第二场在朱帘秀的家中，关汉卿讲述了朱小兰的遭遇，朱帘秀被深深打动，二人决定共同创作《窦娥冤》。关汉卿随后救出二妞，并与她团聚。第四场中，关汉卿在书斋中构思《窦娥冤》，不眠不休地写作。谢小山与玉梅前来探望，关汉卿与他们讨论剧本，最终因过度劳累而睡着。第五场中，关汉卿的好友杨显之帮助修改剧本，叶和甫试图劝说关汉卿放弃创作，但遭到拒绝。王和卿则为演出寻找场地。第六场在玉仙楼后台，关汉卿与朱帘秀紧张地准备演出，朱帘秀的演出成功。叶和甫与郝祯威胁关汉卿修改剧本，遭到拒绝。第七场中，关汉卿与朱帘秀因演出被押，关汉卿写曲子《蝶双飞》以示决心。朱帘秀被挖去双眼，关汉卿与朱帘秀在狱中重逢。第九场中，刘大娘得知阿合马被处死后，谢小山将保关汉卿的万民禀贴递上，关汉卿与朱帘秀最终获释。