摘要
1. 中国互联网产业的竞争现况
2. 互联网产业和传统产业竞争格局比较
3. 中国互联网企业当前面临的困境分析
4. 中国互联网产业展望
2010. 2.
(第10-3 号)
《摘要》
中国互联网产业在过去十年高速发展，已经完成了由门户到内容的竞争，未来发展的
潜力巨大。门户网站、网络游戏、SNS、社区论坛、视频网站、C2C等细分行业均经历了不
同程度的快速发展、洗牌整合，逐渐走向稳定成熟。
中国互联网企业发展的过程与传统企业有很大的差别，通过洗牌经历重新整合。市场
的领跑者发掘出新的市场，但由于进入门槛较低 ，将有大量的竞争者涌入市场， 此时，
市场将陷入无序恶性竞争中。 当市场较为成熟时，市场开始出现大洗牌。大批实力较弱
的中小企业将在这个阶段被淘汰。市场竞争转为重新整合，进入良性竞争阶段。
中国互联网企业扎堆现象严重，成功的运营方式很快会被拷贝，缺乏创新。语言的天
然障碍使得互联网运营商能够迅速拷贝国际最新互联网服务，获得本土市场的暂时领先，
但这种优势在渐渐淡化。由于中国知识产权保护的力度有限，成功企业的运作模式很快就
会被剽窃， 相对优势的企业如同生活在风头浪尖，每天都将面临新的挑战。中国互联网用
户群体众多，相对忠诚度较低，内容导向型的网站很容易失去自己的已有用户群。
互联网企业的盈利的方式较为单一，移动增值业务与广告业务成为维持生计的主要来
源，一些网站提供的开放平台由于缺乏合理的管理机制， 被恶意操控，导致潜在市场的效
率低下。
专业网站在主要领域开拓出市场之后，更小的细分市场的发展成为主要商机。未来互
联网服务运营商如能整合平台，输出信用，将彻底改变市场格局。分析中国本土的主要市
场需求， 迎合中国消费者的需求特点， 能够摆脱复制与恶性竞争， 挖掘出新的市场， 例如， 中国消费者的主要花费为：购房、教育和医疗，其中教育产业市场规模预计在2010 年将超过5000 亿元。
1. 中国互联网产业的竞争状况
□ 中国互联网产业在过去十年高速发展，未来发展的潜力巨大
– 截止2009 年6 月30 日， 中国网民规模达到3.38 亿，成为全世界网民最多的国家1
y 中国每天有一亿网民访问130 多个BBS 论坛
y 中国有1.82 亿网民开博，并且其中1/3 的人半年内更新其博客
– 2009 年10 月的调查显示，淘宝每天的零售交易量相当于全一天的交易量2
– 相对于美国82%的互联网普及率，中国仅为25.5%，未来有巨大的增长空间
门户网站
□ 中国门户网站经历了膨胀、危机、冷静反思， 逐渐走向稳定成熟
– 1998-2000 年期间，搜狐、网易、新浪作为中国门户网站的先行者，以各自不同的方
式和切人点，迅速成为左右中国互联网发展的三支力量， 被称为中国三大门户
– 随后，拥有电信背景的263、走跨媒体战略的TOM、由联想倾力打造的FM365、21世
纪、腾讯等一批互联网企业蜂拥而入，抢占市场
– 经过了互联网寒冬、业务盈利模式等考验，中国有影响力的门户网站所剩无几， 竞争
格局基本形成
y 第一阵营： 新浪、搜狐、网易、腾讯，业务由单一走向多元化
y 退入至第二阵营：中华网、TOM、雅虎中国、21CN、MSN中国、北青网、互联时空、
yam 天空
y 退出竞争：FM365
网络游戏
□ 从 1997年的“网游元年”至今，网业经过大浪淘沙，整体大格局已基本成型
– 1997-1999年，网游产品教育并培养了最初的一批用户；2000-2002年，以具体产品为
主导的推广力量拓展了整个网游市场
y 1997年，由EA 旗下Origin公司开发的网络游戏《网络创世纪》， 在中国网游界引起
极大反响
y 2001年，盛大从韩国购入《传奇》，迅速占领市场份额， 成为市场领军人物
– 2002-2004年，众多互联网企业看好网游市场的巨大利润，参与到竞争中，网游产品
同质化严重，推动了行业运营的变革和企业的成熟
– 2005年后，网游市场经过整合，再次发展，进入群雄争霸阶段
y 盛大依靠众多忠诚玩家群体及游戏研发本土化，不断推出新游戏占领市场
y 巨人则成功把握住了中国玩家的心态和网吧市场，迅速成长
y 2008年，网易、腾讯、搜狐三家门户网站在网游市场中的收入已占到网游总市场规
模的27%
y 世嘉中国、上海软星、聚友网络等企业则运营不佳，退出市场
SNS
□ 2003 年，Friendster.com 掀起美国SNS 第一波浪潮，受其启迪，并依靠国内外风险资
本的支持， 中国SNS 的第一波也随之兴起
– Friendster.com 推出几个月以后，2003 年8 月，Friendster 的中文版本SNS 网站“友
友觅”（UUm e）在中国创立，同时，另一个早期重量级的中国SNS 网站“亿友”
（YeeYoo.Com）以“六度分割理论”加中国传统文化为核心的创业计划问世
y 之后不到一年时间，涌现出十几家类似的社交网站，如友友网络(yoyonet)
、嘿友(heiyou )、联趣网(lianqu) 和友友网(you2yo u)等
– 但是，“在线使用率太低”、SNS的概念和市场都还远没有成熟，成为困扰UUme 和亿
友们的普遍难题
y 随着2005 年底中移动SP 的调整， 亿友模式面临严峻考验；2006 年， 亿友被欧
洲的婚恋交友网站meetic 以2000 万美元并购
y UUme 被千橡收购，但之后一直未能从千橡获得整合发展的有力支持，导致行动迟缓
后继乏力， 最终被千橡放弃
□ 中国SNS 第一波几乎全军覆没后，Myspace 在美国的成功掀起了中国的第二波SNS 风暴
– Myspace 在美国的成功迅速催生出一大批形形色色的中国模仿者，一时间，自称要
做“中国Myspace”的网站不下几百家
y 如碰碰网(pengpeng.com)、UU地带(uuzone.com)、猫扑(hi.mop.com)、51.com、
网友天下(wangyou.com)、粉丝网(ifensi.com)、魔时网(mosh.cn)等等
– 但是，第二波“中国Myspace”也几乎全面遭遇滑铁卢，只有51.com 存活，但却是
得益于对QQ 交友的学习和模仿，基本与Myspace 无关
□ 引领的SNS 第三波浪潮到来，SNS 开始真正进入中国主流人群，开心网等成
功崛起
– 的成功，使得国内出现了至少有20 家 模式的拷贝者3
– 经过了几年的市场筛选和发展，校内网依靠社交平台、开心网依靠游戏策略、同学网
依靠实用化策略，把握住了市场方向，形成三足鼎力的局面
y 而占座网、底片网、花名册、海内网、一起网等则退出市场
社区论坛
□ 中国的网络社区历经十几年的发展，已经迎来了快速发展
– 90 年代中期是中国网络社区的导入阶段，虚拟社区由BBS 和新闻组起步
y 1997 年，当时的四通利方体育沙龙吸引了各界极大的关注，成为中国网络社区发展
的标志
– 1998 年开始，大大小小的网络论坛涌现，各种分类细化的网络社区随之出现
y 1998 年以后， 除了新浪、搜狐、网易这三大门户网站的论坛之外，天涯、西祠胡同、
猫扑等逐渐兴起
y 论坛也日渐细分，出现了如文学领域的榕树下及红袖添香、IT领域的Donews 、手
机领域的手机之家等大量专业论坛
– 2005 年Web2.0 概念开始在中国受到热捧，其所提倡的分享、互动、个人化与社区发
展思路不谋而合，中国网络社区迎来快速发展时期
y 各大型社区比如猫扑、天涯等开始向平台化方向发展，其服务范畴开始覆盖网络社
区服务、互动交友、网游、移动增值业务、软件开发、网络营销、网络购物等
– 随着网络社区赢利模式的成熟和营收水平的提高，网络社区用户网络需求将进一步细
分，缺乏足够用户粘性的社区将被边缘化，天涯、猫扑等行业领袖地位将更加牢固
y 艾瑞咨询公司预计，2009-2010年左右将会出现几家上市公司，网络社区市场将进
入成熟阶段
视频网站
□ 视频网站的竞争中，版权之战成为肃清市场的分水岭
– 2005 年， 标志着视频行业的诞生
y 2009 年， 每个月的访问用户已经超过1 亿
y 2006 年开始，土豆，优酷，酷6，56 等视频网站如雨后春笋般蓬勃发展
– 各大门户网站也竞相开设自己的视频频道
y 百度搜索推出百度视频频道，搜索用户搜索视频时，优先看到百度视频的内容
y 搜狐推出Vblog 频道，在奥运期间由于奥运节目的直播获得较大市场份额
– 版权彻查使得优酷、土豆等行业带头人受到重创并加强节目内容审核， 其他小的网站
纷纷倒闭
– 央视投资2 亿人民币， 通过台、网捆绑建立国家网络电视台， 将利用版权开始行业大洗牌
C2C电子商务网站
□ 市场追随者后来居上， 占据了市场的主导地位
– C2C 网站开创者为eBay 公司，它在美国形成全世界最大的网上电子交易市场
y eBay 收购易趣，开拓了中国C2C 市场的先河， 一度市场份额达到90%
– 淘宝紧随易趣，以永久免费、病毒式广告的宣传方式占领了行业老大的地位
– eBay 公司在进入中国市场之后严重受挫，5 年时间，基本丢掉了中国市场
□ C2C 市场的竞争远没有结束，淘宝行业老大的地位不断面临新的挑战
– 2006 年，腾讯推出拍拍，在已经成熟的市场中占领到第二的位置
y 腾讯的拍拍将在今后大有前途，一旦横向平台整合完善，QQ 产品所凝聚的忠诚用户
的力量将迅速向拍拍转移
– 天涯等大型社区论坛网站也开始利用自己已经聚集的忠诚用户的力量，开办拍拍乐等
C2C 平台，成为淘宝的劲敌
2. 互联网产业和传统产业竞争格局比较
互联网产业通过结构调整实现了再整合
□ 传统企业的成长经历试验期、成长期、整合期、成熟期四个阶段
– 试验期时，市场的领跑者发掘出新的市场，市场跟随者将在成长期看好时机进入市场
– 在整合期， 市场渐渐走入正轨，企业通过收购、并购等方式将处于竞争劣势的企业淘
汰出局
– 在成熟期， 市场留下来的竞争者将占有市场， 得到稳定的发展
传统企业竞争发展格局图示
□ 互联网企业的成长分为七个阶段， 前期盲目进入的企业数量远远高于传统企业的竞争
– 互联网企业的成长经历先行者、快速追随者、整合期、发展期、再次整合期、重新崛
起、正常发展七个阶段
– 前期市场由于信息复制的低成本以及版权保护措施薄弱等原因，功能相似，内容相似
的企业蜂拥而入
– 市场陷入无序竞争状态，而每个企业都在力图寻求突破点抢占市场
□ 互联网企业市场大洗牌之后将进入良性竞争阶段
– 由于前一阶段的快速发展， 市场将面临过度竞争的状态，大批企业由于进入发展期之
后缺少现金流而退出
y 市场将会出现发展契机将大批实力薄弱的企业淘汰出市场， 市场竞争进入重新调整
状态，开始步入正常发展的轨道
互联网企业竞争发展格局图示
□ 互联网企业发展的关键要素是在市场大洗牌之前，能够找到关键盈利点顺利进入下一
阶段的竞争
– 互联网企业在发展初期基本处于鱼龙混杂的混乱竞争中，在数量众多的相同企业展开
恶性竞争
y 一些企业选用一些暴利业务来达到盈利的目的，虽然在短期能够帮助他们度过难
关，但对长期的企业形象的树立较为不利
□ 互联网企业在进入第二阶段的竞争之后，质量和企业形象的竞争显得尤为重要， 此阶
段为企业寻求长久发展的关键阶段
– 当市场中的大量同业竞争者在第一轮的竞争中被淘汰之后，第二轮的竞争更为持久
y 大洗牌之后， 最终每个领域的胜出者将只有一个， 如何维持行业老大的地位决定了
谁是最终的胜利者
– 互联网企业各自领域边界的弱化将使得强者更强并且将其胜利拓展到各个细分市场
中国互联网企业能够具备竞争优势的原因
□ 互联网企业需要策略方面的创新， 打破同行之间的同质竞争
– 搜狐通过成为奥运第一家互联网赞助商，大大提高了品牌影响力，使得用户总数大幅
度增长
y 搜狐花费4000 万元从央视购买了奥运视频直播权，借奥运赢得市场
– 百度和谷歌在中文搜索引擎方面竞争僵持不下时，百度推出了赞助商竞价排名策略，
吸引了中国广告商的加盟并带来巨大的利润
y 尽管这一策略有损百度的品牌形象，但毋庸置疑的是，这一策略在很短的时间内，
催生了百度的高速增长期
□ 锁住忠诚用户将成为互联网企业竞争的关键
– QQ 和MSN 相比就是能够把握住用户体验，为满足用户的需求修改了软件的各种细节
而在即时通讯软件领域取得决定性的胜利
y QQ 用方便陌生人聊天、建立用户自己群组、建立QQ 相关的可爱虚拟图像等方式吸
引了众多忠诚用户
– 淘宝采用方便买家讨价还价的方式以及快速即时通讯的方式加强了买卖双方的沟通
战胜了eBay
– 校内发展了大专院校的在校生，成为学生群体建立网上社团、班级通知等事物的首选
网络平台， 因而在学生中拥有很高的忠诚度
□ 用户群的喜好决定了同类互联网服务提供商的成败，而决定用户群从70 后转换到80
后，继而向90 后转换
– 门户网站的成败由70 后的兴趣决定，能够提供稳定及免费的电子邮箱的新浪等第一
批国内门户网站赢得了此次竞争
– QQ 以及淘宝能够在各自领域取得决定性胜利的原因是抢占及培养了80 后用户使用其
产品的用户习惯
– 用户参与并提供主要内容成为当前互联网新型企业获得成功的关键，90 后用户成为
市场的引领者，他们的兴趣决定了市场的导向
3. 中国互联网企业当前面临的困境分析
互联网企业难保本土竞争优势
□ 中国互联网企业在过去十年形成的竞争格局未来变数很大
– 互联网企业在过去的十年中已经形成了新浪、淘宝、百度等行业的巨头
– 但是，互联网的行业特点决定了一个新的技术有可能带来性的改变
y 例如，2009 年提出的框计算技术很可能会改变现有搜索引擎网站已经形成的市场格
局
□ 中国互联网企业扎堆现象严重，成功的运营方式很快会被拷贝，缺乏创新
– 以网游市场为例，盛大以一款韩国游戏奠定了其在中国网游市场的霸主地位
y 盛大的成功启发了各大门户网站，一时之间，网游业务成为各网站盈利的主要利润
增长点
– 然而，在网游市场的发展中，创新的模式却乏善可陈
y 新的游戏在不断研发， 然而基本模式却大致雷同， 打怪、过关、升级成为几年不变
的主题
□ 语言的天然障碍使得互联网运营商能够迅速拷贝国际最新互联网服务，获得本土市场
的暂时领先，但这种优势在渐渐淡化
– 当 在美国广泛流行开来，校内模仿其运营方式并在中国抢占SNS 社区的领
导者的地位
– 然而，当微博Twitter 开始流行时，中文版本的微博“饭否”和“ 嘀咕”等网站和校
内相比显然没有那么成功
– 其主要原因是，语言障碍所造成的互联网的国界在渐渐淡化，用中文在Twitter上发
布信息一样的简单、便捷，而且传播的更广
□ 由于中国知识产权保护的力度有限，成功企业的运作模式很快就会被剽窃，相对优势
的企业如同生活在风头浪尖，每天都将面临新的挑战
– 开心网在SNS 社区的成功典范，启发了同行业的竞争者
y 千橡网完全模仿开心网的风格，注册了kaixin.com 域名，并构建新的SNS 平台
– 2005 年 的成功引发了视频网站的井喷发展
□ 中国互联网用户群体众多，相对忠诚度较低， 内容导向型的网站很容易失去自己的已
有用户群
– 中国互联网用户年龄、职业、学历等个体差异跨度很大， 网站很难找到合适的切入点
吸引大范围的受众
y 一旦网站不能实时跟进用户的需求， 在内容方面未能领先， 将很快失去已有的用户群
□ 互联网的版权保护和隐私保护将成为大多网站生存的达特摩斯之剑
– 一方面，开放网站的内容很多是由网站用户提供， 其来源是否违背版权规定很难判定
– 随着技术的更新，互联网的版权保护难题有可能解决，这将导致大部分内容成本投入
较少，而靠拷贝生存的网络企业渐渐淡出市场
互联网企业当前面临几大生存难题
□ 互联网企业的盈利的方式较为单一，移动增值业务与广告业务成为维持生计的主要来
源
– 如何产生盈利是企业顺利渡过第一阶段的无序竞争的首要考虑的问题
– 网络广告投放的效果与传统媒体相比还是有很大差距，依赖广告业务生存下来对于非
行业领头企业来说还是困难重重
□ 如何与上下游产业链的巨头竞争并且进行合理利益分割是一场各方力量的角逐
– 移动互联网随着3G 业务的推广越来越普及
– 电信运营商在互联网企业利益实现的价值链中占有重要的垄断地位
y 网游、移动增值服务等互联网企业高利润增长点都需要和电信运营商分割利益
– 终端设备提供商，也开始拓展自己的互联网业务，将在未来分得一杯羹
y 以苹果公司为例，苹果公司构建iTune 网站，提供视频及歌曲的下载与服务，由于
ipod 产品的深入人心， 苹果将很容易实现其网站的盈利
□ 缺乏具有公信力的第三方认证机构，企业随时面临良莠不分的恶性竞争环境
– 在发达国家，有的第三方认证机构对互联网企业的隐私保护、信用等做出评价
y 例如，在隐私保护方面，大多美国网站通过TRUSTe 的认证，取得用户的信任
– 这种第三方认证的机制能够有效降低信息不对称，使用户能够很快区分出可靠的网站
和不可靠的网站
y 然而，中国目前缺少此类中立、权威、免费的机构认证服务， 企业需要付出较多成
本建立自己的信誉
□ 互联息传播的过程很容易受到群体决策误差的诱导， 而使得传播的信息导向极端
– 在信息传播初期，某一导向的信息随机占领优势之后，反方向的意见将渐渐沉默
y 因此，信息网络中信息的引导要比传统媒体的引导更为关键， 尤其在重大突发事件
后，信息传导方式将起到重要作用
□ 一些网站提供的开放平台由于缺乏合理的管理机制，被恶意操控，导致潜在市场的效
率低下
– 以北京租房网站为例，赶集网、同城网本来建立了很好的出租方和承租方的信息交流
平台
y 专业的租房中介频繁在网上发布信息，切断出租方和承租方直接的正常信息交流，
破坏了原有信息的正常流动
– Craigslist 北京站的失败已经为这些出租平台提供了前车之鉴
y 该网站是美国各大城市的分类信息的发布主要平台，其北京地区的租房分类信息在
几年之前是驻京美籍人士租房首选之地
y 由于房屋中介在Craigslist 北京站恶意发布大量中介出租方，导致出租方和承租
方渐渐抛弃此平台
4. 中国互联网产业展望
□ 专业网站在主要领域开拓出市场之后，更小的细分市场的发展成为主要商机
– 搜索引擎方面， 当百度和谷歌占领主要市场之后， 垂直搜索引擎成为今后发展的方向
y 专业的求职搜索网站、房地产搜索网站、装修网站成为搜索引擎的新的拓展方向
– B2C，C2C 网站的蓬勃发展，衍生出一系列的比价网站，导购网站
□ 分析中国本土的主要市场需求，迎合中国消费者的需求特点，能够摆脱复制与恶性竞
争，挖掘出新的市场
– 例如，中国消费者的主要花费为：购房、教育和医疗，其中教育产业市场规模预计在
2010 年将超过5000 亿元4
y 将游戏产业和教育产业相结合，开发出能够做课外辅导的寓教于乐的游戏将能拓展
出有巨大潜力的新市场
– 少儿教育成为近几年中国家长花费最高的支出之一
y 北京普通幼儿园的收费在2000 元左右，稍好的小学入学，家长需缴纳上万元的赞
助费
– 各大门户网站在展开激烈竞争之际， 相似度却极高，如果能拓展如少儿教育的专业门
户网站之类的新的领域，将避开重复竞争
□ 未来互联网服务运营商如能整合平台，输出信用，将彻底改变市场格局
– 互联网上交易能够进行的基础是信任机制的建立
– 各大网站运用各自的信用体系构建出相对信息透明的社区保证了网上服务的正常运
作
y 例如，淘宝建立了用户反馈的信用评价机构，消费者通过售后评价信用的积累来判
断卖家的可靠程度
y 百度知道建立了用户的等级，通过用户提问、回答、评分等累计用户的信用度
– 未来互联网一旦建立信用机制大联盟，几大互联网服务提供商可以共享并输出其信用
机制，其重要地位将得到强强联合而且很难被打破
1 资料来源：CNNIC中国互联息中心
2 治疗来源：人民网上海10月12日电
3 例如占座网、开心网、海内网、一起网、底片网、花名册、亿聚、校内网、5Q 校园网、魔石、99 号宿舍、谊多网、饱蠹网、露脸网、在校网、9公寓、优优网、优点、好运龙等
4 资料来源：新华网教育频道下载本文
