2016年玻璃制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，非金属矿物制品业累计投资额为13884.5亿元，同比增长6.9%，增速比2015年1-9月上升0.4个百分点，较上年同期下降了7.0个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为3.1%。

表1 2015年2月-2015年10月非金属矿物制品业固定资产投资及占比情况

时间	行业累计固定资产投资(万元)	同比(%)	比重(%)
2015年1-10月	13884.5	6.9	3.1
2015年1-9月	12202.0	6.5	3.1
2015年1-8月	10570.8	7.7	3.1
2015年1-7月	9034.7	8.2	3.1
2015年1-6月	7499.4	9.7	3.2
2015年1-5月	5399.6	10.0	3.1
2015年1-4月	3706.2	9.9	3.1
2015年1-3月	2358.8	14.2	3.0
2015年1-2月	940.5	15.6	2.7

图1 2014年2月-2015年10月非金属矿物制品业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，非金属矿物制品业工业增加值同比增长4.9%，增速比上月下滑3.1个百分点，较上年同期下降3.8个百分点。

1-10月，非金属矿物制品业累计工业增加值同比增长6.6%，增速比2015年1-9月下降0.2个百分点，较上年同期回落3.0个百分点。

图2 2014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值同比

图3 2014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，平板玻璃的产量为5873.9万重量箱，环比下降3.1%。同比下降7.0%，降幅比上月扩大4.4个百分点，较上年同期提高2.6个百分点。

表2 玻璃制造业单月产品产量

产品名称	本年本月	本年上月	上年同月
平板玻璃(万重量箱)	5873.9	6059.8	6314.8

表3 玻璃制造业单月产品产量同比

产品名称	本年本月同比	本年上月同比	上年同月同比
平板玻璃(%)	-7.0	-2.6	-4.3

图4 2014年3月-2015年10月玻璃制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，平板玻璃的累计产量为63328.4万重量箱，同比下降6.5%，降幅比2015年1-9月扩大0.7个百分点，上年同期为增长4.9%。

表4 玻璃制造业累计产品产量同比

产品名称	本年本月累计同比	本年上月累计同比	上年同月累计同比
平板玻璃(%)	-6.5	-5.8	4.9

图5 2014年2月-2015年10月玻璃制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，玻璃制造业出口交货值为76.71亿元，同比下降19.71%，降幅比2015年1-9月缩小0.49个百分点，上年同期为增长0.86%。

图6 2014年2月-2015年10月玻璃制造业出口交货值同比

单月看，2015年10月，平板玻璃的出口量为1755.0万平方米，环比下降4.9%；同比下降3.8%，降幅比上月缩小1.8个百分点，上年同期为增长13.6%。

表5 玻璃制造业各产品单月出口量

产品名称	本年本月	本年上月	上年同月
平板玻璃(万平方米)	1755.0	1845.0	1825.0

表6 玻璃制造业各产品单月出口量同比

产品名称	本年本月同比	本年上月同比	上年同月同比
平板玻璃(%)	-3.8	-5.7	13.6

图7 2014年1月-2015年10月玻璃制造业各产品单月出口量同比

2015年10月，平板玻璃的出口额为8559.0万美元，环比下降18.8%；同比下降30.1%，降幅比上月缩小6.3个百分点，上年同期为增长14.3%。

表7 玻璃制造业各产品单月出口额

产品名称	本年本月	本年上月	上年同月
平板玻璃(万美元)	8559.0	10546.2	12243.7

表8 玻璃制造业各产品单月出口额同比

产品名称	本年本月同比	本年上月同比	上年同月同比
平板玻璃(%)	-30.1	-36.4	14.3

图8 2014年1月-2015年10月玻璃制造业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，平板玻璃的累计出口量为17756.0万平方米，同比上升0.1%，增速比2015年1-9月下降0.4个百分点，较上年同期回落8.9个百分点。

表9 玻璃制造业各产品累计出口量同比

产品名称	本年本月累计同比	本年上月累计同比	上年同月累计同比
平板玻璃(%)	0.1	0.4	9.0

图9 2014年1月-2015年10月玻璃制造业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，平板玻璃的累计出口额为96273.9万美元，同比下降22.6%，降幅比2015年1-9月扩大0.8个百分点，上年同期为增长54.2%。

表10 玻璃制造业各产品累计出口额同比

产品名称	本年本月累计同比	本年上月累计同比	上年同月累计同比
平板玻璃(%)	-22.6	-21.8	54.2

图10 2014年1月-2015年10月玻璃制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，玻璃制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为2260.21亿元，同比增长6.50%，增速比上月下降1.03个百分点，比上年同期回落了7.46个百分点。

2015年10月末，玻璃制造业企业家数为743家，环比增长1.36%，同比增长12.41%。

表11 2015年2月-2015年10月玻璃制造业资产总计及同比情况

时间	资产总计(亿元)	同比(%)
2015年1-10月	2260.21	6.50
2015年1-9月	2252.84	7.52
2015年1-8月	2238.62	8.04
2015年1-7月	2214.72	11.96
2015年1-6月	2250.09	18.46
2015年1-5月	2226.23	18.93
2015年1-4月	2204.03	16.78
2015年1-3月	2193.35	18.17
2015年1-2月	2088.03	13.94

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，玻璃制造业主营业务收入累计为1147.49亿元，同比下降2.74%，降幅比2015年1-9月扩大0.34个百分点，上年同期为增长13.48%。

2015年1-10月，玻璃制造业主营业务成本累计为1001.07亿元，同比下降3.18%，降幅比2015年1-9月扩大0.49个百分点，上年同期为增长16.83%。

表12 2015年2月-2015年10月玻璃制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间	主营业务收入(亿元)	主营业务收入同比(%)	主营业务成本(亿元)	主营业务成本同比(%)
2015年1-10月	1147.49	-2.74	1001.07	-3.18
2015年1-9月	1021.59	-2.40	4.30	-2.69
2015年1-8月	906.75	-1.76	796.59	-1.80
2015年1-7月	795.56	-1.28	698.37	-1.29
2015年1-6月	697.53	1.86	612.95	2.07
2015年1-5月	567.27	1.74	498.78	2.19
2015年1-4月	443.32	1.79	388.78	1.91
2015年1-3月	323.41	2.90	282.41	3.03
2015年1-2月	202.50	5.20	177.94	5.48

2015年1-10月，玻璃制造业管理，销售，财务费用合计累计为115.37亿元，同比下降1.23%，降幅比2015年1-9月扩大0.69个百分点，上年同期为增长14.87%。其中，管理费用最大，累计为60.10亿元，同比增长0.33%，增速比2015年1-9月下降0.68个百分点，较上年同期下降13.99个百分点。

表13 2015年2月-2015年10月玻璃制造业三费及同比情况

时间	销售费用(亿元)	销售费用同比(%)	管理费用(亿元)	管理费用同比(%)
2015年1-10月	32.34	6.86	60.10	0.33
2015年1-9月	28.84	8.52	54.01	1.01
2015年1-8月	25.52	8.86	47.51	0.59
2015年1-7月	22.22	8.97	41.48	0.76
2015年1-6月	18.83	11.34	35.	4.41
2015年1-5月	15.37	10.74	29.32	4.53
2015年1-4月	12.35	14.31	23.39	6.29
2015年1-3月	9.12	14.19	17.54	6.73
2015年1-2月	5.93	14.41	11.61	9.08

接上表

时间	财务费用(亿元)	财务费用同比(%)	费用合计(亿元)	费用合计同比(%)
2015年1-10月	22.93	-13.93	115.37	-1.23
2015年1-9月	20.	-14.06	103.49	-0.55
2015年1-8月	18.02	-15.46	91.05	-1.02
2015年1-7月	17.44	-5.99	81.13	1.29
2015年1-6月	15.26	-1.45	69.98	4.80
2015年1-5月	12.54	-4.10	57.23	4.05
2015年1-4月	10.09	-3.15	45.83	6.02
2015年1-3月	7.	-4.85	34.30	5.70
2015年1-2月	5.18	6.29	22.72	9.76

图11 2015年1-10月玻璃制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，玻璃制造业利润总额累计为58.29亿元，同比上升3.31%，增速比2015年1-9月下降0.14个百分点，上年同期为下降12.06%。

表14 2015年2月-2015年10月玻璃制造业利润总额及同比情况

时间	利润总额(亿元)	利润总额同比(%)
2015年1-10月	58.29	3.31
2015年1-9月	51.92	3.44
2015年1-8月	45.04	-0.24
2015年1-7月	36.20	-13.97
2015年1-6月	33.83	-15.11
2015年1-5月	31.52	-14.
2015年1-4月	27.17	-18.35
2015年1-3月	26.08	2.79
2015年1-2月	2.40	-88.55

2015年1-10月，玻璃制造业获利面为78.47%，比2015年1-9月提高0.84个百分点，比上年同期提高1.62个百分点；亏损面为21.53%。

表15 2015年2月-2015年10月玻璃制造业盈亏比例

时间	盈利企业(家)	获利面(%)	亏损企业(家)	亏损面(%)
2015年10月	583	78.47	160	21.53
2015年9月	569	77.63	1	22.37
2015年8月	558	76.54	171	23.46
2015年7月	555	76.24	173	23.76
2015年6月	552	76.24	172	23.76
2015年5月	554	76.73	168	23.27
2015年4月	544	75.87	173	24.13
2015年3月	543	75.94	172	24.06
2015年2月	548	75.07	182	24.93

图12 2015年1-10月玻璃制造业盈亏比例

2015年1-10月，玻璃制造业盈利企业的获利总额累计为95.38亿元，同比增长8.20%，增速比2015年1-9月下降0.46个百分点，较上年同期下降2.06个百分点；亏损企业的亏损总额累计为37.09亿元，同比增长16.90%，增速比2015年1-9月下降0.52个百分点，较上年同期下降84.01个百分点，亏损深度为63.%，较2015年1-9月回落3.92个百分点，比上年同期提高7.40个百分点。

表16 2015年2月-2015年10月玻璃制造业盈亏总额及同比情况

时间	获利总额(亿元)	获利总额同比(%)	亏损总额(亿元)	亏损总额同比(%)
2015年1-10月	95.38	8.20	37.09	16.90
2015年1-9月	86.99	8.65	35.07	17.41
2015年1-8月	78.34	9.79	33.30	27.07
2015年1-7月	.93	1.39	28.73	30.84
2015年1-6月	59.52	1.57	25.68	37.02
2015年1-5月	52.16	0.29	20.	37.83
2015年1-4月	44.26	-2.73	17.10	39.73
2015年1-3月	38.39	10.70	12.31	32.26
2015年1-2月	10.67	-60.60	8.28	34.35

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，玻璃制造业销售利润率为5.08%，与2015年1-9月持平，比上年同期提高0.30个百分点。总资产报酬率为3.%，比上年同期下降0.29个百分点。

表17 2015年2月-2015年10月玻璃制造业盈利能力指标情况

时间	销售利润率(%)	总资产报酬率(%)	主营业务利润率(%)
2015年1-10月	5.08	3.	12.23
2015年1-9月	5.08	3.40	11.94
2015年1-8月	4.97	2.90	11.63
2015年1-7月	4.55	2.39	11.70
2015年1-6月	4.85	2.17	11.63
2015年1-5月	5.56	1.96	11.58
2015年1-4月	6.13	1.67	11.83
2015年1-3月	8.06	1.52	12.23
2015年1-2月	1.18	0.33	11.62

接上表

时间	销售毛利率(%)	成本费用利润率(%)
2015年1-10月	12.76	5.19
2015年1-9月	12.46	5.18
2015年1-8月	12.15	5.05
2015年1-7月	12.22	4.62
2015年1-6月	12.13	4.93
2015年1-5月	12.07	5.
2015年1-4月	12.30	6.22
2015年1-3月	12.68	8.20
2015年1-2月	12.13	1.19

偿债能力方面，2015年1-10月，玻璃制造业资产负债率为59.46%，较2015年1-9月回落0.28个百分点，比上年同期回落0.38个百分点。利息保障倍数为3.71倍，较2015年1-9月提高0.39倍，比上年同期提高0.28倍。

表18 2015年2月-2015年10月玻璃制造业偿债能力指标情况

时间	资产负债比率(%)	产权比率(%)	利息保障倍数(倍)
2015年1-10月	59.46	146.68	3.71
2015年1-9月	59.74	148.36	3.32
2015年1-8月	59.55	147.21	3.48
2015年1-7月	59.05	144.18	3.33
2015年1-6月	59.19	145.04	3.49
2015年1-5月	59.45	146.61	3.84
2015年1-4月	58.73	142.31	4.06
2015年1-3月	59.32	145.83	4.87
2015年1-2月	59.04	144.16	1.54

营运能力方面，2015年1-10月，玻璃制造业应收账款周转率为8.58次，比上年同期下降2.12次。存货周转率为4.97次，比上年同期回落0.21次。流动资产周转率为1.14次，同比回落0.17次。

表19 2015年2月-2015年10月玻璃制造业营运能力指标情况

时间	应收账款周转率(次)	存货周转率(次)	净资产周转率(次)
2015年1-10月	8.58	4.97	1.30
2015年1-9月	7.	4.41	1.17
2015年1-8月	6.91	3.93	1.03
2015年1-7月	6.19	3.44	0.94
2015年1-6月	5.43	2.98	0.84
2015年1-5月	4.37	2.43	0.69
2015年1-4月	3.44	1.88	0.53
2015年1-3月	2.54	1.37	0.40
2015年1-2月	1.61	0.87	0.25

接上表

时间	流动资产周转率(次)	总资产周转率(次)
2015年1-10月	1.14	0.52
2015年1-9月	1.02	0.47
2015年1-8月	0.91	0.42
2015年1-7月	0.82	0.37
2015年1-6月	0.71	0.32
2015年1-5月	0.58	0.26
2015年1-4月	0.46	0.20
2015年1-3月	0.34	0.15
2015年1-2月	0.24	0.10

成长能力方面，2015年1-10月，玻璃制造业主营业务收入增长率为-2.74%，较2015年1-9月回落0.34个百分点，比上年同期下降16.22个百分点。利润总额增长率为3.31%，较2015年1-9月回落0.13个百分点，比上年同期增加15.37个百分点。

表20 2015年2月-2015年10月玻璃制造业成长能力指标情况

时间	主营业务增长率(%)	利润总额增长率(%)	总资产增长率(%)
2015年1-10月	-2.74	3.31	6.50
2015年1-9月	-2.40	3.44	7.52
2015年1-8月	-1.76	-0.24	8.04
2015年1-7月	-1.28	-13.97	11.96
2015年1-6月	1.86	-15.11	18.46
2015年1-5月	1.74	-14.	18.93
2015年1-4月	1.79	-18.35	16.78
2015年1-3月	2.90	2.79	18.17
2015年1-2月	5.20	-88.55	13.94

接上表

时间	资本保值增值率(%)
2015年1-10月	107.50
2015年1-9月	107.83
2015年1-8月	106.59
2015年1-7月	115.73
2015年1-6月	122.79
2015年1-5月	121.92
2015年1-4月	120.37
2015年1-3月	124.00
2015年1-2月	115.52

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