剧情主要是讲述了万年吊车尾的鸣人在忍者学校终于得到伊鲁卡老师的认同而顺利毕业，并且和同期毕业生佐助、小樱分配到同一小组，为了培育鸣人他们的团队合作精神忍卡卡西在生存训练中设下各种考验。
最终给到他们合格的成绩，他们最终也在初级考试和中忍考试中获得一定成就，最后鸣人在正式考试的时候击败了自称天才的日向宁次，向大家证明了自己的实力。但在考试中途，音忍和砂忍们开始向木叶隐村发动攻击，考试也被迫中止。