1、2005年，霸天虎侵占了塞布坦。汽车人在塞布坦的两颗卫星上建立了秘密基地，准备储蓄能量随时将塞布坦夺回来。激光鸟将窃听到的机密报告给霸天虎首领威震天，威震天带领部下来到地球汽车人城发起攻击。
2、汽车人城受到了重创，擎天柱前来支援。这一次他要和威震天拼死一搏。遗憾的是擎天柱被威震天设计，两败俱伤。眼看擎天柱就要牺牲，汽车人悲痛万分。擎天柱将能源模块交给通天晓，要他带领汽车人继续战斗。通天晓深知责任重大，他将能源模块隐藏起来，在这寡不敌众的危急时刻，为了保存实力，汽车人不得不放弃地球，乘飞船离开。
3、威震天因伤势过重被霸天虎遗弃，本以为一切都完了。但一个神秘而强大的机器人出现在威震天面前，他就是宇宙大帝。宇宙大帝给予威震天新的力量，并给他改名为惊破天。宇宙大帝以其强大的能量控制着惊破天，并要他抢到领导模块，将汽车人赶尽杀绝。与此同时，宇宙大帝吞噬着各个星球以提升自己的能量，包括塞布坦的两颗卫星也没能幸免于难。来不及撤退的汽车人被吞噬到宇宙大帝的体内，情况十分危急。
4、从地球汽车人城逃出的大黄蜂和通天晓，分别驾驶飞船带着部分同伴在宇宙中寻找可以落脚的地方，无奈惊破天一路夹击，两架飞船被迫降落在两颗不同的星球上。然而汽车人不仅仅要面临霸天虎的围追堵截，还有来自这两颗星球上的生物的威胁。就在这生死一线的危急时刻，幸好汽车人中有人通晓宇宙通用语，使得汽车人不仅幸免于难，还和这些星球的主人成为了朋友并联手对抗霸天虎的袭击。
5、惊破天找到通天晓，并抢到了能源模块，他准备用能源模块要挟宇宙大帝。此刻宇宙大帝正准备吞噬塞布坦，为了保住自己好不容易得到的战斗果实，惊破天被迫迎战。汽车人也团结了其他星球的各方力量前来与宇宙大帝展开殊死搏斗。汽车人热破在宇宙大帝的腹中从惊破天手里抢回了能量模块，并释放出它的能量。宇宙大帝不敌能量模块的威力，终于被击败。
6、经过这一场恶战，汽车人已成长为一支不可战胜的队伍。而热破也接过了擎天柱的大旗，成为补天士――汽车人新一代的领袖。
7、1986年的《变形金刚：大电影》是一部动画精品。该片享有豪华级的配音阵容，大电影中出现了行星级的变形金刚宇宙大帝，扩展了变形金刚系列的传奇故事，顺利将电影动画剧情过渡到华彩缤纷的第三季，基于英国漫画的独特背景继续讲述新的故事。（《新京报》评）
8、在孩之宝、漫威动画、日虹公司的创意之下，该片画面非常精美，金刚们的金属色泽在光影映照下熠熠生辉，尤其是擎天柱的大特写镜头做得非常细腻，两派变形激战的画面也令人赏心悦目。从配音而论，这部动画电影也是上乘之作。每个配音演员的台词功力都极为深厚，为各个机器角色加分不少。影片的音乐同样令人称道，电影每一段配乐都与金刚们的金属质感高度契合，产生了奇妙的化学反应，也让观众在观影过程中热血沸腾。 （时光网评）
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