东汉末年的战乱中，张鲁割据陕西汉中二十多年，建立了一个政教合一的政权，张鲁为五斗米道的第三代天师（称系师），于东汉末年相继袭杀汉中太守苏固、别部司马张修后割据汉中，并在此传播五斗米道，并自称“师君”。