这一回的内容是：八戒将妖洞之门筑破，妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破，又抛出真人头，骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战。悟空变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下再次入洞将怪绑出。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。孙悟空，又名孙行者、悟空，被花果山众妖尊为美猴王，玉帝封其为“齐天大圣”。在花果山顶有一块仙石，长期吸收天真地秀、日月精华，一日从中蹦出一只石猴。他发现了花果山上的水帘洞，被众猴尊奉为王，遂称“美猴王”。他被须菩提祖师收为弟子，习得了高强本领，还闯到东海龙宫，强夺了“如意金箍棒”作为自己的兵器。之后他手持金箍棒，自封为“齐天大圣”，大闹天宫，将十万天兵天将打得落花流水。