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云客移动销售系统怎么设置3人同时跟进一个客户?
2024-12-17 10:38:05 责编:小OO
文档

在云客移动销售系统中,如果需要三人同时跟进一个客户,可以按照以下步骤操作:

首先,打开云客移动销售系统的后台管理界面。

然后,进入设置模块,通常位于界面的左侧菜单栏中。

在设置模块中,找到“客户跟进”或“团队协作”相关的选项。

点击进入该选项页面后,可以看到有“客户分配”或“团队成员”等相关设置。

选择需要分配的客户,点击客户姓名进入客户详情页面。

在客户详情页面中,可以看到团队成员列表。

点击“添加成员”或“编辑成员”,将需要的团队成员添加到客户跟进列表中。

这样设置完成后,就可以实现三人同时跟进一个客户。

需要注意的是,系统可能需要一定的时间来同步这些更改。

此外,还可以在客户跟进记录中查看每位成员的跟进情况。

通过这种方式,团队可以更好地协作,提高工作效率。

建议定期检查系统设置,以确保所有团队成员都能及时了解客户的最新动态。

最后,记得保存所有设置更改,以免因意外情况导致信息丢失。

以上就是在云客移动销售系统中设置三人同时跟进一个客户的详细步骤。详情

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