首先，在场景的右边柜子上找到一把纸伞，然后向右移动，点击左边的箱子。打开所有道具，从中获得眉笔。之后，使用手机查看舞台，获得高能提示和线索。返回上一个场景，点击后面柜子上的面具，根据高能提示调整面具位置。
按照图示摆放面具，下面的白纸会显示图形，点击获取白纸提示。接下来，点击水桶位置，使用眉笔对红色颜料进行涂抹，获得红色颜料笔。前往舞台，点击后面的舞台幕布，使用红色颜料笔在木偶的额头绘制。
完成后，获得木偶后面的马鞭，并将纸伞放置在木偶手中。然后，调整木偶，使其靠近纸伞，纸伞会自动打开。接着，进入后台，获得空瓶。点击衣服架子，根据高能提示获取戏服。返回最开始的场景，点击后面柜子上的面具，调整面具的眼睛，获得一组可以移动的眼睛木杆。
前往颜料位置，使用空瓶装入卸妆水。点击桌面，将红色颜料笔涂上颜色。然后，使用卸妆水将红色颜料笔变成普通眉笔，再放入黄颜料中。继续使用黄颜料笔放入蓝色颜料中，获得绿颜料笔。接着，使用绿颜料笔在皮影戏中的马鞭上绘制。完成后，拼凑皮影。
回到舞台，点击右边的皮影台，放置刚刚制作好的皮影。点击第三根操作杆，让皮影在镜子上移动。完成小游戏后，继续操作皮影前进，来到门的位置。接着，一直向前走，发现地上的道具。进入工坊，根据镜子中的密码打开箱子，找到信、照片和蝴蝶钥匙。
前往后台，使用照片上的线索找到指定位置。完成风铃任务后，点击舞台上的风铃，打开暗格获取武器。返回皮影戏舞台，操作中间的操作杆捅开箱子。回到工坊，发现一个箱子掉落，使用蝴蝶钥匙打开。在后台的桌上使用找到的玉石砸开镜子，进入工坊后面的房间。
在工坊后面的柜台中找到马鞭、戏服和厚底靴。返回皮影位置，发现皮影挣脱束缚。返回工坊，发现场景变化，使用卸妆水打开门。回到颜料位置，将红色颜料笔变成普通眉笔，涂抹红色颜料后打开门。最后，进入战斗场景，与另一只皮影展开对决，通过躲避游戏通关。
新作在表现力、剧情表现、心跳体验和提示信息上进行全面升级，风景如画并增加动态表现，剧情线索和对话增多，主角有立绘、对话语音及丰富表情。心跳体验增强，适合胆大的玩家。提示信息更详细，解谜游戏更易上手。
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