全国客户与市场部
中国研究与洞察力中心（CRIC）
2009年7月Table of Contents 软件行业概述
市场规模及发展前景
潜力子行业：软件外包
潜力子行业：管理软件
潜力子行业：网络安全
附录软件行业概述
Table of Contents 软件行业概述
市场规模及发展前景
潜力子行业：软件外包
潜力子行业：管理软件
潜力子行业：网络安全
附录软件产业定义
中国软件市场概述
2000
4000600080001000012000140002006
2007
2008
2009e
2010e
0%
5%10%15%20%25%30%35%
软件收入
增长率
Source: 工信部MIIT
中国软件产业销售收入（亿元）2006-2010
•中国软件产业平稳较快增长。2008年完成软件业务收入7573亿元，同比2007年增长30%。其中软件产品收入占据主体地位，完成收入3166亿元，同比增长32%。软件技术服务增长迅猛，完成收入1455亿元，同比增长40% •软件技术服务比重上升。2009年1-4月，软件技术服务收入470.5亿元，同比增长27.6%，占总收入比重由去年同期的17.9%提高到18.4%•软件产业集中度不高。2008年百强软件收入占比为
26.3%，相比2007年的28%还有所下降，表明行业还没有经过充分竞争，整体缺乏明显主导企业。•出口增速有所上升，外包服务增速有所下降。2009 年1-4 月，软件出口49.3 亿美元，同比增长48.2%。其中软件外包服务出口3.8 亿美元，同比增长25.8%，增速较1-3 月继续回落4.4%。•国家积极扶持。颁布的《电子信息产业调整和振兴规划》提出，三年规划（2009-2011）目标内软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重要从12%提到15%
。
42%
系统集成
21%19%
嵌入式软件
IC 设计
3%2008年软件行业收入构成
Source: 工信部MIIT
(32%)
(25%)
(40%)
(25%)
100%=7573亿元
(*)同比增长率
中国软件市场数据图表
2468101214162004
2005
2006
2007
2008
1-4M2009
0%
10%20%30%40%50%60%70%80%Software Export(US$ Bil)
中国软件出口额2004~2009
中国IT 服务市场规模及增长率2006~2012 中国网络游戏市场规模
2005~2012
10203040506070802005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0%
10%20%
30%40%50%60%70%80%90%Market Size (RMB Bil)
软件子行业市场规模及预测
协同软件
网络游戏
中间件
软件外包
软件行业驱动因素
家外包企业厂商。、海辉等企扩张，入选了布的“2008 年等重变成为求。
在经济增长方式从的转变的大背景下逐步加大。
推出的一系力推进了信息化与给软件产业创造了1
4
Ø工信部预计2009年随着国际金融危机负面影响加剧，一季度产业增速可能出现较大回落，但随着国家扩大内需和技术改造落实，下半年后增速将逐步回升。预计全年增速为22-25%。
Ø软件增长重心已经从软件产品逐步转移到软件服务领域。软件服务业的快速发展和企业应用尤其是中小企业信息化需求的增加成为行业增长的主要动力。
Ø国内第三代移动通信建设的高潮所在，并且基于3G 产业链完成的时间序列，硬件基础完成后，高潮将会在软件平台、增值业务上展开，而这一部分将更多的依赖软件产业。
Ø行业现状决定并购成为主题。国内中小型优质IT 企业更多的倾向于接受大型龙头企业的并购案。市场环境的低迷也容易降低大型优质企业的并购成本。
Ø工信部李毅中最近在中国国际软件博览会上明确表示：营造良好发展环境，制订加快软件服务业发展的指导意见，支持钢铁、汽车、纺织、石化等重点行业将内设的优势软件和信息技术服务机构剥离，组建专业化的软件服务企业，加强知识产权保护，规范软件服务业市场秩序。
Table of Contents 软件行业概述
市场规模及发展前景
潜力子行业：软件外包
潜力子行业：管理软件
潜力子行业：网络安全
附录外包行业: 推动力和挑战
软件外包市场一览
软件外包定义
q软件外包，是指客户（发包方）将软件项目中的部分工作转交给软件外包服务商（接包方）代工开发的一种行为，它具有降低成本、提高效率的作用，是工种细分和经济一体化的大势所趋。
市场规模
q2008年，中国软件离岸外包达到29亿美元，同比增长29%。预计2009年将保持稳定增长，预计达到39亿美元。
q目前在中国有3000家软件外包服务企业，从业人员达到30万。
q2007年VC/PE在中国软件外包投资活跃。投资金额达到
1.24亿美元。
影响因素
q金融危机，使得海外总体IT需求市场面临萎缩
q新劳动法和人民币升值，迫使中国外包企业成本上升，利润空间缩减
发展趋势
q全球服务外包产业结构和市场分布格局面临重大调整。未来5年内，中国3000家外包企业可能整合成30家主力厂商。
q积极扶持，将帮助中国外包市场积极发展。IDC预测中国的离岸外包产业从2007年到2012年将保持35.3%的复合增长率。中国主要软件外包厂商
VC/PE 在软件外包行业的投资一览
2/5/2006
红杉中国、DCM 、联想投资、红
杉美国
2510万美元
文思软件
2006-08北极光创投
260万美元杰华科技26/9/2006英特尔投资4000万美元东软集团10/2/2007N/A 2400万美元大展集团2007-03富达亚洲
、三井创投、永威投资
、盈富泰克
4500万美元软通动力5/4/2007新日铁
200万美元大连华信8/8/2007FP 4800万美元DarwinSuzsoft 8/12/2007IBM 500万美元柯莱特1/5/2008东方富海N/A 南凌科技19/9/2008富达亚洲N/A 皿鎏软件发生时间
涉及机构
涉及金额
企业简称
Source ：China Venture
2006-2008 VC/PE 在软件外包行业投资案例
•2007年VC/PE 在中国软件外包投资活跃。投资金额达到1.24亿美元。2008年随着资本运作减少，外包服务商需要依靠内力稳定业务•随着全球服务外包产业结构和市场分布格局面临重大调整，中国软件外包行业整合并购的关键时期也已经到来。未来5年内，3000家外包企业可能整合成30家主力厂商。
金融危机给软件外包带来的发展机遇
研发需求不减中国凸显技术优势
全球服务外包产业结构和市场分布格局面临重大调整
稳定产业心态整合市场资源
•中国将成为海外发包商未来商业战略中的重要环节
高速发展的中国经济成为经济危机中的各企业的避风港和收入引擎，将促使海外客户给予中国离岸服务商更多发展空间，从而实现更加长期的战略合作。
•经济因素推动核心竞争力实现外包金融危机的爆发，使成本缩减成为发包企业的首要任务，将促使其重新界定其外包范围，升级与海外服务商的合作，将特定功能性研发外包拓展到架构体系设计外包。这将为中国承接价值链高端业务带来宝贵的发展机遇。
•设计研发需求强劲
在外部经济环境恶化，市场需求萎缩的时期，产品型企业如逆水行舟，不进则退。为了加强企业的生存能力和未来可持续发展的能力，研发在这一低迷时期显得尤为重要。•中国凸显研发技术优势
经历了10多年的发展，中国的研发能力已经得到世界的认可，不仅领先的公司加紧了其在中国的研发资源的部署，中国的离岸外包企业也通过灵活的交付方式为海外企业提供可以信赖的服务。中国的研发实力正在进一步被全球认可。
•企业自身能力提升
金融危机的爆发，迫使企业重新审视自身的发展战略，关注内部能力的搭建和核心竞争力的塑造，为未来的发展奠定更稳固的基础。•优化员工结构
严酷的经济环境将加速产业的优胜劣汰，竞争力偏低的小企业将被迫退出市场或寻求整合。另外，国际企业瘦身裁员潮渐起，有利于中国企业吸纳海外高端人才回流，优化员工结构，提升管理效率。•逢低吸纳，促进市场整合
危机的不断深化将继续打压各类资产的成本，为国内企业海外收购创造契机，增强企业对国际市场的渗透能力，并有利于向价值链高端过渡。
市场规模及发展前景
潜力子行业：软件外包
潜力子行业：管理软件
潜力子行业：网络安全
附录管理软件市场概述
•市场平稳增长。2009 年第一季度中国管理软件市场仍然保持稳步增长，其中ERP 收入9.82 亿元，同比2008 年同期增长19.00%，CRM 收入1.08 亿元，同比2008 年同期增长21.30%，FM 收入3.1 亿元，同比2008 年同期增长15.70%。
•服务费用上升。管理软件市场上，软件许可证收入在整个业务管理软件收入中所占比例逐年下滑，而咨询、集成、维护等服务费用有所上升。
•行业整合。国内一些主要面向中小企业客户的管理软件公司将面临严峻的考验，市场整合将不可避免，市场将向行业龙头如用友软件、SAP、金蝶软件等集中，管理软件市场格局将进一步确立。•SaaS致力于中小企业级的市场前景广阔。SaaS （Software as a Service）是近年来创新的业务模式，运营商通过向客户提供互联网服务而不是软件产品从而满足客户信息化建设需求。随着中小企业信息化需求的逐步释放，SaaS模式的应用在中小企业客户中扩展的较快。
2008年国内管理型SaaS
市场结构
软件
37%
金算盘
16%
其他
金蝶友
2%
管理软件市场年销售额2006~2009中国SaaS*服务潜力榜Top30
Source: 互联网周刊
Table of Contents 软件行业概述
市场规模及发展前景
潜力子行业：软件外包
潜力子行业：管理软件
潜力子行业：网络安全
附录
10203040506070809010020012002200320042005200620072008
网络安全市场一览
2001~2008 计算机病毒感染率%
Source:国家计算机病毒应急处理中心中国信息安全特征
•互联网高速发展，基于网络的安全威胁也随之增长。特别是网上攻击和侵财活动日益增多。•计算机病毒感染率居高不下，网络浏览和下载，电子邮件，光盘/U 盘等移动存储介质是主要的病毒传播途径。•无线网络、移动手机成为新的安全重灾区，消费者电子设备遭到攻击的可能性增大。
网络安全市场现状
•中国网络安全市场规模2008年达到84亿元人民币，同比增长40%。其中防病毒软件达到15亿元，占18%的分额。•国家的投入将极大促进安全产业发展，例如科技部的“核高基”重大专项、的信息安全专项基金等；在电信行业，3G 启动使得电信在信息安全方面的投资增加。•金融行业的安全需求增长良好，特别是在银行业内竞争压力增大以及信息系统所面临的各种安全风险日益加重的大环境下，安全厂商的金融客户正在逐步增加。
2008Q1~2009Q1 网络安全市场规模
Source: Analysys
International
510152025302008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
0%
2%4%6%8%10%12%
14%16%网络安全市场
增长率
防病毒软件市场
防病毒软件国内外厂商差异对比
198819982008
病毒数量和种类
时间
防病毒软件发展历程
•防病毒软件是所有软件中正版率最高的产品，因为盗版防病毒软件不能提供有效的升级。因此防病毒软件行业是所有软件行业中增长最快，获利最稳定的行业。•防病毒软件已成为年营收15亿元的产业，主要为瑞星、金山、江民、卡巴斯基、趋势、诺顿等厂商分食，排第一的瑞星约占市场份额的一半。•在互联网的环境下，最大威胁已经不是病毒，而是木马，之前盒装软件“发现新病毒-升级病毒库-向用户出售升级光盘”的方式已跟不上病毒、木马的演变。
Table of Contents 软件行业概述
市场规模及发展前景
潜力子行业：软件外包
潜力子行业：管理软件
潜力子行业：网络安全
附录软件产业融资一览表2008~2009
软件产业上市公司 2008~2009\n\n上市企业\n\n地区\n\n上市时间\n\n交易所\n\n募集金额\n\n股权\n\n中软国际\n\n北京\n\n29/12/2008\n\nHKEx [中国]\n\nN/A\n\nN/A\n\n普联软件\n\n山东\n\n9/9/2008\n\nNASDAQ [美国]\n\n840万美元\n\n22.07%\n\n北大千方\n\n北京\n\n31/7/2008\n\nNASDAQ [美国]\n\nN/A\n\nN/A\n\n25\n\n©2009 Deloitte Touche Tohmatsu\n\n\r\n
软件产业并购一览 2008~2009\n被并购方 南京同盟软件 中软国际 迈特科技 Informance 尚洋信德 齐胜电子 四达荣合 环亚先锋 商祺软件 Categoric Software 新思创 康盛创想 金财科技 杰峰科技 光影魔术手 地区 江苏 北京 重庆 上海 北京 广东 除深圳 深圳 北京 深圳 英国 辽宁 北京 四川 上海 浙江 并购方 金蝶软件 中国软件 用友软件 中华网软件 东南融通 金蝶软件 软通动力 软通动力 金蝶软件 中华网软件 泛东软件 ShopEx 用友软件 软通动力 迅雷在线 并购时间 11/6/2009 5/6/2009 19/5/2009 14/5/2009 28/4/2009 10/4/2009 12/3/2009 12/3/2009 17/2/2009 10/2/2009 14/11/2008 10/10/2008 9/9/2008 13/8/2008 2008-08 并购金额 N/A 4630.44万港元 698万元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200万美元 N/A N/A 1000万元 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 股权 100%\n\n26\n\n©2009 Deloitte Touche Tohmatsu\n\n\r\n
Research Contact\n\nIf you have any questions or comments regarding this report, please contact our research analyst:\n\nIris Li Senior Analyst Tel: 86-10-8520 7038 Email: irili@deloitte.com.cn\n\n27 27\n\n©2009 Deloitte Touche Tohmatsu\n\n\r\n
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