| 类别 | 工作项目 | 分类项目 | 完成时间 | 工作要求 |
| 重点工作 | 教育培训 | 培训计划制定 | 2014年9月中旬 | 对全辖销售人员情况进行摸底，了解情况，根据不同层级拟定培训计划。业务培训计划以非车险为主，团队管理培训。 |
| 培训准备 | 2014年9月下旬 | 根据目前销售队伍实际情况，准备销售内容，讲师，形式等情况的上报，审批。 |
| 培训实施 | 2014年10月底前 | 根据上报审批情况，组织实施销售人员培训。 |
| 基本法 | 汇总 | 2014年8月底前 | 各渠道基本法制定后，进行汇总，并适当提出意见，有利于基本法的考核实施。 |
| 实施 | 2014年9月上旬 | 根据总经理室的指示，进行基本法考核下的工资绩效管理。建议以分渠道、分步骤逐步实施的方式，进行工资绩效由市公司总体管理。 |
| 基础工作 | 团队建设 | 二期团队 | 2014年10月底前 | 按照省公司二期团队建设要求，完成22支团队建设指标，人员、产能达标。分段，9月底预验收，10月底达标。 |
| 中介管理 | 中介清理 | 2015年3月 | 根据上级公司及上级监管部门要求，随时进行信息整理上报 |
| 中介自查 | 不定时 | 为完善内部管理，在销管中心指导下，对各经营单位兼业代理、个人代理人进行抽查，完善管理，有效规避风险。 |
| 日常工作 | 市场情况 | 份额指标 | 分月、季 | 关注市场动向，中支、各县区市场份额的变动。保持各单位总体市场份额稳中有升。对变动做分析，环比、同比是办法。 |
| 市场调研 | 正常 | 对市场主要财险公司的动态有一定的了解。进行适当分析。 |
| 保费指标 | | | 按照全年5亿的目标，锁定指标。确保任务完成。提前50天完成4.38亿，提前10天完成全年。 |
| 业务追踪 | | 日、周、月、季、年 | 战报、微信、信息体系的建立。全辖销售人员建立基本法考核下的季度预警制度。 |
| 应收保费 | | 每月 | 根据省公司管理要求，应收保费及时清零。 |
| 信息技术 | | 日常 | 公司相关IT情况、数据信息 |
