2004年，OLAP 市场势头强劲, 但正因为此，评估工作变得愈发困难。
- 编译自OLAPReport ：Penny Pan (InfoPower)
重点提要:
- 自2000年以来，15.7%差不多是 OLAP 市场最高的增长速度了。
- 但那个所谓的增长数据的一部分是由连续疲软的美元造成的。
- 微软仍旧是该行业的霸主。
- MicroStrategy跻身为进展最快的厂商。
- 在2004 年没有重要的进一步的兼并案例。
- 排名前七的企业仍旧没有变化。
OLAP市场介绍
2004 年是OLAP行业自2000年以来最好的一年。所有业内的厂商都得到了成长，因此成长的幅度会有所不同。这改变了厂商原先的市场占有率，然而今年并没有发生任何重要的兼并，因此这次的改变较前些年相比缓和了许多。BI行业大规模的合并起始于2003年, Business Objects, Cognos 和 Hyperion 都进行了大规模并购，扩大了其产品种类。不管是 Brio Software 或者是 Crystal Decisions都只是小规模经营OLAP 业务的公司，因此这些并购尽管可能对整个BI市场产生重大的阻碍，然而对OLAP 市场份额的阻碍却不如何大。
除了兼并之外, 与ERP或数据库市场相比，OLAP 市场仍旧是相当分散。在2004年，这两个市场前五强中三家企业丧失了部分市场占有率，另外两家也是将就盈利。相比ERP市场，OLAP市场的增长速度相对较好,2003年底OLAP市场显现出回暖的迹象, 2004年连续，且当年增长率为2000年以来的最高。2005年的市场呈上升趋势。
然而，尽管 OLAP销售额在增长，使用范畴在扩大，估量整个市场的确切规模以及单个公司的市场占有率却更加困难。较大的厂商 Microsoft, Oracle, SAP, Business Objects 甚至不能估算自己的OLAP业务，因为他们的OLAP产品通常作为捆绑产品的一部分发售，同时只占了其收入的一小部分。举例来说， Microsoft Analysis Services和包含OLAP的SAP BW 并不是发售的，而是作为产品套装的一部分进行发售。而其他厂商，如Hyperion，确实在跟踪其OLAP产品的销售额，但已不再将数据向市场公布，这使得切分他们的OLAP业务显得更为困难。因此专门有必要估量客户使用OLAP产品的范畴，这只是一个大致数值。我们的目标是提供这些趋势所会带来的阻碍，但不是说要像保留到小数位那样的精确。
尽管 OLAP 市场正在合并，然而它是静止的更多公布的比较大部分企业软件市场上销售。微软差不多取代了Hyperion，成为市场上最大的厂商。但不管是微软，或者是先前的Hyperion，都不能够说在市场上占主导地位。尽管微软的领头羊地位极有可能在2005年得以连续，但仍旧不可能像它在其它市场上一样，拥有绝对的主导地位。事实上，微软在2005年的市场收入份额最多确实是和 Hyperion Solutions 1998年在倒楣的合后获得收入份额一样多。直到2005年末微软才会推出其OLAP主打产品。确实是说，直到2005年，它卖的差不多上有5年高龄的产品，面临最近升级换代的竞争产品不失利差不多是专门幸运的了。尽管由第三方制造的客户工具和应用程序关心微软占据更多的市场份额，它仍旧不像其他的OLAP服务器厂商，拥有一款自己的强大的OLAP客户工具。同样情形，那些在其它市场上称王称霸的IBM, Oracle 和SAP公司，在OLAP市场上的优势地位都不那么明显。专门是Oracle，连着几年在走下坡路。Oracle的复苏期望将显现在2005年，届时它将完成自己新一代的产品系列。然而现在它差不多失利过多，专门难复原到其在20世纪90年代的领导地位。专门多的SAP用户都觉得专门有必要安装使用商业信息仓库（BW)，尽管至今为止，在此方面成功的运作不多,我们仍旧相信SAP BW 在2005年将有专门大的进展空间。
OLAP市场的增长速度比大多数其他企业软件市场的增长速度都要快。尽管在20世纪90年代它曾一度比它们慢。有迹象说明，在2004年末，对OLAP的市场需求又有上升的趋势。
如何衡量市场占有率
有专门多测量市场占有率的方法统计活跃使用者的总人数，统计使用每一产品的公司数目，或者是用户开销，我们更倾向于使用最后一种方法。我们并不是试图统计软件开发者每卖出一份软件会有多少收入,而是统计最终客户每年直截了当在OLAP产品解决方案上的花费。这种方法统计的是每个解决方案的市场价值，并除去了由于不同的分销渠道而造成的失真。其他大多数的公布的市场占有率数据并没有以此法校正，因此并不是百分百可信。
由于一些解决方案是各类应用程序和硬件的混合方案, 另外一些解决方案使用现成的应用程序及极少的咨询实施服务,因此我们试图将所有直截了当的相关咨询包含在内，衡量每一个层面。在统计的过程中我们并不像其他的行业观看者一样，将RDBMS收入和硬件成本包括在内，因此得出的数据会与他们的不同。因为这是一份OLAP报告,因此将只包括 OLAP 和直截了当相关的软件和服务开支。而大多数公布的市场分析包含的范畴较广，将商业智能也包括在内。商业智能既包含了报表，ETL，也包含了OLAP。
测量市场稳固性的一种方式为跟踪统计每年市场排名前五或前十厂商的总市场占有率。 这张图表说明在1999年往常 市场一直是波动的。但从1999年之后，市场开始稳步进展，并在2003年达到过去20年中的巅峰。而2004年市场几乎没有什么变化。
市场分析背景
衡量OLAP市场规模和市场占有率的大小比一般市场观看者料想的都要难得多，同时将会变得越来越困难。第一，要确定哪个公司才属于那个市场。我们并不认为所有那些声称提供OLAP产品的公司都属于那个市场。我们把某些产品也归在里面，尽管一些厂商为了某些市场缘故没有使用该术语 business/corporate/enterprise performance management 是现今较流行的说法，所指产品完全相同，只只是几年之前称之为OLAP而已。我们也将预先建筑应用程序，工具箱产品（包含这些应用程序）包括在内。我们在此的指导原则是FASMI测试。
但情况并没有终止。还有一些复杂的因素不能忽略（我们猜想大多数的市场调查者妄图掩饰这些因素）：专门多经营OLAP产品和应用程序的厂商在其他领域也相当活跃，因此我们要试着估算一下OLAP在整个收入中所占的比例。一些零售商不能，或者是不情愿帮我们得出估算值，（专门是他们自己也做不行的时候）；即使那些关心我们的厂商也不是总能够供提供确实的数据（因为他们自己的记录也没有专门好的将OLAP产品与非OLAP 产品分开来）。一些OLAP相关的产品，像BusinessObjects和Hyperion Intelligence，有的时候被认为只是部分OLAP产品，专门当OLAP功能只是个选项，或者扩展能力受到的时候。我们试图统计的是OLAP 相关业务，在如此情形下运算市场份额的收入将比这些公司的总收入少得多得多。专门多大型的，非BI公司并购了小的纯OLAP业务的厂商，这使得原本清晰可辨的OLAP 收入并不再单独报告。像Oracle并购了IRI Express，Seagate并购了Holistic Systems（以及随后的Business Objects对Crystal decisions的并购），Geac对Comshare的并购以及Systems Union对MIS AG并购。一些厂商将他们的OLAP产品与非OLAP产品捆绑销售。如微软除了DataAnalyzer之外没有其他在售的OLAP产品。Data Analyzer于2001年末推显现在已停止销售。而微软现在将Analysis Services与SQL Server捆绑销售，PivotTables和Excel捆绑销售。新一款拥有OLAP功能的Excel是免费下载的。同样，SAP BW也是与其他几个解决方案捆绑销售的。在这种情形下，只有一部分的购买者会使用免费的OLAP功能，我们必须估量使用OLAP功能的客户所占的比例并将这一部分的价值加到OLAP总购买花费上。因为OLAP分界线变得越来越模糊，因此随着时刻的推移，估算只能是越来越困难。
有专门多的小型厂商，他们是美国私有企业，并不情愿将他们的财务信息公布出来。有一些会自愿提供，但关于那些不情愿提供的，我们不得不作一些估算。一些厂商要紧做直截了当销售，因此他们的收入与最终客户所支付的数额相等。这些数据对测量市场规模和市场占有率专门有用。但其他的厂商通过分销的形式销售他们的产品，最初开发者的收入只是市场价值的一部分。为了公平对待所有的厂商，我们不期望数据因为销售方式的不同而失真，因此我们试图将这些公司的非直截了当收入还原至零售市场价值。这是专门容易做到的。因为公众企业现在会越来越多的披露出关于直截了当销售和非直截了当销售的收入之间差额的相关信息。
多数OLAP产品在执行上需要协助。我们将此也统计在市场总数中。否则的话，为完整的应用程序的产品与应用程序在内的工具箱之间的比较将专门困难。有专门多的厂商，不是指所有，都有自己的服务团队提供辅助服务获得收入，所取得费用也会归在总收入之内。大部分的产品是由的第三方公司执行，供应商不同，所占的比例也不同。同样，为了一致性，我们试图公平对待所有的厂商。因此对外部的咨询留了合适的津贴。我们包括了与OLAP产品直截了当相关的执行服务，而不是所有仓库咨询成本的数据总和。后者将比前者大得多。在运算OLAP服务器市场占有率的时候我们也纳入了第三方收入。比如说工具，咨询和培训被列为像Analysis Services, Essbase 和TM1一样的OLAP 服务市场占有率的一部分。
专门多的OLAP解决方案是 OLAP与非OLAP技术结合的结果。我们在尽可能的情形下排除后者。（比如说，我们排除所有的关系数据库和ETL成本，他们常常超过OLAP成本）我们相信上述调整后的结果是对OLAP市场规模和每个厂商的市场占有率最公平的评判。因此，要得到相当精确的数据是比较困难的，而且关注2个以上的市场份额数据也毫无意义。（对大多数市场调查和意见统计而言，要看2个以上的数据）
关于每个产品，我们都描述是如何以单个产品运算市场份额的。读者应该以联系的观点阅读OLAP市场报告。它跃过了专门多其它的市场，包括分析应用程序，绩效治理，数据仓库，CRM，EIS，决策支持，问卷和报告，企业报告和数据库。因此试图将这些市场的数据加总得到一个总的商业智能市场规模是失确实。注意一下一个重要的比例—大致在第三行左右—微软 SQL Server的收入现在被归到OLAP里面去了。因此运算微软RDBMS市场占有率的时候，那个以及较小的被归进ETL的数字应当在总SQL服务器收入中减去。微软或者是其他运算数据市场占有率的分析家通常不把那个考虑在内。因此他们通常将微软的这部分庞大的正在增长的OLAP收入归到RDBMS市场占有率里，与Oracle，IBM 和CA的不同。如此子就夸大了RDBMS的市场规模，也夸大了微软在该市场的市场份额。也说明了在衡量市场规模和市场占有率之前分析和调整数据的重要性。
市场规模
我们估量全球OLAP市场，包括执行服务，在1996年约为10亿美元，1997年约为14亿美元，1998年超过20亿美元，1999年约为25亿美元， 2000年约为30亿美元,2002年约为35亿美元，2003年约为37亿美元，2004年约为43亿美元。在1997年之前四年内，它的综合增长率为 40%。在1998年以后，其增长率超过了45%。我们估量1998年可能会有所缓冲，然而没有发生，这可能是因为微软之后推出了SQL Server 7.0。然而，正如我们所估量的，增长速度在1999年确实慢了下来，只有20%。尽管在2000年上升至22。5%。从那之后直到2004年，增长速度都保持在个位数。
2001 年，增长速度直线下落至7%，这部分是由于外部因素，也有部分是因为该行业长期的缓慢增长速度。在2002年，增长速度跌的更低，4%，（比我们推测的还要低）。2003年，增长率才有点回升，到了7%。这可能是因为该年年末需求有明显上升的缘故。最要紧的缘故依旧美元在与欧元的利率中下跌。假如以当地货币表示，那么2003年几乎没有什么真正的增长。2004年，确实反弹显现了。增长率蹦到了15.7%，比我们推测的要高，也是自2000年以来最高的增长率。所有的迹象都说明2005年的仍将保持良好的势头。
上方图表是1994年至2004年市场的增长率，以及随后三年的估量增长趋势。即使在2001年和2002年有大幅度的回落，以及连续的平均价格的降低，市场仍专门有可能在2005年达到50亿美金市值。
重新增长因此是可喜的，然而差不多回复不了起初每年20%的增长率了。那个缓慢的趋势是由一些长期的短期的因素共同造成的：关于几十亿美元的市场而言，不可能像起初市场规模小的时候增长那么快了。现在市场差不多到达了某种饱和。平均价格大幅度降低，微软成为要紧的厂商之一。（尽管销售量是过去以来最高的）。专门多微软的OLAP销售额是在更低的价格优势基础上造成的。已有证据说明，自1999年来几个公司的收入增长率差不多有下降趋势。从1999年开始，微软每年差不多销售了成百上千的OLAP产品。
专门多买入低价微软OLAP服务器的公司也期望为其OLAP花费的更少。这更加降低了平均价格。这意味着随着微软市场份额的上升，销售量可能连续增长，然而收入的增长率却可不能如何高，除非市场达到这么一个点----即微软占据了超过50%的市场份额，而这在最近几年并可不能发生。Microsoft Analysis Services给其他的OLAP服务器带来了专门大的压力。而主流的客户工具厂商却仍旧在强壮成长（专门是那些提供分析服务的厂商）。不管如何，大多数当时在售的OLAP服务器自微软1998年进入市场之后差不多消亡或者迷失在茫茫人海了。(如此的产品有cuity, Holos,InformationAdvantage,Media,MetaCube,Mineshare,Pilot, Prodea Beacon, WhiteLight) 这些产品的消逝意味着整个市场的增长速度将比主导厂商增长速度慢的多。
执行新一代产品和应用程序所需的咨询也会变得慢慢越少。（然而随着销售量的上升总数也将上升）。事实上，有证据说明，平均来说同其他大多数的OLAP服务器相比，微软的OLAP不需要太多的外部咨询服务，如此子从某方面来说也减少了市场增长率。随着技术越广泛的应用，估量将会显现OLAP应用程序的销售量繁荣期。然而，那个专门早就有人推测的分析应用程序繁荣期看起来要花专门长时刻才能实现。
全球OLAP市场总占有率
我们将业内厂商进行排名，而不是将产品进行排名。因为大多数的供应商都供应多种OLAP产品和应用程序。正如在背景记录中提及的一样，估算OLAP市场占有率是一项牵连众多的工程。这些数据包括了OLAP服务器，客户软件，应用程序以及OLAP咨询。不管它们是由软件开发者提供的或是由第三方提供的。我们关于OLAP市场前12名厂商的排名见下表。在市场份额上的增长或者是次序的上升以绿色表示，反之则以红色表示。
请注意，尽管有时候会有厂商提出由于Essbase的缘故，在市场份额上加上20%。Hyperion数据包括了Hyperion所有的产品，并不仅仅是 Essbase。然而，只有一部分Hyperion的业绩收入才属于OLAP范畴。Essbase在总Hyperion中不足50%。在如此的情形下， Essbase在2000年的市场占有率能够和Cognos PowerPlay ， Microsoft Analysis Services平起平坐。但早在2002年Analysis Services就取代了Essbase 和PowerPlay成为OLAP主打服务器。在2002年，微软就超过了Hyperion。2004年，它们之间的差距越来越大。
有时候顾问会问我们什么缘故这些数据和他们在目标区域见到的产品组合数据如此的不同。因此，缘故是这些数据是全球占有率估算值—与在特定区域，行业或组织的数据是有专门大不同的。举例来说，Microsoft Analysis Services是由小型企业的最爱，而SAP BW和MicroStrategy在大多数的大型企业中处处可见。同样，Business Objects和SAP BW在欧洲更受欢迎。而MicroStrategy 和Hyperion 的顾客大多是北美人群（这在先前的Brio客户群众尤为显著）。而大型的非专业厂商，像微软和Oracle，在世界的其他地点都比小型BI专业厂商更受欢迎，而后者在要紧区域的市场上横行。在垂直市场，MicroStrategy在零售市场专门受欢迎。Applix在金融市场独占鳌头，而Business Objects霸占IT行业。
当你把这些因素结合起来，就能够看出一些明显的东西了，比如，大型的北美厂商中 MicroStrategy 占有举足轻重的地位。然而，在那些处于要紧市场边缘的小型组织中，往往倾向于使用微软。这意味着，单个传言和世界市场不一致。请注意Business Objects，在 Cognos 和 Hyperion 的数据中包含了Crystal, Adaytum 和 Brio data 的历史数据，这些数据说明了1999年 – 2002年期间，这些厂商的市场分额比之我们先前公布的要更大。这Cognos的数据中，我们还没有包含那些相对低调的 Frango OLAP 的历史收入。
业内排名前六厂商的业绩
微软差不多连续4年没有新一代OLAP产品问世了。尽管专门多其他厂商不断推出改进过的前沿工具，但这只是增加了微软OLAP平台的吸引力而已。这意味着微软的增长速度将仍旧快于市场的增扎速度，尽管和SQL Server 2000刚推出相比差不多慢了专门多。2005年形势大致相同。微软仍旧依靠它伙伴的产品改进，而它主打产品SQL Server的Yukon面世被推迟到2005年年末。微软自身的处于劣势的的前沿OLAP产品今年估量也可不能有专门大的改进。
Hyperion Solutions在2003年9月并购了Brio Software。因此2002年，2003年运算其市场占有率时要将Brio的数值也包含在内。然而，我们只把Brio的一小部分收入归到OLAP，因此Hyperion的OLAP市场占有率的也没什么太大的增加。而且Brio 差不多在走下坡路了，其直截了当的结果是加剧了Hyperion的OLAP市场份额的减少，尽管起点比较高。2004年，Hyperion的市场增长率仍旧低于整个市场，因此丧失的市场份额就更多了。
Cognos在2003年并购了Adaytum。尽管在2004年，它不能让 Adaytum保持原先的快速增长势头。Cognos在2003年最重要的新产品是ReportNet销路不错，然而对其OLAP 市场占有率却毫无阻碍（因为ReportNet第一次的上市无法与PowerPlay或者其他OLAP服务器相比美）。Frango在2004年年末被并购，然而对市场占有率也没有产生任何阻碍。这意味着Cognos的OLAP收入的增长速度远不及其总收入的增长速度。因为其销售额大多来自美国，因此Cognos并没有像其它的Business Objects那样从美元的贬值中获益良多。
Business Objects是美元贬值获利的大赢家。因为它比任何一个对手的欧洲市场占总销售额的比例都要高。这尽管在2002年颇有内伤，然而2003年和2004 年却使它受益匪浅。2004年，在稳固的货币流通下，它至少保持住了自己的市场占有率。对Crystal Decisions的并购是目前为止BI行业日程表上最大的事件。Crystal的OLAP销售额不大，对BO整个OLAP 市场占有率几乎没什么阻碍。
MicroStrategy 在2004年生活过的也颇为滋润。它是成长最快的BI厂商。它近乎奇迹的财政改革正在连续。它现在比往常更强大，获利更多，且无债务，有正常的现金流。它的产品系列进展良好。2005年年初MicroStrategy 8问世，同时目前也没有任何被并购的苦恼。因此，相信它在200 5年也将进展顺利。尽管它的销售额要紧来源于美国，因此通竞争者相比，从疲软的美元中获利没那么多。
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