1. 在实施客户关系管理（CRM）系统之前，企业必须确立具体的商业目标，如提升客户满意度、缩短销售周期和增加成交率等。认识到系统带来的潜在价值是至关重要的。
2. 成立CRM专项团队为确保CRM方案的成功实施，管理者应对企业业务进行全局规划，并组建一支高效的专项团队。各准备采用该系统的部门应指派一名代表加入该团队。
3. 分析销售与服务流程在评估CRM方案的可行性之前，必须详细规划并分析企业的具体业务流程。广泛征求员工意见，确保高层管理的参与，以确定最佳方案。
4. 确定实际需求在了解企业业务后，应从销售和服务人员的角度出发，确定所需功能，并让最终用户指出有益和期望使用的功能。
5. 选择合适的供应商在选择CRM供应商时，确保供应商了解你的企业所面临的问题，以及其CRM方案提供的功能和使用方法。供应商提供的每项设施都应有详细的文档说明。
6. 开发与部署CRM方案CRM方案的设计和实施需要企业和供应商的共同努力。优先部署急需的功能，然后逐步添加新功能。考虑使用系统的员工需求，并针对用户群进行测试。同时，为CRM方案制定相应的培训计划。
对于中小企业而言，CRM应用的年度开支不亚于大型企业。选择性价比高、功能实用的解决方案对中小企业是一项挑战。在做出采购决策前，应考虑公司规模和商业要求，并考虑以下六个因素：需求、预算、IT资源、行业经验、供应商背景和实施压力。
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