| 阶段 | 工作职责及描述 | 输出文档 | 周期 |
| 第一阶段 | 1.针对证券电商、网站及微信在证券行业的市场调研，竞争对手分析，SWOT分析，成本分析（包含内部成本及商务报价建议）以及客户信息； 2.配合市场与客户经理，为客户经理提供解决方案支持，与客户进行解决方案业务及技术性交流，特定需求的解决方案设计以及招标技术的文档处理及协调工作； 3.制定公司电商产品线的发展战略和规划，制定技术和产品路标； 4.内部电商、网站及微信产品功能及系统的演示，阶段性总结客户重点关注内容； 5.项目实施管理工作； | 1.竞争对手分析报告； 2.成本分析报告报价（针对项目）及商务报告建议； 3.SWOT分析报告； 4.客户资料汇总表；" 5.电商、网站及微信解决方案； 6.可行性分析报告； 7.技术支持PPT； 8.招标文档等" 9.产品方案规划报告（初步） 10.销售指导书 | 1~12周 |
| 第二阶段 | 1.基于第一阶段的工作内容进行优化并执续改进； 2.基于第一阶段的输出文档进行不定期更新； 3.具备统筹该业务的售前及项目管理、协调工作， | 13周~ |
| 阶段 | 考核内容 | 备注 |
| 第一阶段 | 1.电商、网站及微信业务理解及总结； 2.日常沟通的汇报与反馈； 3.各文档更新进度及质量； 4.销售部门配合工作情况反馈。 | |
| 第二阶段 | 1.第一阶段考核为基础； 2.结合销售部门项目落地进行考核； | 该阶段如未能按要求完成相关工作，可按考核定原的比例降薪； |
