广西大锰锰业集团有限公司
2015年11月
一、锰矿资源概述………………………………………… 3
1.世界锰矿资源情况……………………………………… 3
2.我国锰矿资源情况……………………………………… 4
二、锰系产品简介………………………………………… 9
1.锰矿资源采选（略）………………………………………9
2.锰系铁合金……………………………………………… 10
3.电解金属锰……………………………………………… 10
4.电解二氧化锰…………………………………………… 10
5.四氧化三锰……………………………………………… 11
6.高锰酸钾………………………………………………… 11
7.锰锂复合氧化物………………………………………… 12
8.其他锰盐………………………………………………… 12
三、中国锰行业发展现状………………………………… 13
1．锰系铁合金现状……………………………………… 13
2．电解金属锰现状……………………………………… 16
3．其他锰产业现状……………………………………… 20
4．广西锰产业现状……………………………………… 23
四、我国锰产业存在的问题……………………………… 25
五、锰行业未来发展战略与定位………………………… 29
锰产业调研报告
一、锰矿资源概述
1.世界锰矿资源情况
锰以化合物的形式广泛分布在自然界中，几乎各种矿石及硅酸盐的岩石中均含有锰。锰矿最常见的是无水和含水的氧化锰和碳酸锰。全球锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀。
世界陆地锰矿资源量合计约57亿吨，可供开发且有商业价值的锰矿储量约10亿吨，95％以上分布在南非、乌克兰、澳大利亚、巴西、印度、中国、加蓬、哈萨克斯坦和墨西哥等国，其中绝大多数为氧化锰矿石。南非是世界上拥有锰矿资源总量最多的国家，探明锰矿储量达1.5亿吨，占世界锰矿石总储量的26.5%。当前世界锰矿储量情况详见表1-1。
表1-1 世界锰矿储量表 （金属量） 万吨
| 国家 | 储量 | 比例 | 国家 | 储量 | 比例 | |
| 南非 | 15000 | 26.32% | 加蓬 | 2400 | 4.21% | |
| 乌克兰 | 14000 | 24.56% | 哈萨克斯坦 | 500 | 0.88% | |
| 澳大利亚 | 9700 | 17.02% | 墨西哥 | 500 | 0.88% | |
| 巴西 | 5400 | 9.47% | 其他 | 200 | 0.35% | |
| 印度 | 4900 | 8.60% | ||||
| 中国 | 4400 | 7.72% | 合计 | 57000 | 100% |
世界高品位锰矿（含锰35％以上）资源主要分布在南非、澳大利亚、加蓬和巴西等，也是全世界重要的锰矿石生产国。2014年，全世界锰矿石产量（原矿产量）约为7000万吨，其中：中国达3500万吨、南非900万吨、澳大利亚750万吨、加蓬380万吨。详见表1-2。
表1-2 2014年世界锰矿石生产情况表 万吨
| 国家 | 产量 | 比例 | 备注 | 国家 | 产量 | 比例 | 备注 |
| 中国 | 3500 | 50.00% | 贫矿 | 哈萨克斯坦 | 290 | 4.14% | 中矿 |
| 南非 | 900 | 12.86% | 富矿 | 巴西 | 252 | 3.60% | 中矿 |
| 澳大利亚 | 750 | 10.71% | 富矿 | 印度 | 248 | 3.54% | 中矿 |
| 加蓬 | 380 | 5.43% | 富矿 | 其他 | 680 | 9.71% | 贫矿 |
| 合计 | 7000 | 100% |
根据国土资源部统计资料，我国已在地区23个省区市发现并勘查锰矿，查明锰矿区450个，查明资源储量5.68亿吨（矿石量）。详见图1-1。
图1-1 我国锰矿资源分布图
表1-3 我国锰矿资源分布情况表 万吨
| 地区 | 矿区数 | 资源量 | 基础储量 | 其中：储量 | ||
| 数量 | 占比(%) | 数量 | 占比(%) | |||
| 广西 | 96 | 20171.25 | 35.48 | 7954.63 | 5098.61 | 40.10 |
| 湖南 | 59 | 9937.24 | 17.48 | 5907.79 | 2923.66 | 23.00 |
| 云南 | 24 | 8317.97 | 14.63 | 879.74 | 532.96 | 4.19 |
| 贵州 | 28 | 5478.77 | 9. | 2502.72 | 1738.87 | 13.68 |
| 辽宁 | 5 | 2974.1 | 5.23 | 1216.04 | 813.56 | 6.40 |
| 重庆 | 6 | 2251.42 | 3.96 | 1876.14 | 1045.8 | 8.23 |
| 四川 | 14 | 2858.43 | 5.03 | 29.55 | 6.4 | 0.05 |
| 湖北 | 10 | 610.1 | 1.07 | 874.7 | 7 | 0.06 |
| 陕西 | 8 | 904.94 | 1.59 | 313.42 | 186.91 | 1.47 |
| 广东 | 10 | 780.93 | 1.37 | 214.48 | 29.1 | 0.23 |
| 15 | 554.06 | 0.97 | 467.8 | 248.3 | 1.95 | |
| 福建 | 31 | 366.69 | 0.65 | 84.28 | 69.33 | 0.55 |
| 其他省区 | 56 | 13.84 | 2. | 104.43 | 13.6 | 0.11 |
| 总计 | 362 | 56849.74 | 100.00 | 22425.72 | 12714.1 | 100 |
我国锰矿以碳酸锰矿石为主，约占总储量的73％，其次为铁锰矿石和氧化锰矿石。以贫矿为主，优质锰矿少，贫锰矿储量占全国总量的94.6％。目前，国内较高品位的碳酸锰矿已经急剧减少，2003年至2014年，成品锰矿石的含锰平均品位已由21％下降至13％，而国际商品级锰矿品位为30-50%。
我国锰矿资源开发利用情况比较复杂，受矿床规模、资源禀赋等条件的制约，锰矿开采规模小而且分散，群采民采星罗棋布，锰矿采选生产由国有锰矿、乡镇矿山、民营企业、群采民采组成。据统计，我国现有国有、乡镇、民营锰矿山500多家，基本上是以群采民采为主，年采锰矿石能力3600万吨，详细为：大型锰矿15座（生产能力30万吨以上），采选能力800万吨左右；中型矿山30座（生产能力10~30万吨），采矿能力700万吨左右；小型矿山以及群采民采500多座，采矿能力2100万吨左右。
由于我国锰矿资源不足、矿石品位低、矿床赋存条件较为复杂，给资源勘查与开发带来不少困难，国产锰矿资源不能满足国内生产需要，每年需大量进口锰矿石以补不足。近5年，我国锰矿生产、进出口等情况见表1-4。
表1-4 近5年我国锰矿生产、进出口情况表 万吨
| 年份 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
| 国内产量 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | 3500 |
| 进口量 | 1158 | 1297 | 1237 | 1661 | 1623 |
| 出口量 | 7.82 | 10.91 | 12.51 | 14.1 | 15 |
| 表观消费量 | 3550.18 | 3986.09 | 4224.49 | 5046.9 | 5108 |
表1-5 2014年我国锰矿石进口情况表 万吨
| 国家 | 进口量 | 比例 | 国家 | 进口量 | 比例 | |
| 南非 | 476 | 29.33% | 巴西 | 108 | 6.65% | |
| 澳大利亚 | 448 | 27.60% | 缅甸 | 40 | 2.46% | |
| 加蓬 | 172 | 10.60% | 科特迪瓦 | 19 | 1.17% | |
| 加纳 | 133 | 8.19% | 其他 | 110 | 6.78% | |
| 马来西亚 | 117 | 7.21% | 合计 | 1623 | 100% |
图1-2 2014年我国锰矿石进口比例图
我国绝大部分的锰矿用于生产锰系铁合金和电解金属锰。2014年，按锰矿消耗重量计：锰系铁合金约占59%、电解金属锰约占23%、电解二氧化锰约占3%，其他约占15%。锰系铁合金和电解金属锰消耗锰矿量占到总量的80%以上，而90％以上的锰系铁合金和电解金属锰用于钢铁工业生产，因此，钢铁工业与锰矿石的消费间接密切相关。目前，钢铁行业已进入深度结构调整时期，预计会持续一段时期，钢产量下滑趋势难免，对锰系铁合金和电解金属锰的需求量总体会下滑。但是，由于近些年锰产品在许多行业得到广泛应用，如电动汽车等新能源电池的消费量也逐年增多，加上中国“一带一路”战略的实施，因此，预计未来几年，我国对锰矿石的需求量会保持基本稳定。
二、锰产业及产品简介
锰产业作为重要的资源行业，在国民经济中具有重要的战略意义。按照锰矿石深加工过程、程度，以及各类锰产品在工业领域的应用，锰产业链主要有火法、湿法两种，如图1-3、图1-4所示：
图1-3 锰火法冶金产业链
图1-4 锰湿法冶金产业链
锰产业可细分为锰矿石采选、锰系铁合金、电解金属锰、电解二氧化锰、四氧化三锰、锰盐等子行业。
1、锰矿石采选（略）
2、锰系铁合金
锰系铁合金是铁合金的主要品种之一，主要包括锰铁合金和锰硅合金。
锰铁合金根据其含碳量不同分为三类：高碳锰铁（碳不大于2.0%至8.0%）、中碳锰铁（碳不大于0.7%至2.0%）、低碳锰铁（碳不大于0.7%）。高碳锰铁主要用于炼钢作脱氧剂、脱硫剂及合金添加剂，用量较大。此外，高碳锰铁还可用于生产中低碳锰铁，中低碳锰铁广泛应用于特殊钢生产，是炼钢的重要原料之一，也用于电焊条的生产。
锰硅合金是由锰、硅、铁等元素组成，是一种用途较广、产量较大的铁合金，是炼钢常用的复合脱氧剂，脱氧效果显著，是生产中、低碳锰铁和电硅热法生产金属锰的还原剂。
3、电解金属锰
电解金属锰外观似铁，呈不规则片状，质坚而脆，一面光亮，另一面粗糙，为银白色到褐色，加工后为银灰色；在空气中极易氧化，金属活性在氢之前，在略高于室温时，可分解水而放出氢气。电解金属锰的纯度可以达到99.7%以上，其纯度较高，可以增加合金材料的硬度，广泛应用在钢铁行业，主要是用于生产200系不锈钢，以提高钢材强度、韧性、耐磨和耐腐蚀性。电解金属锰加工成粉状后是生产四氧化三锰的主要原料。
4、电解二氧化锰
电解二氧化锰为黑色正交晶系晶体或黑色粉末。不溶于水和，溶于丙酮。是锰化工产品中产量最大的品种，是支撑电池行业发展不可或缺的基础性材料。除此之外，电解二氧化锰还应用于其它领域，如：精细化工生产过程中作氧化剂、锰锌铁氧体软磁材料中的原料、性能全面的优良净水滤料。
5、四氧化三锰
四氧化三锰是一种黑色四方结晶，别名辉锰、黑锰矿、活性氧化锰，经灼烧成结晶，属于尖晶石类，离子结构为 ，其中二价和三价锰离子分布在两种不同的晶格位置上。氧离子为立方紧密堆积，二价锰离子占四面体空隙，三价锰离子占八面体空隙。常温常压下稳定，有毒，棕红色或褐色结晶粉末，经灼烧成结晶，是一种尖晶石离子结构为Mn2+(Mn3+)2O4，其中Mn2+和Mn3+离子分布在两种不同的晶格位置上。四氧化三锰广泛应用于磁性材料和电子工业，高纯四氧化三锰是电子工业生产高性能软磁铁氧体的重要原料，高性能软磁铁氧体可用于制造高品质电感器、电视回扫变压器、电话用变压器、磁放大器、天线棒以及计算机存储信息的磁芯、磁盘、磁带、磁头等。
6、高锰酸钾
高锰酸钾是最强的氧化剂之一，作为氧化剂受pH影响很大，在酸性溶液中氧化能力最强。其相应的酸高锰酸HMnO4和酸酐Mn2O7，均为强氧化剂，能自动分解发热，和有机物接触引起燃烧。
高锰酸钾具有强氧化性，在实验室中和工业上常用作氧化剂，遇乙醇即分解。在酸性介质中会缓慢分解成二氧化锰和氧。光对这种分解有催化作用，故在实验室里常存放在棕色瓶中。从元素电势图和自由能的氧化态图可看出，它具有极强的氧化性。在碱性溶液中，其氧化性不如在酸性中的强。作氧化剂时其还原产物因介质的酸碱性而不同。
高锰酸钾生产因氧化工序的工艺技术不同，分为固相法和液相法。常见的高锰酸钾的工业生产方法是：以软锰矿（MnO2）与碱（KOH）和氧化剂（O2）为原料，通过氧化反应制得锰酸钾，再经电解、结晶、分离、干燥等工序制得高锰酸钾。
7、锂锰复合氧化物
锂锰复合氧化物是生产锂离子电池的重要原料，属于国家重点扶持的新能源材料产品之一。目前，锂锰复合氧化物是以电解金属锰制成纯净的锰盐，与锂盐混合后加入其它化合物使锂锰同时沉淀析出，经过处理后获得均相共沉淀前驱体。
8、其他锰盐
其他锰盐主要包括：硼酸锰、锰、草酸锰、氯化锰、代森锰。硫酸锰是最重要的基础锰盐，是生产其它锰盐的基础原料。作为商品提供的硫酸锰，在工业上主要用于造漆工业催干剂、合成脂肪酸催化剂、晒盐工业以及其他行业，在农业和饲养业可作为微量元素肥料和饲料添加剂等。高纯硫酸锰主要应用于锂镍钴锰氧三元正极材料以及锰酸锂正极材料的合成，是近几年国内锰行业研究的热点。由于石油、煤等传统资源的日益枯竭，新能源技术已经成为人类可持续发展的关键，锂离子电池可望大规模应用于电动汽车和太阳能、风能等清洁电能，因此高纯硫酸锰的前景被广泛看好。
三、中国锰行业发展现状
经过多年发展，我国锰产品门类齐全，基本形成以锰系铁合金、锰的氧化物及锰盐为主导的锰产业体系，锰系铁合金、电解金属锰、电解二氧化锰、硫酸锰等锰产品广泛应用于冶金、化工、电子、建筑、通讯等领域。目前，我国已成为世界上锰产业大国，但产品以中低档、原料级为主。2014年，我国共生产锰系铁合金1495万吨、电解金属锰120万吨、电解二氧化锰24万吨，均占全世界总产量的一半以上，其中电解金属锰占全世界总产量的99%。生产上述锰产品共需要消耗锰矿4700万吨，其中进口锰矿1623万吨，如果按照锰矿平均品位35%计算，进口锰矿（金属量）为568万吨，我国对国外锰矿石的依存度实际已超60%。
1.锰系铁合金现状
锰系铁合金是钢铁生产的重要原料之一，消耗量与钢铁产量直接相关。铁合金产业与钢铁工业具有极高关联度，钢铁工业状况及发展趋势直接影响到铁合金企业的生存、发展和效益水平。近年来，我国钢铁行业得到了迅猛发展，2014年粗钢产量为8.23亿吨，约占世界总产量的49.6%。2015年前三季度粗钢产量6.04亿吨，同比下降2.1%；钢材产量8.4024亿吨，增长1.1%，增速同比回落3.9个百分点；钢材出口8311万吨，增长27.2%；进口973万吨，下降11.6%。作为炼钢重要原料，铁合金产能迅速增长，锰系铁合金行业也得到快速发展。在众多的铁合金企业中，锰系铁合金生产企业约有650户，总生产能力约2000万吨，主要分布在电力及锰矿等比较丰富的贵州、广西、四川、云南和湖南等地区。我国生产锰系铁合金的大型企业主要有五矿发展股份有限公司、广西铁合金有限公司、吉林铁合金股份有限公司、中信大锰矿业有限公司、中信锦州铁合金股份有限公司、山西晋能集团有限公司等。
我国现已成为锰系铁合金生产大国，冶炼技术装备水平得到较大提升，大型化、现代化装备的比例越来越大，带有干式除尘装置的全封闭式电炉冶炼锰硅合金已是成熟的先进技术装备，具有明显的能量利用系数率高、碳排放少、用水少等特点，正在逐步取代半封闭式电炉。2014年生产锰系铁合金1495万吨。近5年我国锰系铁合金生产、进出口及消费情况见表1-6、1-7、1-8、1-9。
表1-6 近5年我国锰系铁合金产量情况表 万吨
| 年份 | 铁合金 | 高碳锰铁 | 锰硅合金 | 中低碳锰铁 |
| 2010年 | 2435.5 | 176.85 | 872.2 | 80.9 |
| 2011年 | 2800.4 | 203.3 | 1067.4 | 90.9 |
| 2012年 | 3156.7 | 236.5 | 1023.7 | 95 |
| 2013年 | 3776 | 245 | 1103 | 133 |
| 2014年 | 3786 | 249 | 1111 | 135 |
| 年份 | 高碳锰铁 | 锰硅合金 | 中低碳锰铁 |
| 2010年 | 0.85 | 7.21 | 4.55 |
| 2011年 | 0.76 | 1.72 | 2.33 |
| 2012年 | 1.02 | 0.36 | 1.07 |
| 2013年 | 0.52 | 1.72 | 0.66 |
| 2014年 | 0.9 | 0.99 | 0.1 |
| 年份 | 高碳锰铁 | 锰硅合金 | 中低碳锰铁 |
| 2010年 | 0.46 | 2.16 | 0.02 |
| 2011年 | 3.01 | 1.11 | 0.47 |
| 2012年 | 2.46 | 3.07 | 0.73 |
| 2013年 | 3.04 | 1.33 | 0.67 |
| 2014年 | 2.1 | 2.1 | 0.1 |
| 年份 | 高碳锰铁 | 锰硅合金 | 中低碳锰铁 |
| 2010年 | 176.5 | 867.2 | 76.4 |
| 2011年 | 205.6 | 1066.8 | .0 |
| 2012年 | 237.9 | 1026.4 | 94.7 |
| 2013年 | 247.5 | 1102.6 | 133 |
| 2014年 | 250.2 | 1112 | 135 |
目前，钢铁行业已进入深度结构调整时期，“高产量、低效益”的状况将持续一段时期，势必会对锰系铁合金行业造成影响，其价格也随之大幅降低，2015年前三季度硅锰合金平均价同期下降25%，一些主要产品几乎跌破成本价，如锰硅合金6517一路下跌至3800元/吨，中碳锰铁femm782.0价格跌至5600元/吨左右，高碳锰铁femn687.0价格低至3350元/吨左右。主要产品价格的下滑对硅锰合金企业经营状况产生了较大影响。但是，从固有钢材消耗量来看，预计未来我国对锰系铁合金的需求量将保持在相对稳定的水平，但对其质量的要求会越来越高。(为何得出这个结论？)
2.电解金属锰现状
电解金属锰纯度高，80％用于特殊钢行业，尤其在生产200系不锈钢用量最大，其次是用于软磁材料的锰铝合金、四氧化三锰、高纯锰盐以及焊料等。2014年电解金属锰的用途结构见图1-5。
图1-5 电解金属锰的用途结构图
我国是全球电解金属锰生产大国，占世界电解锰产能99%。内蒙古、湖南、重庆、广西、贵州是主要产地。2014年，我国生产电解锰120万吨，占世界总产量的90%左右。近5年我国电解金属锰生产、进出口及消费情况见表1-10。
表1-10 近5年我国电解金属锰生产等情况表 万吨
| 年份 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
| 生产能力 | 220 | 240 | 215 | 188 | 200 |
| 生产量 | 138.2 | 148 | 116 | 110 | 120 |
| 出口量 | 22.15 | 16.2 | 13 | 26.23 | 33.23 |
| 进口量 | 0.31 | 0.13 | 0.05 | 0.067 | 0.1 |
| 表观消费量 | 116.4 | 131.9 | 103.1 | 83.8 | 86.87 |
我国电解金属锰的出口量在2006年前一直保持增长态势，从2006年11月我国对电解金属锰出口征收15%的关税（2008年又改为20%）后，海关出口数字明显减少，到2012年达到最低值13万吨。2014年，出口量上升至33.23万吨，基本达到2006年-2007年的出口量水平。2006年-2014年我国电解金属锰出口情况见下图1-6。
图1-6 2006~2014年我国电解金属锰出口情况
近两年，我国电解金属锰生产企业数量大幅减少，有效生产企业也由2011年的240家下降至2014年的97家企业，据统计，今年又有13家企业停产或关停。主要生产企业有宁夏天元、中信大锰、重庆天雄、湖北宏信等。2014年电解金属锰产量排名前8名的企业产能等情况见表1-11。
表1-11 2014年我国主要电解锰企业产能情况表 万吨
| 序号 | 企业名称 | 产能 | 产量 |
| 1 | 宁夏天元 | 200000 | 168000 |
| 2 | 中信大锰 | 200000 | 108000 |
| 3 | 重庆天雄 | 50000 | 52000 |
| 4 | 湖北宏信 | 130000 | 49000 |
| 5 | 贵州三和 | 50000 | 44500 |
| 6 | 金瑞科技 | 50000 | 44000 |
| 7 | 秀山嘉源 | 45000 | 35800 |
| 8 | 重庆武陵 | 35000 | 33900 |
| 合计 | 760000 | 535200 |
尽管电解金属锰在结构材料冶金领域的应用和功能没有太大的变化，但随着冶金工业的技术进步，对电解金属锰产品的精细化、多样化提出了特殊的要求。电解金属锰主要用于生产200系不锈钢，电解金属锰产业与不锈钢行业密切相关。目前，我国不锈钢行业的状况与整个钢铁行业的状况基本一致，产能过剩、市场竞争激烈、企业盈利困难。钢铁行业不景气势必会对电解锰产业造成影响，其价格也随之大幅降低，2015年前三季度电解锰平均价同期下降21%，均价为10000元/吨，最低价格跌至00元/吨，市场一度出现恐慌情绪。但是，随着不锈钢应用领域的不断扩展，国内不锈钢消费量逐年增加的态势，增长速度明显高于普钢，且200系不锈钢产量占总不锈钢产量比例基本在26%~30%。结合目前我国不锈钢产业的发展状况，预计未来几年，我国200系不锈钢的产量将缓慢增加，因此，电解金属锰的需求量也将随着200系不锈钢产品增加而逐年增长，不锈钢生产对电解金属锰产品质量的要求会越来越高。另外，随着技术进步和新型产业的兴起，电解金属锰以其独特的理化性能，在冶金、电子工业功能材料和精细锰制品领域的应用越来越广泛，利用电解金属锰生产高纯硫酸锰、高纯碳酸锰、盐等锰盐，都已进入工业化生产，为电解金属锰的深加工利用奠定了市场基础，发展前景广阔。
3.其他锰产业现状
（1）电解二氧化锰。电解二氧化锰具有良好的放电性能，是制造高功率、高放电性能干电池和可充电电池的关键原料，掺用20～30％的电解二氧化锰制成干电池，其放电容量可成倍提高。用电解二氧化锰代替天然二氧化锰是电池行业技术发展的必然趋势。
近年来，我国电解二氧化锰生产工艺、产品质量和生产规模等都取得了长足的发展，已成为世界上最大的电解二氧化锰生产国，产量和产能均居世界第一。近5年我国电解二氧化锰的生产、进出口等情况见表1-12
表1-12 近5年我国电解二氧化锰生产、进出口情况表 吨
| 项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
| 生产能力 | 260000 | 260000 | 270000 | 294400 | 310000 |
| 年产量 | 202000 | 229000 | 218343 | 231543 | 240000 |
| 其中：碳锌级 | 102155 | 104000 | 100415 | 101481 | 102001 |
| 碱锰级 | 99845 | 125000 | 117928 | 130062 | 142000 |
| 出口量 | 47963 | 47467 | 41157 | 38126 | 36000 |
| 进口量 | 1407 | 7 | 475 | 66.5 | 52 |
| 表观消费量 | 155444 | 182297 | 177661 | 193484 | 204052 |
（2）四氧化三锰。目前，世界上生产四氧化三锰的国家主要有中国、日本、韩国、美国、南非、德国等。我国四氧化三锰的生产能力和产量均为世界第一，主要厂家分布在湖南、江苏、贵州、河北等省。生产厂家约14家，总产能约11万吨，而实际生产的厂家仅为6家，产量在5万吨左右徘徊，占世界总产量的50％～60％。
我国现有的四氧化三锰生产工艺，90％以上采用电解金属锰悬浮氧法，电解金属锰原料成本占四氧化三锰成本的80％。国内生产的四氧化三锰以低档产品为主且产能过剩，附加值低，抵御市场波动能力差。这两年，由于电解金属锰原料价格大幅上涨而且剧烈波动，加上电力、油价、劳动力成本也大幅上涨，使得四氧化三锰行业经营出现困难。但是，高比、高磁导的四氧化三锰国内市场还有很大缺口，仍需大量进口。
四氧化三锰是生产锰锌铁氧体软磁材料的主要原料。近些年，随着人们对电子产品需要的快速增长，世界软磁铁氧体需求量以每年约10％的速度增长，预计这种情况还将持续5年以上，因此，未来四氧化三锰的需求还将增加，而且对产品质量的要求也会越来越高。
（3）锰盐。硫酸锰按商业用途分为农肥与饲料级、工业级两大类，主要用于农肥、饲料、精细化工及医药。目前世界产能约40万吨，产地主要分布在墨西哥、印度、法国、巴西、澳大利亚、南非和中国。我国是硫酸锰生产大国，生产能力20万吨，广西地区硫酸锰生产能力占全国三分之一以上，是我国主要硫酸锰产区。中信大锰是我国乃至世界生产硫酸锰最大的公司之一，年产量为4万吨左右。
部分锰盐是生产锂离子电池正极材料的重要原料。锂离子电池作为一种能源储存设备，已经形成了一个大的新兴产业，广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机和携带式电动工具等领域。锰在锂离子电池中主要应用于正极材料，有锰酸锂、镍钴锰酸锂三元材料、富锂锰基材料等。2014年，我国锰酸锂产能前10名企业生产等情况见表1-13。
表1-13 2014年我国锰酸锂产能前10企业情况表 吨
| 企业 | 产能 | 产量 | |
| 1 | 云南玉溪汇龙科技有限公司 | 5000 | 2000 |
| 2 | 深圳市源源新材料有限公司 | 1200 | 1000 |
| 3 | 石家庄百思特电池材料有限公司 | 1000 | 800 |
| 4 | 山东济宁市无界科技股份有限公司 | 1000 | 500 |
| 5 | 山东临沂杰能源材料有限公司 | 1000 | 500 |
| 6 | 山东青岛乾运高科新材料有限公司 | 1000 | 500 |
| 7 | 浙江永康市海华新材料有限公司 | 1000 | 500 |
| 8 | 河南新乡格瑞恩新能源材料股份有限公司 | 1000 | 400 |
| 9 | 江苏无锡晶石新型能源有限公司 | 1500 | 400 |
| 10 | 湖南杉杉电池材料有限公司 | 1500 | 1000 |
4.广西锰产业现状（广西锰业发展劣执在哪里？）
锰系铁合金及锰盐是广西特色冶金产品，生产加工主要分布在百色、崇左、桂林、来宾、桂平、钦州和防城港等地。
（1）锰系铁合金。广西是锰系铁合金生产的大省，主要有两方面有利条件：首先是锰矿资源丰富，除本地区有丰富锰矿资源外，从临近的越南、东盟进口优质锰矿比较方便；其次是电力供应比较充分，本地区有水电资源，还是西电东送的必经之地。广西锰系铁合金总产能约为450万吨，其中广西八一铁合金公司是广西最大的铁合金企业，产能为30万吨。2010年-2014年广西锰系铁合金生产情况见表1-14。
表1-14 2010年-2014年广西锰系铁合金生产情况表 万吨
| 年份 | 高碳锰铁 | 锰硅合金 | 中低碳锰铁 |
| 2010 | 50 | 136 | 10.6 |
| 2011 | 50 | 151.7 | 15 |
| 2012 | 50 | 215 | 15 |
| 2013 | 50 | 313 | 15 |
| 2014 | 50 | 304 | 15 |
（2）锰金属及锰盐。广西电解锰企业技术装备也是一般，大部分企业还是沿用传统生产工艺，如仍在使用木质电解槽、小化合槽、一次浸出工艺等等，生产成本相对偏高。另外，广西区内电解锰企业除中信大锰以外，均没有形成规模，同时，还几乎是没有自己的直供电力供应，电价较高，动力成本难以降低，市场竞争力弱。
广西锰金属及锰盐产品主要有电解金属锰、电解二氧化锰、硫酸锰和碱锰电池、四氧化三锰、锰酸锂产品等。其中，电解金属锰企业约20家，总产能约40万吨，中信大锰是最大企业，产能20万吨；电解二氧化锰企业约10家，总产能约12万吨，广西桂柳化工公司是最大企业，产能3.5万吨。
四、我国锰产业存在的问题
我国是锰产业大国，80%以上锰产品用于钢铁工业生产。受经济发展等诸多因素影响，我国钢铁工业出现了严重的产能过剩，已由高速发展、规模扩张转入结构调整、产业升级阶段，而与钢铁工业发展关联性强的锰产业受到严重影响，各种问题已经显现，主要体现在以下几个方面。
1.产能过剩且存在落后产能
国内锰产业出现产能过剩，开工率较低，锰系铁合金、电解金属锰、四氧化三锰的产能利用率均为50％左右，远低于国际上工业合理产能利用率80％左右的常规水平，已出现严重过剩。据了解，目前一些大型企业正在建设相关项目，这将进一步加剧产能过剩局面。
在现有产能中存在大量的落后产能，例如6300千伏安及以下半封闭式铁合金矿热电炉、电解金属锰用5000千伏安及以下整流变压器、使用木质电解槽及150立方米以下化合槽、还原二氧化锰用反射炉等。落后产能装备水平低、物耗能耗高、环境污染重、节能环保配套措施不完善、缺乏竞争力，如不淘汰，产能严重过剩状况难以改善，节能减排目标难以实现，行业整体素质难以提高。
2.产业集中度低
我国锰产业大多在锰矿、电力等资源相对丰富地区发展，生产企业数量众多，产业集中度不高，许多小企业以落后装备为生产主体，生产低端大路货产品。相对于其他锰产业来讲，锰系铁合金和电解金属锰行业适宜规模化生产，且规模经济是提升竞争能力的重要基础和途径。然而，目前我国锰系铁合金生产企业平均产能不足3万吨，电解金属锰生产企业平均产能不足1.7万吨，产业集中度较低，缺少国际竞争力强的特大型企业，难以实现资源优化配置，锰盐等其他锰产业也存在类似问题。因此，提高锰产业集中度是提高国际竞争力、实现建设锰产业强国目标的必由之路和当务之急。
3.高附加值产品少，企业创新能力不强
通过多年的建设和改造，我国锰产业装备水平取得了较大进步，宁夏天元、中信大锰、金瑞科技等大型企业的装备水平与国外先进企业基本属同等水平。但是，企业创新能力存在较大差距，先进生产技术、高端产品研发和应用还主要依靠引进和模仿，一些高档关键锰产品仍需进口，消费产品结构整体处于中低档水平。我国高端产品研发能力、科技成果转化、自主创新方面与国际先进水平存在较大差距。
4.资源保障程度低
我国锰矿资源禀赋差，以贫矿为主，优质锰矿少，开采规模小且分散，中小型矿山采矿能力超75%。目前，我国自产锰矿数量、质量难以满足需要，需大量进口国外锰矿。国内资源供应不足的局面将长期存在，长期利用国外锰矿资源不可避免，而我国境外掌控锰矿和权益锰矿很少，资源保障程度低。
5.节能环保任务艰巨
锰产业的生产伴随着高消耗、高排放。以电解金属锰为例，根据行业平均水平统计，每吨电解金属锰产品的电耗约6000度，资源利用率在80％以下，生产过程中产生10余种污染物，需要排放8~10吨废渣。电解生产过程中产生的气、液、固体排放物对环境造成很大的污染，污染治理成本高，废水、废渣、含铬锰渣等处理存在不少问题。
虽然多年来锰行业节能降耗取得较大成绩，单位产品能耗逐步下降，但重点大中型企业的能耗仍比国际先进水平高，大部分企业有差距，装备水平低的小企业差距更大，因此，我国锰行业节能减排任务艰巨。
6.企业经营困难
目前，与锰产业密切相关的钢铁工业整体进入亏损模式，2015年1至8月，消费量同比下降5.2%，全国大中型钢铁企业利润总额亏损180亿元。2015年10月20日，中国物流与采购联合会公布9月钢铁PMI指数，环比下降1个百分点至 43.7%，连续17个月处于荣枯线下。与此同时，国际钢价已经连续暴跌13个月，国内钢铁已经跌破白菜价，当日公布的9月末CSPI中国钢材价格指数为 61.19点，环比下降3.42%，几大主要钢材品种全线下跌，远低于1994年设立该指数起始水平，即当前钢材价格水平比20年前还要低，而铁矿石、焦炭等主要原材料的价格却相对上涨了几倍。与此同时，各种数据表明，国内短期内依然缺乏支撑钢价上涨的动力因素。
受经济发展、钢市低迷、电价等诸多因素影响，锰产品出口受阻、内销过剩，锰产业整体市场较为低迷，一方面受相关产业发展速度减缓的影响，另一方面是原料价格上涨、产品档次低、产能过剩造成的盈利能力下降。以电解金属锰行业为例，每吨电解金属锰价格由2011年的19000元/吨下跌至目前的9000元/吨左右，电解锰企业经营困难，开工率较低，除了同时拥有电力、矿资源优势的企业，其余90%的企业均处于亏损或亏损边缘，2013~2014年有30家左右电解锰企业破产关闭，2015年前3季度，又有13家左右电解锰企业破产或停产。虽然电解金属锰的应用范围在不断扩展，但结构调整和规模化应用需要过程，预计短期内决定行业效益差的局面不会得到根本改变，整体行业的环境、技术环境和生态环境不容乐观，市场整体供大于求、竞争激烈，普通品种的价格很难有大的上浮，企业生存和发展环境面临严峻考验，行业不景气的状况将持续一段时间。
五、锰行业未来发展战略与定位
锰行业面对产能过剩、产业集中度低、创新能力不强、资源保障程度低、节能减排压力大等问题，应积极应对，从长远发展着眼，从当前状况着手，通过各种有效措施，尽快进行产业结构调整、优化升级。产能过剩、产品档次低是导致当前锰行业利润下滑、经营困难的主要原因之一。因此，锰行业未来发展应该围绕淘汰落后、调整结构、产品升级等展开，除做好锰铁合金、电解金属锰、高纯锰盐等传统产业外，还应向电子工业功能材料发展，延伸锰产业链，生产系列深加工产品，提高产业附加值，可作为锰产业发展的重要方向。在目前产能严重过剩的环境下，富余产能对市场的冲击将长期存在，锰生产企业的市场竞争将日趋激烈，锰产业的发展需要转变发展思路，通过整合现有产能，提升整体技术装备水平，延伸产业链，升级产品，实现锰产业健康可持续发展。
1.通过兼并重组，促淘汰落后、装备升级
按照市场化运作、企业为主体、引导的原则，结合淘汰落后、技术改造和优化布局，加快锰企业兼并重组步伐，在不增加生产能力的前提下，提高产业集中度。
通过“兼并重组”、“上大下小”等方式促进落后产能淘汰，继续严格执行节能、土地、环保等法律法规，综合运用法律手段、经济手段和必要的行政手段，提升产业整体水平。同时，围绕提高产品质量和降低物流成本，统筹考虑市场、交通、环境和资源能源等保障条件，有保有压，优化产业布局。
2.加快产品升级
为适应国家产业转型升级，需要全面提升锰产品质量、档次和稳定性，量大面广的锰系铁合金、电解金属锰等产品是重中之重。鼓励有实力的企业开发高纯电解二氧化锰、四氧化三锰、锰盐等高端产品，延伸产业链，提高产品附加值。
3.增强资源保障能力
鼓励企业在国外建立稳定、可靠的原燃料供应基地和运输保障体系。同时，规范国内锰矿石市场秩序，加大国内锰矿资源的勘探力度，提高尾矿回收综合利用水平，鼓励国内现有矿山资源的整合，保证有序开发，严禁大矿小开，乱采滥挖。
4.推进节能减排
采取措施降低锰企业单位产品能源消耗、二氧化碳排放量和用水量，进一步推广普及应用干法除尘、蓄热式燃烧等节能技术。加大尾矿、渣、煤气、蒸汽等的资源能源综合回收利用，适应新环保法以及新的环保排放指标。
广西大锰锰业集团有限公司
2015年11月30日下载本文
