****集团
信息化项目立项建议书
| 项目名称 | ： |
| 项目申报单位 | ： |
| 编制单位 | ： |
| 编制日期 | ： |
| 项目名称 | |||||||||
| 项目 负责人 | 姓名 | 单位 | |||||||
| 性别 | 年龄 | 专业 | 职 称 | ||||||
| 项目分类 | 软课题 | 基础设施建设 | 应用系统开发 | ||||||
| 起止年月 | 年 月 日 至 年 月 日 | ||||||||
| 申请金额（万元） | |||||||||
| 一、项目背景 （项目背景主要阐述项目的目的和意义、国内外同业业务发展概况，结合集团的战略目标和业务现状特点、市场需求以及领先实践，阐述项目的必要性） | |||||||||
| 项目目的及意义 | 【项目目的及意义】 | ||||||||
| 国内外同行业业务发展概况 | 【国内外同行业业务发展概况】 （列举国内外同行业业务发展的先进实践） | ||||||||
| 项目必要性 | 【项目必要性】 （项目必要性主要从项目与集团的战略目标契合度、集团系统业务现状及问题、行业内领先实践和市场需求四个方面论述） | ||||||||
| 二、项目内容 | ||
| 项目目标及范围 | 【项目目标及范围】 （根据项目的背景和必要性，界定项目范围并进行功能定位，从而明确项目的目标及范围） | |
| 项目架构 | 【项目架构】 （说明项目研究基础是否符合集团战略发展规划以及信息化规划，说明项目是在业务架构、应用架构、数据架构、技术架构的管理要求的基础上开展的） | |
| 预期提升点 | 【预期提升点】 （项目结束拟在业务主流程、系统功能、提升能力等方面对原有系统进行哪些提升或创新，通过项目的实施能达到怎样的效果。） | |
| 预期成果及形式 | 预期成果及形式 | |
| 预期成果名称 | 成果形式 | |
| 三、项目实施方法 | |
| 项目研究方法 | 【项目研究方法】 （项目各阶段的研究实施应用怎样的方法作为指导） |
| 技术路线 | 【技术路线】 （项目的准备和实施的具体程序和操作步骤。可结合流程图加以说明。） |
| （从财务效益、社会效益、管理效益和风险四个维度对项目整体效益进行预测） | |
| 效益预测 | 【财务效益】 （如没有财务效益，可不填写） 【社会效益】 （如没有社会效益，可不填写） 【管理效益】 （如没有管理效益，可不填写） 以下为示例，仅供参考： 科技管理系统项目的预期收益主要包括以下部分： 【财务效益】 ✓实现无纸化办公预期每年节省成本约143万元 ✓科技综合检索效率提升预期节约成本约为133万元 系统上线后，预期每年仅通过降低办公成本、降低管理费用和节约资金三项共节约约276万元，项目投资回收期约为3.8年（含建设期）。 【社会效益】 ✓促进和谐发展：通过系统运行，预期将建立统一规范高效的科技管理体系，提高集团在行业中的影响力，提升企业形象。 【管理效益】 ✓提高安全性：系统避免了外部用户的参与业务冲突，在保障安全性的前提下，预期可实现外部代理机构及外部专家全程参与业务流程； ✓提高质量：系统上线后，新增业务完全遵循标准模板，预期可实现科技管理的规范化、标准化、一致性和完整性；业务领域覆盖率将逐步攀升，可填补业务领域空白； ✓提高效率：科技项目、专利、技术标准等检索将大增，平均响应时间缩短，业务办理效率大幅提升； ✓管理创新：通过系统建设，预期优化和固化6大类管理流程。系统上线将规范各级模板，形成集团项目、子分公司项目、集团专利、集团技术标准、科技成果各业务的统一管理模式； ✓技术创新：系统将应用制度文件格式自动转换、在线浏览、格式校验等多项技术创新； ✓提升员工技能水平：系统上线后，预期培养一支科技专业人才队伍，并计划展开培训，促进员工科技管理水平提高。 其中，预期的财务收益估算过程如下： （1）实现无纸化办公预期每年节省成本约143万元： 实现无纸化办公节约的成本（每年）=科技业务流转文本成本的节约+文档管理成本的节约，约为143万元； 科技文本成本的节约=科技项目节约成本+专利节约成本，约为37万元； 成果评审会节约成本=每场评审会的成本×评审场次×比例 ，约为106万元。 根据公司管理经验： ✓单个专利文本成本约为0.02万元 ✓每年申请专利数量约1000~1200件 ✓单个项目文本成本约为0.1万元 ✓每年科技项目约为170个 ✓科技成果评审会成本约为5万元 ✓每年召开成果评审会的单位约有53家；每年平均2个场次；使用比例约为20% （2）科技综合检索效率提升预期节约成本约为133万元： 科技检索效率提升预期节约的成本（每年）=（原科技项目、专利等检索时间－应用系统后检索时间）×使用科技系统检索人数（每年） ×人工成本，约为133万元。各项基础数据为： ✓科技检索时间：未建设科技系统前，根据部门管理人员工作经验，查询一项科技业务约20分钟；科技系统上线后，据先进公司实践经验，科技项目、专利查询响应时间预期将控制在30秒之内。 ✓使用制度检索人数：根据子公司经验，平均每天约200人次进行检索，据此估算，全集团每年约使用检索的频次达到约8.7万人次。 ✓按照每月工作天数为21.75天计算。 ✓由财务及人力资源数据表明，年平均人工成本约为9.6万元/人。 注：平均人工成本= (职工工资总额+社会保险费用+职工福利费用+职工教育经费+劳动保护费用+其他人工成本支出)/员工数量；暂时以9.6万元/人年估算。 |
| 风险分析 | 【风险分析】 （对项目可能存在的组织风险、技术风险、经济风险、社会风险、许可风险等进行分析。） |
| 五、项目管理 | |||||||
| （一）总体工作安排和时间进度 （根据项目工期，时间段选择精确到季度或月度） | |||||||
| 序号 | 阶段（精确到季/月度） | 工作内容 | |||||
| （二）项目人员需求 | |||||||
| 序号 | 项目角色 | 人数要求 | 专业要求 | 技能要求 | 投入总人天 | ||
| （三）项目经费估算 单位：万元 | ||
| 科目 | 费用 | 备注 |
| （一）项目实施费 | ||
| 1.人员劳务费 | ||
| 2.外聘专家费 | ||
| 3.咨询服务费 | ||
| 4.定制开发费 | ||
| （二）购置费 | ||
| 1.软件 | ||
| 2.硬件 | ||
| （三）能源材料费 | ||
| 1.原材料 | ||
| 2.燃料及动力费 | ||
| 3.低值易耗品 | ||
| 4.其他材料费 | ||
| （四）交通及差旅费 | ||
| （五）会议费 | ||
| （六）管理费 | ||
| 1.直接项目管理人员费用 | ||
| 2.其他行政管理费 | ||
| （七）其他费用 | ||
| 1.资料及检索 | ||
| 2.出版费 | ||
| 3.验收鉴定 | ||
| 4.项目前期费 | ||
| 5.其他 | ||
六、申请单位审查意见
| （对经费预算是否合理、是否有、资金、组织、技术、人力保障等基本条件提出具体意见） | ||
| 单位领导(签字)： | 单位（公章） | 年 月 日 |
| 七、****国能集团审查意见 | ||
| 单位领导(签字)： | 单位（公章） | 年 月 日 |
| 八、****集团主管部门审查意见 | ||
单位领导（签字）： 单位（公章） 年 月 日 | ||
