纣王朝思慕女娲美色，无心朝政。奸臣费仲投其所好荐亲外甥女苏妲己进宫邀宠。妲己早与西伯侯之子伯邑考定有婚约，两人深情相爱。苏护抗旨，妲己为保全全城军民性命，割情舍爱，甘愿入宫。申公豹假借女娲旨意，令狐狸精、雉鸡精、琵琶精潜入皇宫，左右纣王。狐狸精在苏护护女进宫途中附身与妲己并带着奶娘小女玉容随入宫。妲己入宫后受命于申公豹，开始昼夜附妲己体，助纣为虐。首相商容苦劝纣王不成，辞官回乡。姜子牙下山隐于市集，考察殷商情况，随后被纣王任为下大夫，与比干、黄飞虎成为莫逆之交。姜子牙整治宫中妖气，被狐妲己陷害，纣王下令诛杀，子牙逃离朝歌，从师命去西周隐居。