为提升全市资本运作的战略思维，利用资本运作加快推进全市经济结构性改革，确保“十三五”开局之年实现“开门红”，现制定X市资本运作服务年工作方案如下。
一、总体思想和工作目标
(一)总体思想
全面贯彻经济工作会议的工作要求，以“去杠杆、降成本”为主要目标，围绕资本运作，提高直接融资比重，加快转型升级，实现创新发展，为X经济区强市建设提供金融支撑。
(二)工作目标
1.发展多层次资本市场，全市新三板挂牌公司达到30家，力争上市公司数量实现突破。
2.多渠道推进直接融资，完成资本市场融资目标85亿元。
3.发挥财政的杠杆作用，撬动社会资本支持经济发展。
4.大力推进企业兼并重组。
二、工作任务
(一)发展多层次资本市场
1.全面推动企业新三板挂牌。一是全面落实X市企业新三板挂牌三年行动计划。我市现有新三板挂牌企业14家，在审企业4家，已与中介机构签约企业37家，后备企业110余家。按照“挂牌一批，签约一批，后备一批”的工作思路，完善后备企业资源库，建立新三板挂牌后备企业工作台账，加强对后备企业的培育，形成梯次发展格局，确保X年底全市挂牌公司总数达到30家。二是增强主动服务意识。各县(市)、区和管委会主管部门对后备企业要做到全面主动拜访，季度走访频次不低于1次，并做到留痕备查。完善绿色服务通道制度，开展分类指导：对已与中介机构签约企业，要着重解决企业在股改前遇到的规范问题，力争签约企业向挂牌公司转化率达到70%；对未签约的后备企业，要着重解决企业尤其是股东的认识问题，力争后备企业向签约企业的转化率达到50%。对符合条件的挂牌企业及时落实性扶持。三是鼓励挂牌企业开展股权融资活动。银行业金融机构要围绕新三板挂牌企业，提供股权质押等信贷方式，不断创新信贷产品。密切关注新三板分层制度带来的机遇与挑战，鼓励挂牌企业通过定向增发、股权转让等方式进行融资，做大做强。引导新三板挂牌企业依法合规开展融资性的类路演活动。四是按照属地管理的原则，加强对挂牌公司的日常监测，建立重大事项报告制度，配合监管部门做好重大风险和突发事件的处置工作。五是研究制定区域股权交易中心的发展，鼓励暂未达到新三板挂牌标准的企业到X股权交易中心挂牌，并开展股权、私募债券类产品融资，防范以区域股权交易中心挂牌名义开展非法金融活动。
2.加快推进企业上市工作。一要积极研究股票发行注册制和战略新兴产业板带来的改革红利，全面完善我市支持企业上市的体系，围绕我市战略新兴产业，积极谋划，提早布局，推动符合条件的企业早上市，早受益。二是按照“能进皆进”的原则，遴选一批符合产业方向，示范带动性强、成长性高的企业进入上市后备资源库，优先遴选新三板挂牌公司进入上市后备资源库。及时协调解决企业上市过程中遇到的问题，重点做好X市瑞丰新材和瑞德路业上市的跟踪服务，力争X年上市公司数量实现突破。三是鼓励上市公司在自主创新、行业整合、区域协同发展等方面发挥支撑引领作用，支持X化纤做好非公开发行股票融资，引导X生物、X化肥利用资本市场加快创新发展。
(二)多渠道推进直接融资
1.扩大债券融资规模。培育发债主体，鼓励X化纤、X投资集团、X等优质企业发行公司债、可转债、企业债和中期票据、短期融资券等，优化融资结构，降低融资成本。支持有条件的X等公司到境外发债。推动养老产业、水利设施建设等重点领域重大项目，在银行间市场发行项目收益票据。鼓励节能、清洁交通、清洁能源领域符合条件的企业或项目发行绿色债券融资工具。建立有效的债券发行风险防范和缓释机制。
2.加快投资基金发展。紧密跟踪国家、省级动态，积极争取上级投资基金支持，根据我市实际情况需要，按照“成熟一支，设立一支”的原则，加快我市创业、产业投资引导基金发展。制定促进投资基金发展的相关扶持，支持投资基金扩大在我市的投资规模。充分发挥银行、保险、证券等金融机构作用，创立更多由其支持设立的X投资和产业投资基金。积极引进省内外基金投资机构，鼓励民营资本参与设立主要投资于公共服务、生态环保、基础设施等领域的产业投资基金。积极推进X市城镇化基金、红土基金开展实质性运作。鼓励投资基金对我市拟上市挂牌的优质企业进行X投资，支持投资基金通过上市挂牌实现投资退出。组织召开全市X投资和产业投资基金对接会，通过项目路演展示，促进项目与资本集合。
3.推广运用PPP模式。加强和社会资本合作(PPP)项目储备，把公共服务领域投资规模较大、需求长期稳定、价格调整机制灵活、市场化程度较高、符合经济社会发展规划的项目尽量纳入项目库，切实提高项目的吸引力和可行性。积极推进我市X高速、X湖、X湖等项目利用PPP模式实施落地。抓紧实施PPP示范项目，争取列入全国示范项目，获得国家PPP融资支持基金等支持。确保PPP项目规范运行，严格工作程序和标准，加强项目识别、准备、采购、执行和移交等环节的监管，确保项目加快推进、规范运行，防范和控制风险。鼓励金融机构、基金积极参与PPP项目建设，研究开发适合PPP项目的金融产品，创新金融服务，改善PPP项目融资渠道。
4.鼓励推进企业资产证券化。鼓励企业以应收账款、租赁债权等为基础资产，推进企业资产证券化，盘活存量资产，提高直接融资比例。鼓励银行、券商、基金及信托公司等金融机构积极对接企业，推动符合条件的企业开展资产证券化业务。探索国有资产证券化，研究以X化纤集团及其参股的上市公司为平台，整合辖区优质国有企业，提高国有资产流动性。
5.拓展直接融资渠道。鼓励银行、保险、证券、信托公司等金融机构创新资本市场产品，发挥信托产品、银行理财产品、保险资产管理产品、资产管理计划等金融工具的投融资功能，做大直接融资规模。发展金融租赁业务，鼓励医药卫生、农业机械、装备制造、交通运输、社会公用事业等行业符合条件的企事业单位利用金融租赁公司实现设备更新和技术进步，降低财务杠杆率。积极引入保险资金参与我市城镇化基金、产业发展基金设立，推动保险机构通过项目投资、X投资、债权投资等各种形式为我市经济发展提供资金支持。鼓励开展各类直接融资创新。加大对直接融资的支持力度，完善鼓励直接融资的体系。
(三)发挥财政资金的杠杆作用
落实《X市关于发挥财政资金杠杆作用撬动社会资金支持经济发展的意见》(X政文〔X〕152号)，创新财政资金投入方式，撬动社会资本支持我市经济发展。一是做大市引导基金规模，充分发挥引导基金的杠杆效应。二是谋划设立市级金融业发展专项奖补资金，对在我市设立总部级金融机构、金融创新以及多渠道直接融资等方面给予一定的补助和奖励。三是完善管理资金对金融机构信贷投放的引导激励机制，引导金融机构加大信贷投放力度。四是探索建立“+银行+企业+保险”或“+银行+企业+担保”等多方参与，风险按比例分摊的担保模式，提高商业银行放贷积极性。五是建立性融资担保机构资本金补充和风险补偿机制，充分发挥担保对中小微企业的融资增信功能，推动担保业健康发展。
(四)推进企业兼并重组
1.加快资本市场并购重组。发挥上市公司主力军作用，按照“补链条，提档次”的思路，围绕全市重点产业与国内上市公司建立资本对接平台，开展针对性的招商引资。鼓励X化纤、X生物、X等上市公司实施跨地区、跨所有制收购兼并，延伸优势产业链条，带动产业集群发展。鼓励新三板挂牌公司发挥资本优势，围绕主业开展兼并重组，获取技术、品牌、市场渠道等先进要素，提升市场竞争力，做大做强。
2.创新兼并重组融资方式。鼓励符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债等方式为兼并重组融资，或通过股权交易的方式引入战略合作者。鼓励上市公司以发行普通股、优先股及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道。鼓励商业银行对兼并重组后的企业实行综合授信，通过并购贷款、境内外银团贷款等方式，支持企业(境)并购。鼓励国有或国有参股的担保、再担保机构将兼并重组企业作为重点支持对象。鼓励有条件的机构发起设立并购基金，探索引导资金参与并购基金的设立和运作。
(五)开展资本市场培训
1.开展有针对性地分层培训。统筹协调资本市场宣传培训工作，市直有关部门要结合自身职责，制定年度资本市场培训计划。全市根据培训对象的需求，开展针对性地分层培训：对机关干部和企业人员主要开展普及性地培训，突出知识培训；对企业财务人员强化资本市场实务操作培训，突出操作能力培训；对企业家培训要搭建平台，突出互动交流，提升企业家的资本战略思维。做好新型融资工具的培训宣传推广工作，开展各种形式的对接活动。探索建立“企业自主，引导”的市场化运作培训机制。各县(市)、区和管委会要根据辖区实际，开展不同形式，不同层次的资本市场培训交流活动。全市全年各类金融宣讲、培训不低于60次。
2.突出提升人员的业务能力。市直有关部门针对企业上市挂牌、兼并重组及财税等方面优惠，定期开展针对性、实用性业务知识培训，引导企业及时掌握、用足用好有关。鼓励上市公司、挂牌公司组织人员参加上交所、深交所、股转公司开展的各类人员认证培训。鼓励企业引入和培养直接融资的专业人才，符合条件的依规享受市关于人才引进的优惠。鼓励高水平直接融资中介机构来我市开展业务，为直接融资中介机构创造良好的展业环境。
三、保障措施
(一)加强领导，形成合力
建立X市资本运作服务年联席会议制度，统筹协调资本运作服务年的各项工作。联席会议召集人由分管副担任，成员单位由市直相关部门组成，联席会议办公室设在市金融局。各县(市)、区和管委会要切实加强对本地资本运作服务年工作的组织领导，专人专职负责，健全机制、保障经费，构建市、县两级企业资本运作服务工作体系。
(二)强化督导，严格考核
联席会议要建立通报制度，按季度通报各级、各部门工作目标完成情况。加强资本运作服务督导，推动各项措施落实，帮助企业解决问题，做好服务。市将资本运作服务年工作纳入目标考核，由市目标办进行量化考核。
(三)广泛宣传，营造氛围
科学制定全年宣传计划，充分借助电视、广播、报纸、微信、微博等媒体加大宣传，保持资本运作宣传热度和力度，在全市营造直接融资的氛围。帮助树立资本运作的意识，改变企业单一依赖银行贷款融资的现状。加大对违法违规金融活动的曝光力度，打击以资本运作名义开展的各类非法金融活动。下载本文
