| 一、基本信息 | ||||||||
| 岗位名称 | 投资顾问 | 所属部门 | 营业部 | |||||
| 直接上级 | 岗位编号 | |||||||
| 直接下级 | 岗位类别 | 投顾序列 | ||||||
| 二、岗位职责 | ||||||||
| 岗位目的： 为提高营业部客户服务水平，满足客户理财需求，提供多元化产品、个性化服务，并做好存量客户维护工作， 配合营业部营销人员积极拓展客户， 参与当地各类媒体活动与节目制作等工作，提高客户忠诚度。 | ||||||||
| 职责 | 内容描述 | |||||||
| 客户维护 | 1、维护营业部非签约存量客户及签约中高端客户的，以签约方式为营业部的中高端客户提供多元化、差异化、个性化服务。 2、熟悉公司服务产品，对各类金融产品等提供相应投资咨询，为客户提供全面的资讯服务、资产配置建议、理财规划等。 3、协助组织并参与各种形式的投资理财服务活动，包括投资讲座、报告会、分析会、核心客户沙龙等。 | |||||||
| 业务开展 | 1、实施对营业部客户经理进行投资顾问产品和基金等理财产品的培训。 2、为投资者的投资决策过程提供分析、预测、建议等服务，传授投资技巧，倡导投资理念，引导投资者进行理性投资。 3、深入研究公司提供的各类研究报告，对证券市场或个股的未来走势进行分析预测，对投资证券的可行性提出建议。 | |||||||
| 媒体活动 | 1、经公司授权在公众媒体进行公共理财咨询服务。 | |||||||
| 活动参与 | 1、积极参与公司、营业部组织的各项培训及专业竞赛活动。 | |||||||
| 产品销售 | 1、实施、参与营业部各类销售活动，包括开发新增客户，销售各类投顾产品和金融产品等。 | |||||||
| 信息收集 | 1、收集目标客户群体的全方位需求信息，满足客户的投融资需求。 | |||||||
| 三、岗位关系图（该岗位在组织中的位置） | ||||||||
| 四、任职资格 | ||||||||
| 任职条件 | 内容描述 | |||||||
| 基本 | 学历背景 | 本科或以上学历 | ||||||
| 工作经验 | 具有5年（含）以上证券从业工作经验；3年以上营业部工作经验 | |||||||
| 职业资格 | 证券从业资格 | |||||||
| 知识 | 证券、财务、法律、计算机等 | |||||||
| 能力 | 组织协调能力、谈判能力、沟通能力、人际交往能力、执行力、团队管理能力、判断能力、应变能力、信息收集能力 | |||||||
| 五、编制审核审批信息 | ||||||||
| 岗位任职者签字 | 人力资源部审核 | |||||||
| 部门负责人审核 | 公司高层审批 | |||||||
| 编制时间 | ||||||||
