财务策划师指的是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。财务策划师RFP专业名衔始用于1984年，从那时起，在英国一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。除了英国之外，RFP会员遍布80多个国家和地区，人数超过10万人。
财务策划师包括助理财务策划师、注册财务策划师以及资深财务策划师三个级别，属于理财师的范畴。助理财务策划师一直发挥着重要作用，无论是作为专业财务管理的辅导人员，还是私人银行领域。一个合格的助理财务策划师，可以使用“AIRFP”专业名衔，国际上称为“助理财务策划师”。
注册财务策划师是一个专业层次的会员资格，完成该阶段所有专业考试，且具有相关专业工作经验。作为IARFP的正式会员，注册财务策划师的水平与能力认定能为“企业”提供全方位的财务策划，他们将有能力解释财务规划，并有助于日常管理决定与风险防范。正式会员资格可使用“IRFP”专业名衔。
财务策划师目的是通过科学的方法为企业设定一套良好的财务组织方案，为企业照顾好其理财需要，同时强化客户的财政基础以及使客户资产可以健康良好地成长。
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