1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务。2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系。3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务。4、负责组织客户进行理财知识的系统培训。5、负责公关活动的组织、策划和执行。6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。