市 场 分 析

                调研分析人： 梁 彦 忠

 2014年6月6日

目   录

1、水泥市场分析    1

1.1、2008年-2013年全国水泥产量    1

1.2、2015年水泥需求预测    1

2、商品混凝土市场分析    2

2.1产业有力推动    2

2.2宏观经济及重大项目提供契机    3

2.3产品结构调整    4

2.4商品混凝土未来趋势预测    4

3、聚羧酸减水剂市场分析    5

3.1、聚羧酸减水剂受国家强力推动    5

3.2、聚羧酸减水剂的应用    6

1、水泥市场分析

1.1、2008年-2014年全国水泥产量

图表1:2006-2010年全国水泥产量

纵观水泥工业的发展史，历次水泥产能的高速扩张，都伴随着相关的出台带动经济快速增长，导致市场需求加速上扬形成的。2009年水泥行业出现的投资过热现象，是市场需求增大引发的水泥投资热情在短期内集中释放。抑制产能过剩出台后，这一现象已得到有效遏制。

从未来水泥需求趋势看，全面建设小康社会将使我国大规模建设还要持续一段时间。城镇化、新农村以及基础设施建设还将成为拉动水泥消费的主要动力，未来一个时期水泥消费总体仍呈低速增长之势。 

调研者选取了国内生产总值（GDP），人均国内生产总值，全社会固定资产投资等指标作为预测依据。建立了趋势外推、回归分析和弹性系数法的预测模型。

图表2：2015年水泥需求预测结果

2、商品混凝土市场分析

2.1产业有力推动 

2003年，商务部、、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。

2004年国家七部局又统一出台了《散装水泥管理办法》(5号令)，《办法》的第十四条规定：县级以上地方有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由商务行政主管部门会同建设行政主管部门制定。《办法》同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。各地根据国家法规，根据本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用预拌混凝土。 

2007年6月，《关于印发中国关于应对气候变化国家方案的通知》中强调：推广预拌混凝土、预拌砂浆等措施，可以预见未来几年内，我国预拌混凝土产业仍将保持快速的发展势头，市场前景十分乐观。

2010年环境保护部、国家发展和改革委员会、科技部等9部门发布了《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》，《通知》中要求“强化施工工地环境管理，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆，在施工工地应采取围挡，遮盖等防尘措施。

十二五及中长期技术进步发展构想:大力发展预拌混凝土：总产量由20%提高到50%，能稳定生产C80以下混凝土，所有搅拌站均能达到生产C50技术水平，相应形成超细矿物外加剂加工工业和满足各类工程需要的高效外加剂工业。

各地制定了散装水泥管理规定，下表是部分法规及其相关内容。 

图表3：各地散装水泥管理规定

为了更好的规范预拌混凝土市场，上海、北京等地的混凝土协会都出台了《混凝土行业协会行业自律公约 》，以达到合法经营，公平竞争的效果。 

2.2宏观经济及重大项目提供契机

据权威部门的预测，未来10年甚至更长一段时间内，中国建材工业发展速度将高于国民经济发展速度3～4个百分点。到2015年，建材工业产值预计达到1万多亿元，成为国民经济的重要增长点。

作为预拌混凝土行业，它的供需必然受国家基础建设牵制。随着国家房地产产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量业逐年提高；在广发及周边省份高速铁路项目、建设大型工业区、建设大型码头、民航机场、新农村建设、城中村改造等等国家的重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的另一个重要原因。 

2.3产品结构调整 

中国混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个混凝土产量还是较低。和世界各国相比，还存在着很大的差距。美国预拌混凝土占所使用混凝土产量的84％，瑞典的比例也与此接近，为83%。紧随其后的为日本、澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占比例只有20%。随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有迅猛的提高。2015年预计将达到40%，实际产量将增长一倍以上。 

2002～2007商品混凝土年复合增长率为38.38%， 2008～2013复合增长率为19.28%，10年复合增长率为28.48%。未来几年行业仍处于高速增长期。行业产品结构调整势在必行，现场搅拌混凝土将逐步被预拌混凝土所取代。 

3、聚羧酸减水剂市场分析

3.1、聚羧酸减水剂受国家强力推动

从2000年起，我国混凝土工程界开始认识聚羧酸减水剂，有关科研单位逐渐加强了对聚羧酸减水剂生产技术的开发力度，生产聚羧酸减水剂的企业数也快速增加。

2006年，铁道部发布《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》，要求在高速 铁路等大型工程建设中混凝土添加剂必须使用聚羧酸系减水剂，也是唯一使用的 减水剂品种；

2007年，建设部公告第684号文，批准《聚羧酸系高性能减水剂》 为建筑工业行业产品标准，更是极大的促进了聚羧酸高性能减水剂的推广与应用。

2009年，我国聚羧酸高性能减水剂生产企业已经超过一百家。

3.2、聚羧酸减水剂的应用

铁路：“十二五”规划的发展目标是：铁路新线投产总规模控制在3 万公里，“十二五”末全国铁路运营里程将由现在的9.1 万公里增加到12 万公里左右。其中，快速铁路4.5 万公里左右，西部地区铁路5 万公里左右，复线率和电化率分别达到50%和60%以上。按照这个规模，

“十二五”期间将安排基建投资2.8 万亿，今年，铁道部确定投资规模7455亿元，其中基本建设投资规模6000亿元。

城市轨道交通：至2010年7月，已经正式批准建设地铁的城市达28个，按照规划到2015年将建成地铁93条，总里程2700公里，2011至2015年地铁建设投资规划额将达11568亿元。有关资料显示，预期到2020年将建成173条，总里程6200公里。

高速公路：“十一五”期间建成高速公路3.3万公里，到2010年底总里程增为7.4公里，居世界第二，“十二五”期间完成七条首都放射线、九条南北纵向线和1东西横向线的建设，简称为“7918网”。

民航机场：2010年底，中国有175个机场正式通航运营，根据民航“十二五”规划，到2015年，中国运输机场总数将达到230个以上，新增机场56个，迁建机场16个，改（扩）建机场91个，民航业基础建设投资将达到4250亿元人民币。据知，这些机场建设项目大多数位于中西部。此外，将形成五大机场群：以北京首都国际机场为枢纽的北方机场群、以上海浦东国际机场为枢纽的华东机场群、以广州白云国际机场为枢纽的中南机场群、西南机场群、西北机场群。 

核电站：目前全国已建成运行的核电装机有1084万千瓦，在建的有3097万千瓦，两者相加，是4000万千瓦上下。而4000万千瓦的核电装机，正是 “十二五”规划中原定要达到的指标，核电审批还未重启。下载本文