1、大圣大闹蟠桃宴：悟空管理蟠桃园，监守自盗，又赴瑶池，喝光仙酒，吃尽太上老君葫芦内的金丹，逃回花果山，玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空，悟空打退了众天神。
2、大闹天宫：太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫，玉帝请来如来佛，如来将五指化为大山，压住悟空。
3、偷吃人参果：唐僧师徒路过万寿山五庄观，借宿观内。观主镇元大仙外出听经，嘱咐童儿以人参果款待唐僧。唐僧见果害怕不敢吃，两童子就吃了。八戒恰巧窥见，就怂恿孙悟空到后园偷果。悟空偷得三枚人参果，与两个师弟分吃。
4、计收猪八戒：高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上，悟能酒醉现出真面目，吓到了大家，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。悟空与来庄投宿，悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历，经观音点化，唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
5、车迟国斗法：唐僧在车迟国要趋朝换文西行，国师不许，提出斗法，经过祈雨，下油锅，砍头三次斗法之后，三国师都死于非命，现出原形。
6、真假美猴王：唐僧因悟空打死强盗把他撵走，六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤唐僧，抢走行李关文，悟空跟沙僧回去验真，经过在多路神仙辨别，仍分辨不出，最后还是如来识破假猴。
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