本部档案管理系统已于2009年12月正式上线，作为营运平台的重要组成部分及2009年下半年本部营运体系建设的重要部分，该项目从2009年8月开始进行内部的需求收集、流程分析、系统设计，于2009年11月完成了初步的建设，并开始了试用，在试用阶段，进行了档案管理的流程优化、后续改进等步骤，于2009年12月正式上线使用。

档案管理系统的应用，标志着本部的档案管理工作进入了信息化时代，对规范档案管理、减轻员工负担、提高档案管理效率都起到了很好的作用，该系统实现了以下功能：

档案录入的便捷化：

柜员每日通过该系统可对新开客户、存量客户的各类单据进行便捷录入，对于新开客户，可根据新开客户的档案规律，自定义新开客户的档案模版，根据分析，系统对于新开客户的档案模版，目前定义了以下档案，在进行新开客户的档案录入时，将自动被选上。

同时对于每日办理业务的客户，系统自动检索出客户明细，而无需柜员录入客户的资产帐号，柜员只需对照纸质档案，在录入界面上选择即可，大大简化了录入工作。

档案工作的量化管理：

通过对每日录入的档案进行统计分析，可对每日、每周、每月的档案使用量进行量化管理，同时还可通过对每位柜员、每个营业部的档案的量化统计分析，评估各部及中心部的档案管理工作量及柜台业务量，该量化指标将可作为中心部确定人员编制及临时调配人员的重要依据。

库存档案的信息化管理：

对于柜员录入的每一份档案，系统将自动在库存档案中减去对应的档案数量，营业部及中心部可动态掌握档案的库存数量，及时对库存量较少的档案进行印制，实现档案的动态管理及库存预警机制。

档案交接的信息化管理：

营业部档案交接人员可根据本部已发生的档案情况，打印当日或某段时间的档案交接表，连同档案资料一同移交中心部档案管理人员，而无需再手工制作档案交接表。

档案保管的信息化管理：

通过该系统，记录了档案的产生、交接、归档的整个流程，实现了档案保管的信息化。

档案检索的信息化管理：

通过该系统，可对客户拥有的档案进行检索，查看客户曾经办理过的档案类型。

档案类型的动态管理：

系统具有良好的扩展性，档案类型实行动态管理，在公司新增档案类型时，可方便地进行档案类型维护，同时为方便对档案的管理，系统已对档案增加了各种属性。

实际操作简介：

新开客户档案录入：

1、点击菜单：

2、输入单据日期，默认为当日日期。

3、系统将列出该柜员当日的新开客户，柜员根据纸质档案进行录入，对于新开客户，系统默认将选择部分档案，柜员可根据实际情况进行修改。

4、点击确定，系统记录档案录入数据。

存量客户档案录入：

1、点击菜单：

2、输入单据日期，默认为当日日期。

3、系统将列出该柜员当日办理业务的存量客户，柜员根据纸质档案进行录入。

4、点击确定，系统记录档案录入数据。

档案交接表打印：

1、可通过以下菜单打印本人、本营业部的某日或某时间段的档案交接表。

2、输入查询条件。

3、打印交接表。

BLEE作品（QQ：509133）库存档案管理：

点击“部门库存”，将可浏览中心部下属所有部门的库存档案数量。

BLEE

2009-12-15下载本文