在金蝶财务软件中设置报表的过程可以分为多个步骤。首先，创建表体需要在自定义报表界面中，通过单击“文件”菜单中的“新建”或点击左上角的白色按钮，输入表头，如“科目编号”、“行次”等，然后输入具体项目，例如“121 现金”。接着，定义公式的步骤是，选择需要定义公式的单元格，例如“现金”的年初栏，然后按“F7”进入公式引导输入，选择会计科目并确认，再选择取数类型如“期初余额”，最后单击“填入公式”并确定。
对于合计栏的公式定义，可以选择需要定义公式的单元，按“F7”进入向导，选择运算函数如“SUM”求和，在参数一中输入单元位置，如C3：C8，然后填入公式并确定。字体设置方面，可以先选择要改变字体的单元格，右键选择单元属性，选择字体颜色并点击“字体”，选择合适的字体如宋体，字号如小四号，然后确定。
行高和列宽的调整也很重要。单行行高的调整可以通过使用鼠标拖拉相应的行或定义具体高度来实现，多行行高的调整则需要选择一个单元格，右键选择报表属性，选择“外观”，输入想要修改的行高并确定。单列的调整方法与行相同。
报表定义完成后，可以单击“！”来重算。表名、页眉、页脚和附注的设置也十分重要。表名的设置需要菜单栏选择属性，然后点击报表属性中的页眉页脚，编辑页眉页脚，单击“报表名”按钮并确定。页脚的设置则需要选择页脚1，编辑页眉页脚，在空格中输入内容如“财务主管：XXX”，然后分段符输入内容，如“审核：XXX”，“制表：XXX”，在总览的“口”中打“√”察看效果并确定。
最后，报表的打印设置及打印也很关键。可以单击“文件”中的打印预览，观看打印效果，关闭后进入页面设置，选择纸张类型如Fanfold 147/8x11.69英寸的纸，调整打印方向和页边距，确定后观看打印预览的效果。若满意则可单击“打印”按钮，若不满意则继续调整页面设置。
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