2016年建材行业经济运行总体处于中低位运行区间，全年呈现“前抑后稳”的运行态势，下半年开始趋于稳定并呈现向好。初步判断，全年建材行业经济运行处于2015年以来下行周期的“谷底”波动阶段。但由于外部运行环境仍未有根本好转，面临的压力依然较大，行业“稳增长”基础仍较脆弱。

一、2016年建材行业经济运行概况

1. 建材行业顺利实现“稳增长”年度目标

2016年，在市场需求有所好转与行业自律共同作用下，建材行业总体实现恢复性增长，基本达到2014年水平。从2016年5月份开始规模以上建材行业主营业务收入增速开始企稳，下半年出现回升，利润总额从负增长转为正增长，增速逐渐加快（图1）。全年规模以上建材行业主营业务收入52639.9亿元，比上年增长5.5％，利润总额3434.8亿元，增长11.7％。其中规模以上水泥行业全年主营业务收入87.3亿元，增长1.2％，利润总额518.5亿元，增长55.6％；平板玻璃行业主营业务收入682.1亿元，比上年增长16.1％，利润总额57.9亿元，增长284.3％；混凝土与水泥制品业、建筑卫生陶瓷制造业、建筑与技术玻璃制造业、粘土砂石、石棉云母等非金属矿采选业规模以上企业主营业务收入增速均高于2015年，建筑用石业、玻璃纤维及复合材料制造业、新型墙体材料等行业规模以上企业主营业务收入增速较2015年出现下滑（表1）。

图1  2016年规模以上建材行业主营业务收入及利润总额月累计增长速度

表1 规模以上建材行业小类2016年及2015年主营业务收入增速对比 单位：%        

2016年，全国水泥产量24.1亿吨，比上年增长2.3％，平板玻璃产量7.7亿重量箱，比上年增长5.8％，卫生陶瓷制品2.1亿件，增长5.1％，均扭转了2015年产量下降态势；商品混凝土、水泥混凝土制品、石膏板、瓷质与陶质砖、钢化玻璃、玻璃纤维塑料制品等产品产量增速均高于2015年，但增幅有所不同，如2016年规模以上商品混凝土产量增长7.4％，高于2015年5.3个百分点，瓷质与陶质砖产量增长1.8％，比2015年高1.1个百分点；大理石与花岗石板材及天然大理石、花岗石建筑板材、夹层玻璃、玻璃纤维纱等产品产量增速较2015年出现下降；中空玻璃产量延续了2015年下降态势，2016年下降18.1％（表2）。总体上，2016年建材主要产品产量基本稳定在中低速增长区间。

表2  2016年及2015年建材主要产品产量增长速度比较

3. 建材产品平均出厂价格稳定回升

建材产品平均出厂价格于2016年3月份筑底回升（图2），扭转了连续24个月下滑态势，从二季度开始稳定上涨，10月份平均出厂价格已高于上年同月（图3），但全年平均出厂价格仍低于上年1.4％。其中，水泥平均出厂价格在2月份触底后波动上涨，下半年上涨速度加快，年末比年初上涨50.0元/吨，涨幅19.8％，年底回归300元/吨以上，但全年平均出厂价格仍比上年低2.3％；平板玻璃出厂价格上涨明显，自3月份触底后开始回升，全年全国平板玻璃平均出厂价格累计上涨6.6元/重量箱，涨幅10.4％，回到70.0元每重量箱以上水平，其中平板玻璃原片平均出厂价格全年累计上涨17.4％。

4. 建材行业固定资产投资微幅增长

自2015年，建材行业限额以上固定资产投资增速出现持续下滑，2016年5月份建材行业限额以上累计固定资产投资与上年同期持平，从6月份开始连续6个月出现下降，至年底恢复微幅增长。2016年建材行业完成限额以上固定资产投资1.6万亿元，比上年增长0.9％，为2000年以来的最低增幅。其中建材非金属矿采选业限额以上固定资产投资比上年增长1.5％，非金属矿制品业增长0.7％。

5. 建材及非金属矿商品出口出现大幅下降

2016年，国际建材市场整体仍较为低迷，同时受汇率波动

图2  2016年建材行业平均出厂价格指数（上月=100）

图3  2016年建材行业平均出厂价格指数（上年同月=100）

影响，建材及非金属矿商品平均离岸价格比上年大幅下降16.1％，主要建材出口产品均不同程度出现“量价齐跌”，全年出口总额310.4亿美元，同比下降19.0％。其中，建筑卫生陶瓷产品出口18.4万吨，同比下降6.6％，平均离岸价格比上年下跌25.6％，出口金额下降33.4％；建筑用石出口1153.4万吨，同比下降10.6％，平均离岸价格比上年下跌7.3％，出口金额下降17.5％；其他主要出口商品中，除建筑技术玻璃类产品出口金额、数量实现增长外，其他商品出口额比上年均有所下降（表3）。

表3  2016年建材及非金属矿商品出口情况

1. 全行业已进入筑底企稳回升波动阶段

自国民经济进入“新常态”以来，受宏观运行环境变化影响，建材行业经济运行出现回落，2015年建材主要产品产量或出现下降或增速下滑，建材产品平均出厂价格大幅回落，行业经济效益明显下降。2016年受宏观需求市场企稳及行业内积极因素影响，建材行业经济运行出现积极变化，主要产品产量或恢复增长或保持稳定的增长速度，平均出厂价格出现较大幅度回升，行业经济效益明显增长。同时规模以上企业产成品库存比上年增长小于2％，应收账款净额增长5.8％，均低于2014和2015年增速水平，表明市场环境呈现良性变化，企业生产经营更加理性。全行业运行态势呈现平稳波动缓慢回升特征。

2. 产业结构调整和动力转换持续推进

近年来，受产业发展规律及市场、等环境因素影响，建材行业产业结构调整持续进行，即使在行业经济运行下行时期仍未停止推进。到2016年，建材行业增长基本实现了由传统产业单项支撑向传统产业和加工制品业“双引擎”驱动转变。2016年，规模以上建材基础材料产业主营业务收入增长4.4％，占规模以上建材行业总收入比重49.0％，为建材行业主营业务收入增长贡献2.2个百分点；规模以上建材加工制品业主营业务收入同比增长7.1％，为规模以上建材行业增长贡献3.2个百分点，占规模以上建材行业主营业务收入比重为45.1％，比2015年提高0.7个百分点，成为建材行业增长的重要动力，与建材基础材料产业共同支撑了建材行业稳定运行。建材行业产业结构调整和动力转换仍在继续进行。

3. 水泥产能继续缩减，产能利用率有所提升

产能过剩一直是近些年建材行业，尤其是建材传统产业存在的根本矛盾，直接影响了建材行业的结构调整和经济效益提升。近年来，建材行业“去产能”工作不断加强，尤其是在党提出将“去产能”作为2016年社会工作首要任务以及国办发〔2016〕34号文出台之后，各地“去产能”工作力度和效率再次加大和提升。近几年，水泥行业“去产能”工作颇有成效，2015年全国水泥产能缩减3000万吨，2016年在全国水泥市场有所回升的情况下，水泥产能继续缩减2000万吨。截止到2016年底，水泥产能已由2014年34.7亿吨的峰值减少到34.2亿吨。受产能总量下降以及产量增长影响，2016年水泥产能利用率达到70.0％，比2015年提高0.6个百分点（图4）。

图4  2011～2016年水泥产能利用率变化情况

4. 行业兼并重组推进有力，市场格局加速重构

为应对近年来严峻的行业发展形势，水泥企业采取多种形式加快兼并重组，以重构市场格局，增强市场应变能力。2016年，金隅集团完成对冀东水泥在资产和股权双层面的重组，彻底改变京津冀市场格局，进而对华北市场产生深度影响；中国建筑材料集团和中国中材集团合并重组，新组建的中国建材集团市场范围遍布全国各大水泥产区，对全国主要区域市场竞争格局均会产生重要影响；拉法基中国和华新水泥产能整合以及华润水泥对昆钢嘉华的战略重组将重构西南、华中水泥市场等等。2016年水泥企业兼并重组涉及的资产规模和对产业结构影响都较往年有所扩大，通过兼并重组全国水泥产业集中度提高5个百分点，达到43.6％，水泥熟料集中度提高7个百分点，达到58.4％。

三、建材行业经济运行面临的突出问题

1. 市场需求低位波动，行业运行压力仍处高位

2016年全国固定资产投资（不含农户）增长8.1％，比2015年回落1.9个百分点，其中建筑安装工程增长9.3％，比2015年回落2.0个百分点，建材产品市场需求仍然处于低位。从相关指标看，2016年规模以上建材行业产成品库存、应收账款、流动资产周转率均较低，市场宏观环境仍然偏紧。我国国民经济当前以及今后一段时间均处于“三期叠加”发展阶段，“新常态”下市场需求低位波动特征将长期存在，建材行业面临的宏观市场下滑风险仍然较大，行业经济运行依然面临巨大压力。

2. 建材行业固定投资增速过低，将影响行业后续发展动力

2016年建材行业限额以上固定资产投资增速降至近二十年来的最低点。水泥、平板玻璃等建材传统产业投资仍在下降，加工制品业投资增速出现明显回落，新兴产业投资增速虽保持较好水平，但投资规模较小，短期内难以对建材行业发展形成支撑。而目前，建材传统产业转型升级任务艰巨、产业链延伸不足，加工制品业大部分仍处于产业化和规模化发展阶段，建材行业动力转换仍未完成，均需要大量的投资支持。而建材固定资产投资增速的大幅下滑将会影响建材行业发展后续动力，一定程度上阻碍行业转型升级和动力转换速度，也会使行业运行情况面临更多困难，影响行业稳定增长。

3. 融资困难，企业面临较大资金压力

当前，建材企业正处于产业结构调整关键期，产业链延伸、节能减排技术提升和设备升级均需要大量的资金支持，但由于建材行业经济运行正处低位，行业经济效益有所下滑，企业面临的融资、信贷环境持续收紧，尤其是产能过剩的建材传统产业，融资、信贷尤为困难，即使是行业内的优质企业也被“一刀切”而进入限贷范围。2015年建材行业国内贷款金额下降12.8％，2016年继续下降。当前企业融资困难带来的资金压力已成为企业技术提升、转型升级和产业链延伸的重要掣肘。

4. 生产要素价格传导机制尚未有效形成

2016年末水泥出厂价格比年初上涨近20％，但大幅上涨的价格并未全部化转为利润。虽然在市场需求稳定和企业“竞合”意识增强的双重任用下，价格保持上涨趋势，但生产资料价格上涨，尤其是煤炭价格突涨导致的生产成本增加占据了水泥价格上涨的80％空间，也大量挤占利润空间，2016年行业销售利润率仅为5.9％。

5. 环境约束不断收紧

建材传统产业一直被认为是能源消耗和大气污染物排放主要产业，近年来为减少大气污染，同时缓解供需矛盾，水泥行业“限产”、“停产”呈现常态化。仅以北京为例，2016年北京空气质量达标天数仅为198天，发生重污染39天，也就是说2016年水泥等制造业企业受限生产天数高达168天。而随着国家环境保护治理工作的不断深入和雾霾等极端天气频现，水泥等传统产业在环保治理中首当其冲，其发展面临的环境约束日趋紧张。

四、2017年建材行业发展预判

2016年下半年以来全国固定资产投资增速企稳并有所回升，在国民经济发展“稳增长”及十九大召开等因素影响下，2017年预期仍将保持低速平稳；目前基础设施建设已经超过房地产投资成为建材消费市场的主要拉动力，如2016年基础设施工程水泥消费量占全年水泥消费总量的.4％。2017年在“去库存”改革任务下，房屋建筑市场短期内难以快速上升，基建项目工程对建材市场的支撑作用在2017年将进一步凸显。总体来看，2017年建材面临的市场需求将会保持平稳，但增长有限。

从产业内部看，水泥等传统产业产能严重过剩局面将持续存在，市场供需关系依然非常脆弱，但“去产能”工作的继续推进、兼并重组效果的进一步发挥、行业自律意识的加强、产业结构调整持续推进等构成了保证行业平稳运行的积极因素，因此2017年维护建材行业平稳运行的内部基础仍然存在。

2017年建材行业仍将保持中低速增长态势，全年增速较2016年或有所放缓。根据信息部预测预警模型测算，2017年规上建材行业主营业务收入增长4.2％，利润总额增长0.6％。水泥行业将延续2016年的低位运行态势，全年水泥产量增长1.1％。

五、建议

1. 坚持不懈推动建材行业“去产能”

建材行业，尤其是传统建材产业产能严重过剩局面仍未有明显改观，因此，加快产能过剩行业“去产能”是优化产业结构、稳定行业增长、推动行业转型升级的重要抓手。建议行业管理部门能够采取有效措施坚持不懈推进建材行业“去产能”工作进展。一是要认真贯彻落实国办发〔2016〕34号文及相关文件的要求，严格杜绝产能过剩行业新建产能，二是要严格执行现有标准、法规，通过能源、环保、质量、安全、标准等综合手段淘汰落后产能，三是探讨设立结构调整专项资金等有效机制，鼓励和促进落后产能主动退出等。

2. 加快标准修订工作进展速度

水泥标准的修订是为满足产业发展需求、推动产品升级的必要手段。标准的修订对水泥产品的生产、流通、应用等诸多方面将产生重要影响，更会直接影响到水泥生产企业生产经营变动，因此希望标准审批部门能够尽快批准取消PC32.5等级水泥的国家标准并组织协调相关应对调整工作，在确保行业生产经营平稳过渡的基础上，使“去产能”工作得到有效、积极推进。

3.出台联合重组操作性强的优惠，重点推动区域市场重组

前期已经出台过一些促进兼并重组的宏观，对重组企业所得税、土地等税收有了一定的优惠，但一些企业反映力度不够。建议会同财政部和研究出台更多操作性强的兼并重组，特别是资金补贴、税收、贷款等优惠。如：指定银行作为主办银行提供“产能严重过剩行业兼并重组专项低息贷款”；提供“专项配套流动资金贷款”；出台“产能严重过剩行业兼并重组企业技术改造和淘汰落后产能财政补贴”和所得税优惠等。并建议在做好产业布局和市场发展前景评估的前提下，重点支持和鼓励加强水泥区域市场的重组。

4. 确立若干示范项目促进水泥、玻璃行业改造升级

为落实《中国制造2025》，全行业开展了“第二代新型干法水泥”和“第二代中国浮法玻璃”技术装备创新研发工作（简称“两个二代”），通过组织行业骨干科研院所和央企共同研发攻关，其主要技术装备指标、节能减排及品种质量达到国际领先水平。在各研发攻关单位的精心组织和不懈努力下，目前“两个二代”技术装备创新研发攻关取得了突破性进展，已经为示范线建设做好了充分技术准备。因此建议会同有关部门，帮助支持和落实水泥、玻璃行业“两个二代”技术装备若干示范项目。

5.全面推行错峰生产

经两年北方水泥企业错峰生产的实践，进一步做好水泥错峰生产已有较好的基础，建议有关部门在总结试行错峰生产经验和征求水泥企业意见的基础上，进一步修订相关，在污染高发期和重点污染区域全面推行错峰生产，同时健全公平开放透明的市场规则，明确惩罚措施，保障错峰生产顺利实施。对拒不执行错峰生产的企业，取消享受资源综合利用税收优惠；将错峰生产列入阶梯电价的适用范围，对不参加错峰生产的企业或违规企业全年加收差别电价，并增设排污费加倍收取标准；在《水泥生产许可证实施细则》中增加条款，对不执行错峰生产的企业，在生产许可证换证时延缓发证；在当地水泥企业实行错峰之后，对非错峰地区向错峰地区倾销产品的企业进行市场公平竞争调查并提出相应处罚条款。

6. 加强培育应用市场，推进建材行业加快转型

当前建材企业，尤其是传统建材制造企业转型发展意愿强烈，且某些行业内转型所需技术已经比较成熟，但转型方向市场需求增长缓慢、开发不足了企业转型速度，成为建材行业发展面临的主要矛盾之一。建议工信部协调住建部等相关部门，出台相应的支持或制定强制使用标准，加强对如Low-E玻璃、防水建筑材料等既有利于“两型社会”建设，又符合产业转型发展方向的产品需求市场的培育和拓展，帮助建材行业加快转型，同时进一步推动我国社会发展建设。

文稿提供：中国建筑材料联合会下载本文