诸葛亮继承重任，开始了对魏国的征讨，但收效甚微。期间，他多次试图北伐，但均未取得重大进展。在第五十八回中，马超为报父仇兴兵，曹操割须弃袍以示英勇。第五十九回中，许褚与马超裸衣相斗，曹操则通过书信离间韩遂。第六十回，张永年质问杨修，庞士元则提出夺取西蜀的策略。第六十一回，赵云截江夺回阿斗，孙权则以书信劝退曹操。第六十二回至第六十三回，刘备取得涪关，杨高被斩首，诸葛亮痛哭庞统，张翼德释放严颜。第六十四回至第六五回，诸葛亮定计捉张任，杨阜借助兵力击败马超，马超大战葭萌关，刘备自任益州牧。第六十六回，关云长单刀赴会，伏皇后为国捐躯。第六十七回至第六十八回，曹操平定汉中，甘宁劫魏营，左慈戏弄曹操。第六十九回至第七十回，刘备晋升为汉中王，张飞智取瓦隘口，黄忠计夺天荡山。