一、 世界铝加工业简况与发展趋势

　　1．世界铝加工材产量

　　近几年来，全世界除中国铝加工以30%左右的年增长率高速增长外，其他所有国家铝加工材产量一直维持在1500万t左右。截至2007年底，全世界铝加工材总产量约2800万t，其中我国铝加工材产量已达1250.8万t，约占全世界总产量的40%，居世界第一位。世界上铝材主要生产国是中国、美国、日本、德国、意大利、法国等，各国2001-2006年的铝加工材产量见表1。

表1   2001-2006年世界主要国家铝加工材产量（万t）

　　2．世界铝加工发展趋势

　　以美、日、德等铝加工发达国家为代表，铝加工业在20世纪末已基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了集团公司，并进行全球化生产和经营，如美铝、加铝和海德鲁公司等；其中最典型的是美铝公司，几乎囊括了全部铝加工材品种，在全世界各主要地区都设有分支机构，年铝加工材能力近200万t；而以日本、德国铝加工企业为代表，引导世界铝加工向着高精尖方向发展，在饮料罐板和高档PS版基材等研发和生产上处于世界领先水平。

　　总体上讲，未来几年世界铝加工业的发展趋势是：企业数量和规模不会有太大变化，产能和产量也不会有太大增长，而产品品种会不断增加，产品质量会更加精益求精，产品附加值更高，更加节能环保。具体来讲就是：在铝加工工艺上，向着更精细化方向发展；在铝加工装备上，向着智能化方向发展；在企业建设上，向着大而强和专而精方向发展。

　　二、中国铝加工业现状

　　1．中国铝加工材产量与消费量

　　近年来，我国国民经济和高新技术的稳定、持续、快速发展，促使我国铝冶炼和铝加工业发展十分迅速。我国铝加工材产量在2006年已达879.3万t，超过美国成为世界第一位；2007年产量高达1250.8万t，同比2006年增长42.25%，再创历史新高；2007年进口铝材69.0万t，同比2006年增长0.6%；出口铝材185.3万t，同比2006年增长49.4%，铝材净出口116.3万t；2007年，我国铝材表观消费量为1134.5万t。2001-2007年，我国铝材总产量、进出口量和表观消费量见表2，铝加工材是以电解铝和再生铝为原料的，为了使大家对上下游产业有所了解，这里顺便提供了同期我国氧化铝、电解铝和再生铝的产量（表3），并对2007年世界电解铝生产国前5名的产量进行了对比（表4）。

表2   2001-2007年中国铝材产量和表观消费量（万t）

表3   2001-2007年中国氧化铝电解铝和再生铝产量（万t）

注：（1）不含铝加工及制品厂直接利用的再生铝。 

表4    2007年世界电解铝生产国前5名产量

　　在2008年1-6月份我国铝工业的产量中，氧化铝产量1112.9万t，比2007年同期增长18.1%，预计2008全年产量为2300万t；电解铝产量662.0万t，比2007年同期增长12.9%，预计2008全年产量将达1450万t；铝加工材687.9万t，比2007年同期增长38.3%，预计2008全年产量将达到1400万t。

　　2．中国铝加工材品种

　　近几年来，中国铝加工业紧密结合市场和科学发展的需求，使传统铝加工材已经逐步完成了向现代化铝加工材的转变，因此中国铝加工材品种已发生了巨大变化。中国铝加工材的重要特点是向高性能、高精度、节能、环保方向发展，许多产品已成为国内外知名品牌，在国内外市场上享有盛誉；产品质量稳步提高，产品标准水平已处于国际先进行列，各主要铝材生产厂家除按国家标准生产外，均能直接接受按世界先进国家标准要求的订货。这表明我国铝加工材生产已进一步国际化，而且为满足国民经济和科学技术对高精尖铝材的多方面需求，各主要铝加工企业还相应制定了许多内部供货技术标准。

　　中国铝加工材约有300种合金、1500个品种，是世界上产品品种最丰富的国家之一。在众多的铝加工材品种中，涌现出一大批国际先进产品和国家名牌产品，代表着我国现代铝加工技术发展和应用的主流方向，2001-2007年我国铝加工材主要品种的产量见表5，近5年我国铝加工材主要品种的进出口量见表6，2006年和2007年我国铝加工材产量前10位省市的产量见表7。

表5    2001-2007年中国铝加工材产量（万t）

表6   近5年中国各类铝材进出口量及总净出口量（万t）

表7 2006年和2007年我国铝加工材前10位省市产量

　　3．中国铝加工的工艺技术

　　我国铝加工工艺技术的特点是先进与落后并存。我国代表性铝加工企业如中铝西南铝业（集团）有限责任公司、山东南山集团轻合金有限公司、厦门厦顺铝箔有限公司等，技术与装备已进入国际先进行列；而广大中小企业的技术与装备多还停留在20世纪70-90年代水平。由此形成了我国铝加工工业大而不强、小而不精的现状，从而使国民经济和现代科学所需一些高、精、尖铝材仍要依靠国外进口的被动局面。

　　（1）传统经典的三段式铝及铝合金生产方式被打破，生产工艺流程进一步缩短，为节能环保和提高生产效率提供了广阔的发展空间。传统经典的铝加工分为熔炼铸造、热加工和冷加工3个阶段。现在热加工工序正在不断地被压缩或被取代，如我国广泛采用的铸轧法就是取代了熔铸和热轧，直接铸轧铝卷坯，目前我国铸轧生产线已有45，产能410万t，2007年产铸轧卷坯约355万t、占我国铝板带坯料的52.6%。

　　铸轧铝卷坯可通过冷轧生产各种常用的中高档铝板带、箔材，只有少量的高、精、尖铝板带材，如高档PS版CTB基材、饮料罐板、光盘板等才必须采用热轧板卷作为坯料。在2000-2001年前后，铝加工业内甚至包括一些著名专家，还都不认为、不相信铸轧法坯料能生产“双零”铝箔，即0.0065mm厚的铝箔；可是到了2005-2007年，仅仅四五年后，我国的铝箔企业不仅能用铸轧坯料工业化生产0.0065mm的双零铝箔，而且能用铸轧坯料工业化生产0.0055mm和0.0045mm的铝箔。云南新美铝有限公司用铸轧坯料生产的0.0055mm和0.0045mm铝箔不仅分别在2006、2007年通过了行业的科技成果鉴定，并获得了行业科技进步一等奖，而且已工业化生产，并批量供应美国通用汽车公司使用。这在2000年前几乎是不可想像的事情！可是科技的进步、铝加工工艺的进步，使过去不可想像的事情变成了现实。

　　（2）高精板带材带式生产法迅速取代了块式生产法，为提高产品质量、提高生产效率、节能减排做出了贡献。这2种生产方法的根本区别就在于被加工的工件是带卷还是板块，高精板带带卷式生产法的典型工艺流程是：大铸锭热轧卷坯或铸轧卷坯经高度冷中轧、高精度成品轧制后，再进行退火、横剪与纵剪。这种带式法取代块式法，对高精板带来说是一种根本性变革，实现了铝板带生产的自动化和现代化，达到了生产高效率、产品高质量、工艺节能环保等目标。

　　（3）铝加工材生产过程中的重要工艺参数和产品质量的在线检测技术发展迅速，并已广泛应用于生产实践，从而使铝加工材的尺寸精度、表面质量和内在质量水平进一步提高。

　　4．中国铝加工的装备

　　随着我国铝加工业的迅速发展，我国铝加工装备的科研、设计和制造也得到了很大的发展。经过近十几年的艰苦奋斗，我国铝加工装备的科研、设计、制造已完成了从辅机到主机、从单体设备到整条生产线，从仿制到创新等过程的重大转变。而且在这一重大转变过程中，形成了一批我国著名的铝加工装备科研、设计和制造的著名企业，如洛阳有色金属设计研究院、上海捷如重工机电设备有限公司等。

　　到目前为止，所有铝加工装备，从熔铸、热轧机列、冷轧机列、管棒型线机列、精整机列、到在线分析、检测装备，国内都能设计制造。国产铝加工装备由于具有优良的性价比，在保证基本功能优良的情况下，可以显著降低项目投资，已为铝加工企业广泛所采用，铝加工完全依靠引进国外技术装备的局面已经被基本改变。目前，国产铝加工装备不仅武装了中国铝加工企业，而且已成线、成套出口国外，并且深受世界各国铝加工企业的欢迎，如国产铝铸轧设备不仅成套出口印度、泰国、越南等东南亚国家，而且还成套出口美国、俄罗斯和韩国等国家。

　　三、我国铝加工存在的问题

　　近些年来，中国铝加工业取得了举世瞩目、前所未有的巨大成就，不仅是产量快速持续增长、经济效益大幅度提高，而且装备技术水平提升、产品质量稳步提高，实现了产品从净进口到净出口的转变。但在这种持续快速发展中，也会不可避免地出现一些不足与问题，这对铝加工行业来说，既是挑战也是发展的机遇。

　　1．节能减速排任务繁重，技术经济指标达标任重道远

　　2007年，国家发布了《铝行业准入条件》，不仅进一步提高了铝加工行业的准入门槛，而且要求现有铝加工企业各项技术经济指标综合能耗、金属消耗和成品率等达到规定门槛。在未来不足3年内，使我国铝加工企业各项技术经济指标达到门槛水平的难度是相当大的，充满了挑战。我国铝加工行业近几年技术经济指标与门槛水平的对照见表8，从表8中比较可知，除熔铸成品率已达标外，其他各项指标均有较大差距，尤其是综合能耗，要达标十分艰巨。

表8   中国铝加工企业主要技术经济指标与门槛水平比较

　　2．一般产品多，高档产品少，缺乏世界品牌和著名企业

　　从表2中可以看出，从2005年我国铝材已经是出口大于进口，但是我们出口的多是一般中低档产品，而进口的多是高科技产品。而且我国多是仿制国外的合金和品种，自己创新的合金和独特的品种很少，直到2007年3月7日，佛山凤铝铝业有限公司“无铅6020合金”才以“中国研制”的身份在国际变形铝及铝合金国际牌号注册表中注册成功。据统计，铝及铝合金共有300多个国际牌号，中国直到2007年3月份才只有一个，也是中国唯一一个国际牌号，其他诸如铜及铜合金等，中国也都没有注册的国际牌号。实际上，至今除中国铝业公司外，中国缺少国内外公认的著名企业，也还没有一个国内外公认的铝材世界品牌。

　　同时，从表6中可以看到，多年来我国都大量进口铝板带，多是进口高精尖铝板带，如高级PS版铝板基、光盘板、幕墙板、饮料罐板、高级装饰板、高级铝箔坯料等。近年来，我国PS版铝板基工业发展十分迅速，主要PS版铝板基生产企业已有西南铝业（集团）有限责任公司等8家（表9），已能提供相当数量的合格铝板基，大约能满足国内需求的50%，但只能满足一般质量的PS版所需铝板基要求，尚不能达到高档PS版铝板基的要求。

表9   中国现有PS版铝板基主要生产企业

　　3．企业规模小、数量多、集约化程度低

目前中国铝加工业约有650个挤压企业、350个轧制企业、135个铝箔企业，2005年的生产能力分别为490万t/a、315万t/a和94万t/a，平均每个企业的产能都比美国和日本低许多（见表10）。

表10   2005年中、美、日铝加工企业产能的比较

随着市场经济发展，经过优胜劣汰、兼并重组整合后，挤压企业若能减少到350左右、轧制企业减少到150个左右、铝箔企业减少到50个左右，则有利于形成大中小企业搭配合理的优化结构。希望在挤压企业中，产能超过10万t/a的有20个，产能超过20万t/a有3～5个；在轧制企业中，产能超20万t/a的能有10个；铝箔企业中产能超过5万t/a的能有10个，则是比较理想的。

4．企业素养偏低，自主创新能力较弱

企业素养偏低表现在管理水平和创新能力低，而员工素质偏低则主要表现在操作水平低、创新能力弱，提高企业素养与员工素质是铝工业企业面临的最大挑战之一。

中国铝加工业企业自主创新能力较弱主要表现在：一是技术创新机构不健全，科技活动层次较低；二是科技开发与创新的投入明显不足；三是缺乏自主核心技术和自主品牌；四是重大科技成果转化率低；五是高级科技人员和高级管理人员严重不足。

5．投资稍有盲目性，持续快速发展出现过热倾向

中国与世界经济一体化程度在日益加深，成为世界制造业基地的程度也在日益扩大。作为国民经济建设基本原材料的铝材只有随着经济的发展而增加，才能满足经济发展的需要。正因为投资者看到了国内外的这个巨大市场需求，及中国铝冶炼和铝加工技术的不断成熟和完善，正大力投资中国铝加工业。在2002-2010年这段时间内，对板带箔项目投资约1000亿元，为1953-2001年投资总额的9.5倍，平均每年的投资为110亿元，形成热轧生产能力400万t/a，冷轧300万t/a，双零箔25万t/a；对挤压材项目的投资约105亿元，形成约120万t/a的产能。在9年时间内形成这么大的生产能力，在世界铝加工业史上也是绝无仅有的。

一个首当其冲的问题是，这么大的生产能力到哪里去找市场？另一个问题是多数企业的主要产品结构雷同，缺乏独特性和创新性，这种雷同产品的生产能力形成过于集中的现象，实质上是投资的一种盲目性，以致出现投资过热的倾向。

四、中国铝加工业的发展趋势

1．逐步进行行业整合，打造中国铝加工产业基地

虽然目前我国工业现代化总体上处于中期的后期阶段，但仍属快速发展阶段。一是可以及早做好行业整合的前期准备工作，做好规划和安排；二是由于发展的不平衡，长三角、珠三角和环渤海地区市场经济发达，有望较早进入工业现代化的后期阶段，即优胜劣汰、兼并重组的整合阶段。一些设备、工艺落后，物耗、能耗高，污染、浪费严重的作坊式企业将坚决淘汰；规模经济以上企业将逐步兼并重组，提高集约化程度。一些领军性企业，如中铝西南铝业（集团）公司、中铝东北轻合金公司、山东南山集团轻合金公司等要提倡做大做强，争取早日形成几个世界上著名的加工企业，如美铝、加铝等，或造就一批世界名牌产品；一些中小企业如吉林麦达斯、常铝铝业、无锡锦绣等要求做专做精。

要充分利用市场经济迅速发展为铝加工提供的资金和市场的历史机遇，不失时机地打造珠三角、长三角、环渤海及洛阳地区的铝加工产业基地。千万不能笼统地要求所有企业都做大做强，要求行业中所有企业做大做强是不科学的、不切合实际的、也是不可能的。即使市场经济非常发达的德国，也是中小企业占大多数，而且由于中小企业产品的多样灵活性和基本功扎实，创造了许多世界顶尖品牌，其营业额占德国企业总营业额的40%以上。所以，应该是少数企业做大做强、更多企业做专做精，大而强和专而精企业相辅相成，各自发挥优势，优势互补，相得益彰，和谐发展，构成中国现代化铝加工工业体系。

2．以高精尖致胜，逐步占领世界铝加工材高端市场

我国铝加工材的产量和消费量已连续3年居世界第一，我国一直大量进口精密铝板带材，2007年仍进口高达49.7万t。如果我国现有和在建、新建铝加工企业，都瞄准国际高端铝加工材市场，采用世界和我国先进的高精尖设备，集中睿智精英，大力开展技术创新，生产高档次的精密铝板带材，替代进口，占领世界铝材高端市场，就一定既能满足国内外市场的需求，又能获取非常丰厚的经济效益。

3．立足技术创新、大力实现高新技术产业化

技术创新是企业发展取之不尽、用之不竭的动力源泉。近几年来，我国铝加工工业在技术创新方面取得了很大成绩，今后不论是已有企业还是在建、新建企业，都将会关注、重视和立足于技术创新，把技术创新作为企业发展壮大和市场竞争之本，并且将会下大力气进行创新技术的产业化，通过产业化的不断完善和提高来形成具有自主知识产权的独有专利技术。首先，我国已有的引进、消化、再创新技术如短流程、节能、环保、高效的铸轧技术等，都应尽早建成连续化、自动化的现代生产线；其次，要加强集成创新，使我国引进的和自主创新的先进技术有机结合，配套成龙，尽早产业化，为我国铝加工业的现代化做出新贡献。

4．国产设备将逐步取代进口设备，自主技术将遍地开花

我国铝加工设备和工艺技术发展很快，在不断引进、消化吸收和再创新的基础上，具有自主知识产权的中国制造铝加工装备和工艺技术将越来越多，水平也越来越高，突出的优点是性价比高，在国内外市场上将具有很强的竞争力。目前国产铝加工设备能满足国内80%以上的需求，而且出口也在不断增加。因此可以预见，大约在今后5～10年内，国产铝加工设备将基本取代进口设备，只有少量特殊要求的高精尖设备还将由国外进口。

与此同时，我国铝加工工艺将积极向短流程、连续化、自动化方向发展，以达到高效率、高品质、节能、降耗、环保的目的；而在铝加工产品方面，将进一步推进品牌战略，努力向多品种、高精尖方向发展，既能满足国民经济现代化和高新科技发展的需要，也将不断增强其在国内外市场的竞争力。

5．科学发展观逐步深入人心，各类型大中小企业和谐发展

我国铝加工企业在所有制上将继续多样化发展，国企、民企、合营、外资等齐头并进，在发展规模上将是大而强和专而精并存，共同组成中国的现代化铝加工工业。

而且，现有企业都将努力改善和提高技术经济指标，增加产品品种，重在提高产品质量；在建企业都将选择国内外先进技术和装备，力求降低投资，尽快投产达产；新建企业都将慎之又慎，防止铝加工由投资偏热走向过热，即使必须新建，产品定位一定要选择高精尖，走向高端市场竞争。总之，不论是现有、在建或是新建企业，都要讲求科学发展观，在企业规模上，除少数做大做强外，一般不贪大、不求全，但求专和精；在产品定位上，不搞中低档货，但求高精尖；在经济效益上，不盲目追求产值扩张，要追求高附加值、高利润产业。从而使中国铝加工业早日走出“低端廉价”的形象，真正成为世界性的现代铝加工工业。

中国铝加工工业正处于由大国向强国转变的关键时期。我国已经有了相当完整的生产体系，包括大批最先进的设备技术和人力资源，但这仅仅是“强国”的基础，仅仅是“强国”的一个起点。最重要的是在拥有最先进设备的同时，在装备技术、工艺技术和管理技术最佳结合条件下，不断自主创新，生产出该领域当代最高质量水准的产品。希望铝加工界能够坚持科学发展观，以中国铝工业的发展战略为指导，以市场为导向，以效益为中心，本着有所为、有所不为、人无我有、人有我优的精神，优化产品结构，进一步促使中国铝工业健康、持续、快速、协调发展。