作者：小章
7月3日，我在沈阳对屠宰企业进行了调研。目前，该企业的日屠宰量稳定在1500-1600头，很少会降至2000头以下。在端午节前后，屠宰量的变动并不大，但猪价却出现了较大的波动。今年到目前为止，该企业的总屠宰量同比下降了26%，如果不计代工厂的话，上半年的总屠宰量达到了36万头，比去年同期减少了4万头。去年，某个地区的企业屠宰量达到了20万头，但今年年初时已经停止运营。目前，省内排名前三的头部企业上半年的屠宰量比自己减少了几万头。正常情况下，该企业收猪的体重为130-140公斤，本地不销售大白条。
在消费方面，6月份出现了亏损，通过控制管理费用以保持盈亏平衡。预计7-9月份，产能受到去年影响预计会下降，同时，消费市场也较为低迷，替代品丰富且价格低廉。然而，我们看好8-10月份的价格走势。在销售渠道中，批发量减少了20%，但终端和餐饮业务有所增长。
在产能方面，省内产能减少了25-30%，公司采购的猪源20-30%来自散户，70-80%来自集团。6月底，看涨情绪抬头，自家压栏大约20天。
二育方面，今日标猪的起拍价为18.2元，成交价为17.7元。东北地区的散户二育较少，主要是集团场参与，主要目的是摊薄成本。目前，二育主要抓取120公斤体重或者在10月之后进行抓取。
冻品方面，节前消费低，冻品库存积压且未进行分割。年后价格上涨时，也没有积极进行分割。当前价格较高，被动分割进行冻品处理。1-6月份，冻品库存有所下降，公司去年最高库存达到6000头，当前为3500头，预计10月之后进口量将增多。二号肉年初价格为17元，现已涨至27元。
在动保企业方面，消费方面，工地和学校的消费量有所下降，7月在消费淡季涨价，反映出市场紧缺的情况。产能方面，玉米价格便宜，多数自配料，全国能繁母猪数量可能低于统计数据。集团场退出北方市场，某头部企业在辽宁的场子空置。二育方面，与河北交界地区的二育较多，黑龙江和吉林较少。近期，90-100公斤的猪只多外调至二育。集团场退出北方市场。价格方面，预计今年难以达到10元/公斤，补栏母猪的节奏快，看好2025年上半年，但不看好下半年。
在饲料（仔猪）企业方面，饲料方面，量同比减少了7%，三个厂每月豆粕采购量约1500吨，毛利在370-380元/吨。外销给散户占30%，辽宁自配料占40%。70公斤以内使用仔猪料，仔猪料2月价格下降，5-6月环比增长10%以上，3-4月保育料环比增长10%，现在保持稳定。教槽料环比有增长但不大，散户不补母猪。产能方面，辽宁养殖端减量超过17-18%，散户减量30%，规模场有增减量。母猪方面，散户减少15%，规模厂基本没有减量。散户30公斤以上的仔猪在7月份补栏的积极性增加，计划赶在12月出栏。
二育方面，辽西地区二育较多，占10%-12%，辽宁其他地区一般。价格方面，预计今年难以达到10元/公斤，补栏母猪的节奏快，看好2025年上半年，不看好下半年。
在屠宰养殖企业方面，二育方面，辽宁地区涨了4毛，二育拉动明显。YX全被二育拉走2600头，HF最近全去二育，DBN部分110-120公斤去二育。预计20%左右去二育，比去年多。宰量方面，这两天宰900头，正常1000-1200头，过年时1500-2000头，前些年正常3-5000头。公司终端销价较高，盈利好于同行。7月宰量略有减少，预计8月起量。东北5-7月猪价较高，8月后南北价差可外调白条，提振省内宰量。同行中，某头部企业从正常2000头降至1500头。消费方面，今年消费偏弱，30%供应省外，70%供应省内（农批占20-30%，加盟店），小刀手终端减少，人口流失，牛羊肉替代品便宜。屠宰收猪体重125-130公斤，很少低于120公斤。产能方面，7-8月北方出栏预计增加，对应5-8月出栏减少。东北11-2月天气寒冷，影响仔猪成活率与产仔。价格方面，辽宁地区不超过10元/公斤，需求不足，大猪外销安徽湖南，本地不销大猪。冻品方面，可基凳携租赁周边库房，当前冻品库容率50-60%，是4-5月价格入库的，先进先出，终端销售不畅，不主动入库。去年6月入库冻品2500吨，今年入库400吨，同比减少2100吨，折合1.7万头猪。6月鲜销3000吨，同比减少600吨，折合猪4700头。价格方面，无二育扰动，粗运当前供需平衡。预计明年比今年差，今年母猪淘汰量少，4-5月补栏积极。仔猪价格上涨反映养殖户看好后市，近来仔猪价格下降，也反映母猪数量逐步增加。
在7月4日的沈阳调研中，饲料经销商表示，产能方面，存栏量大幅减少，兼职养殖者退出，19-20年上猪的多，22-23年转入养殖的也退出，今年没有扩产。本地没有集团场，家庭农场和散户各占一半。散户补母猪的意愿降低，价格到12-15元时才考虑补栏。价格方面，饲养体重300斤以上能卖高价，导致大肥猪降得多。信心尚未恢复，预计12-15元。不干预，高点看11-12元，持续时间不长。与其他行业相比，今年猪价还算可以。年出栏6.5亿基本平衡，超量会超过饮食需求。饲料销量下降，一方面猪少，另一方面小饲料厂竞争导致销量减少。3月母猪料环比上涨。21-22年自配料开始增加，今年猪价好，全价料价格低，自配比往年减少。家庭农场方面，存栏方面，母猪不到30头，存栏200头左右，满栏300头，成本约为7元/斤，去年为7.5元/斤。去年10月前行情不好主动去母猪，减少至10头左右，12月至今年1月再次引种配种。PSY一般24左右，母猪一般7窝后淘汰。如果母猪质量差，一窝后淘汰。体重方面，本地基本出栏300斤左右。当地养殖量小，猪经纪少，价格滞后，难以卖出高价。价格方面，9-10元/公斤较为满意，6月低价后出栏价上涨1元多/kg，但猪体重未达标准，难以出栏。当地养殖的猪基本10-11月出栏。饲料方面，都是浓缩料拿回家，用苞米自己配，当地一贯做法。使用仔猪料喂养速度快。产能方面，散户减少30-40%，3-5头母猪的猪场基本消失。有集团场想在当地建厂，但未落实。200头左右的猪场建厂需投入20万左右，猪仔一头700多块，加上饲料等成本，总计需准备50万左右。养猪门槛提高，主要是资金需求增加。
在7月5日的沈阳调研中，集团企业一表示，二次育肥方面，今年本地参与二次育肥的企业增多，主体更复杂。公司流向二育的猪源占比20-90%，波动大。近期17元时有补栏，猪价涨至18+后开始谨慎。本地二次育肥出栏体重基本在280-300斤左右。5月下旬6月初高价进二次育肥，当前可能未出完，一般养殖2个月，集中出栏时间可能在7月下旬。本地二次育肥一半以上拉往河南山东。价格方面，预计7月价格可能与6月类似。根据公司数据推算，三季度均价或与6月下旬价格接近。饲料端数据支持3季度价格偏好。7-8月

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