1、客户资料模块：用于登记和管理客户的基本信息、资产信息、投资偏好与风险承受能力等，这些信息是后续提供投资建议和资产配置方案的基础。2、资产查询模块：客户可以查询自己的各类金融资产信息，如存款、股票、基金、保险、信托等资产的价值、收益与走势。