1、第三回：四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名。2、美猴王拜师学艺回到花果山，显摆自己的功夫，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜他为尊。可是手头没有趁手的兵器。3、于是下到东海，向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒，并且醉酒下地府幽冥界找阎王修改了自己及诸猴的生死簿。玉帝得知十分震怒，想要他，但在太白金星劝阻下派金星下凡招安猴王。