关于中航三鑫股份有限公司2009年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
根据中国《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或者“中航三鑫”）持续督导的保荐机构，对中航三鑫首次公开发行股票募集资金2009年度存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2007年8月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】207号”《关于核准深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，中航三鑫向社会公开发行人民币普通股3,400万股（每股面值1元），每股发行价为人民币8.15元，募集资金总额为人民币27,710万元，扣除发行费用人民币1,960万元后，实际筹集资金为人民币25,750万元。该项募集资金已于2007年8月14日存入中航三鑫募集资金专项账户中，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007年8月14日出具的深鹏所验字[2007]83号验资报告审验。
（二）募集资金各年度使用情况
2007年，募集资金用于增加大亚湾生产基地项目投资并全部置换大亚湾生产基地项目预先投入资金10,000万元；预付低辐射膜LOW-E节能玻璃生产线进口设备款3,362万元；闲置募集资金暂时补充流动资金6,000万元。截止2007年12月31日，募集资金专户余额为6,388万元。
2008年，用于暂时补充流动资金的募集资金6,000万元于2月提前归还，专户中用于支付进口低辐射膜LOW-E节能玻璃生产线设备款、运费及信用证保证金等共9,184.60万元。截止2008年12月31日，募集资金专户共收取存款利息119.87万元，募集资金专户余额3,323.27万元。
2009年1-6月，募集专户收取存款利息（扣除银行手续费）56.08万元，收回信用证保证金415.80万元。2009年1-6月募集专户款项支出全部为低辐射膜LOW-E节能玻璃生产线支出，其中支付设备款1,105.63万元，支付试运行材料费140万元，支付厂房配套款810万元，支付项目流动资金1,739.52万元。截止2009年6月30日，募集资金专户无余额。
二、募集资金专项存储情况
中航三鑫已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，于第二届董事会七次会议审议通过了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。中航三鑫董事会为募集资金批准开设了两个专项账户，分别为深圳平安银行南山支行、中国农业银行深圳南山支行开设帐号为0072100524776和014100040011597 的募集资金专项账户。
2007年9月19日，中航三鑫分别与深圳平安银行南山支行、中国农业银行深圳南山支行及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金存取实施三方监管。国信证券股份有限公司委派保荐代表人曾军灵和张剑军对该专户募集资金使用情况进行监督，该协议从协议签定日起生效，于2009年12月31日到期解除。
截止2009年12月31日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：募集资金存储银行账号期末余额（元）深圳平安银行深圳市分行南山支行 0072100524776 已销户
中国农业银行深圳市分行南山支行 014100040011597 已销户
合计0.00
三、募集资金项目的进展情况
募集资金项目进展情况参见附件一。
四、募集资金投向变更的情况
中航三鑫募集资金的投资严格限定用于其首次公开发行招股说明书承诺的募集资金投向的项目，并无改变募集资金投向的情况。
五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
2009年度，中航三鑫能够按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理。中航三鑫2009年度募集资金存放与使用情况合法合规。
七、其他需要说明的情形
无。
附件一：募集资金项目的进展情况
承诺投资项目募集资金承诺
投资总额
调整后
投资总额
截至期末
承诺投入金额
本年度
投入金额
截至期末
累计投入金额
截至期末
投入进度
项目达到预定
可使用状态日期
本年度实现
的效益
是否达到
预计效益
低辐射膜
LOW-E节能玻璃生产线 18,624.00 15,750.00 15,750.00
注一
3,379.35
注二
15,925.95 101.12%2009年6月30日 -294.86
否
注三
大亚湾节能幕墙生产基地 14,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%2008年3月15日 1,144.70
否
注四
注一：截止期末，年产140万㎡低辐射膜LOW-E节能玻璃生产线项目募集资金累计投入金额大于承诺投资金额175.95万元，原因为募集资金专户存款利息全部投入该项目。
注二：2009年度低辐射膜LOW-E节能玻璃生产线募集资金专户实际支出3795.15万元，其中含收回2008年信用证保证金415.80万元，2009年该项目投入金额计为3379.35万元。
注三：年产140万㎡低辐射膜（Low-E）节能玻璃生产线项目于2009年4月调试验收，由于项目达到设计产能尚需经过熟练掌握工艺设备的过程，因此截至2009年12月31日，尚未达到预期收益。根据项目可行性研究报告，此项目为2009年4月建成投产，逐年设计能力达标率为投产第1年80%，第2年100%，即2010年4月达产80%，2011年全部达产。
注四：大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地项目于2008年3月15日基本完成建设，经过生产条件的完善、设备的安装调试、生产
4流程从试生产到小批量生产等前期准备过程，于2009年6月具备可规模化生产条件。根据项目可行性研究报告，项目建成且产能完全利用后年均净利润5,603万元。该项目2008年3月前处于建设期内，2008年亏损134.37万元，2009年实现净利润为1144.7万元。该项目没有达到承诺效益的主要原因为：
①受国际金融危机对国内外市场的影响，中航三鑫玻璃深加工产品已签定的订单取消和延迟履约金额近1亿元，导致项目部分生产线之产能未能完全利用。
②根据项目可行性研究报告，该项目应于2009年3月达产80%，2010年3月全部达产，目前该项目未能达到设计产能的主要原因为：项目产品主要为钢化玻璃、中空玻璃、单元式玻璃幕墙、双层换气幕墙、隔热断桥门窗等工程玻璃产品，这些产品均需根据建筑设计要求将玻璃原片进行加工后形成，其产品特点决定其生产组织模式为按照客户订单分批生产，为保证高品质产品的产出，项目建成后需要较长时间对各种型号产品进行试制；同时，作为建筑用玻璃产品，其产品优异性通常通过建筑物的整体体现，在推向市场的初期，客户通常只进行尝试性小批订购，客户认可度和忠诚度的培养和显现也需过程。
③虽然该项目在建成初期未能实现承诺收益，但其对中航三鑫幕墙工程的协同促进效果已经初步体现，对于中航三鑫在国际经济环境发生剧烈变化的情形下保持幕墙相关业务的持续增长发挥了重要作用。由于该项目建成，中航三鑫工程玻璃深加工产品品种进一步丰富，质量进一步提升，中航三鑫幕墙相关业务整体实力加强。项目建成后中航三鑫凭借其幕墙工程设计施工和工程玻璃加工的综合优势，先后承接了深圳证券交易所大厦幕墙工程项目、昆明机场幕墙工程项目、阿联酋迪拜公园塔酒店幕墙项目等大型高档幕墙项目。
5（本页无正文，为《中国建银投资证券有限责任公司关于中航三鑫股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：_____________ ______________
渠亮 刘丽平
中国建银投资证券有限责任公司
二〇一〇年四月七日下载本文
