作者：刘向前

一、概念界定

云存储的概念与云计算类似，它是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。

全球数据量的猛增使得存储日益成为一个更的专业问题，越来越多的企业开始将存储作为单独的项目进行管理。同时，持续增长的数据存储压力带动着整个存储市场的快速发展。

这个概念一经提出，就得到了众多厂商的支持和关注。Amazon在两年前就推出的Elastic Compute Cloud（EC2：弹性计算云）云存储产品，旨在为用户提供互联网服务形式同时提供更强的存储和计算功能。内容分发网络服务提供商CDNetworks和业界著名的云存储平台服务商Nirvanix发布了一项新的合作，并宣布结成战略伙伴关系，以提供业界目前唯一的云存储和内容传送服务集成平台。半年以前，微软就已经推出了提供网络移动硬盘服务的Windows Live Sky Drive Beta测试版。近期，EMC宣布加入道里可信基础架构项目，致力于云计算环境下关于信任和可靠度保证的全球研究协作，IBM（IBM服务器）也将云计算标准作为全球备份中心的3亿美元扩展方案的一部分。

二、行业监管、行业及法律法规

1、行业监管

行业受到国家、工业和信息化部、国家互联息办公室、国家版权局等多个部门监管。

2、行业法律法规及方针（1）法律法规

（2）方针

软件和信息技术服务业是高新技术行业，相关技术和产品作为确保数据安全的重要手段，对国家的安全和社会的稳定起重要的作用，一直以来都受到相关部门的重点关注。近年来出台的涉及信息产业的重大规划中，也多次强调了对数据存储、数据中心服务相关产品和技术的支持与鼓励。

此外，国家领导人也多次在不同场合，表达了对数据存储、数据中心建设等相关产业的支持。

2015年12月16日，国家在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话中强调，“十三五”时期，中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网＋”行动计划，发展积极向上的网络文化，拓展网络经济空间，促进互联网和经济社会融合发展。

2015年5月26日，副总理马凯出席国际大数据产业博览会开幕式并致辞，基于互联网的大数据与云计算、物联网一样都是新一代信息技术的重要标志，深刻影响着经济社会各个领域，是新时代最重要的战略资源之一，带来了巨大的商业机会和创业空间。中国将更好利用互联网、大数据、云计算，为大众创业、万众创新提供平台服务，推动经济提质增效升级和培育经济增长新引擎；促进转变职能，推动法治、服务、阳光、廉洁建设，提升治理能力和服务水平；不断提升公共服务能力，建设信息共享、公平普惠、便捷高效的民生服务体系，更好保障和改善民生。

从以上国家出台的一系列法律、法规、和指导意见可以看出，国家和行业对数据存储、数据中心的重视逐渐加强，本行业面临难得的发展机遇。

三、行业发展现状与竞争格局

1、行业发展概况

随着近年来信息化、数字化、网络化技术的发展，存储行业快速兴起，成为了高科技朝阳行业。存储行业主要通过向企业用户提供数据存储、数据保护和容灾的产品、解决方案及服务，从而满足用户在保存、管理数据方面的不同要求，实现数据的安全存储、高可用、高可靠等目标。

数据的处理、传输和存储是当今信息技术的三大基石，与之对应，计算设施、

网络设施、存储设施构成了当今信息社会的三大基础设施。信息技术的发展，已经出现过两次科技浪潮，分别产生了两个的信息系统：计算系统（服务器）与通信系统（路由器、交换机等）。随着计算机技术、互联网技术的高速发展，各行各业每天产生的数据量越来越多，存储容量也已经由GB级、TB级向PB 级扩充，到目前PB级也已经不能充分满足存储的需求，存储系统的容量已经发展到EB级。随着数据量的爆发式增长，新的问题开始显现：如何对海量数据进行有效存储、如何进行高效管理、如何提高访问效率、如何对数据进行保护等。在此背景下，存储系统逐渐成为信息化技术的中心，存储技术的发展引发了第三次信息产业的浪潮，存储行业也成为了IT产业发展的新动力。

数据中心是信息化建设的核心，它服务于信息化的各类服务器，是保证信息化中各个应用系统稳定、高效运行的基础。传统的数据中心通常采取一种奠基式向上支撑的架构，这种架构的数据中心成本居高不下，而且还存在资源利用率过低、没有弹性的系统设计、响应业务突发情况很慢、建设周期过长，无法快速提供与部署服务、不利于已投资保护等问题。随着信息技术的不断发展及信息化建设的不断深入，各种应用系统日渐增多，存储的数据越来越多，数据中心规模越来越大，使得数据中心变得空前重要和复杂，对于新一代数据中心在可靠、安全、灵活性等方面提出了更高的要求。云数据中心相比于传统数据中心，具有模块化、自动化、绿色节能等优势。

数据中心服务市场的业务发展大致可划分为三个阶段，随着各个阶段客户需求和技术的发展，每个阶段的服务形态有所不同。

第一阶段：二十世纪九十年代早期，数据中心服务多由基础电信运营商提供，服务内容主要包括场地、电力、网络带宽、通信设备等基础资源和设施的托管和维护服务。这个阶段主要业务类型为主机托管。

第二阶段：二十世纪九十年代中期至2004年，这段时间互联网的高速发展带动了网站数量的激增，各种互联网设备如服务器、主机、出口带宽等设备和资源的集中放置和维护需求高涨，主机托管、网站托管为主要业务类型，这个阶段数据中心得到广泛认可，数据中心服务商主要提供主机托管服务，同时也提供包括数据存储管理、安全管理、网络互联、出口带宽的网络选择等服务，成为企业IT 基础设施的核心。

第三阶段：从2005年开始至今，此阶段特征为数据中心概念被扩展，大型化、虚拟化、综合化数据中心服务是主要特征，尤其是云计算技术引入后，数据中心突破了原有的机柜出租、线路带宽共享、主机托管维护、应用托管等服务，更注重数据存储和计算能力的虚拟化、设备维护管理的综合化。新一代数据中心采用高性能基础架构，实现资源按需提供服务，并通过规模化运营降低能耗。云计算数据中心采用虚拟化等云计算技术，提供传统的数据中心业务和各种新型网络应用服务。

云计算服务可分为IaaS、PaaS 和SaaS 三种类型。三者的核心区别在于其云服务商提供的资源类型不同，美国国家标准与技术研究院（NIST）对这三种类型的服务的定义如下：

架构即服务(IaaS)：向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可以有限度地控制选择的网络组件。

平台即服务(PaaS)：客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统或者存储设备，但是能控制发布应用程序和可能的应用程序运行环境配置。

软件即服务(SaaS)：客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构以及平台，包括网络、服务器、操作系统、存储设备、程序运行环境。

由于其所提供的服务中包括不同的资源，因此三类云计算服务商的目标客户也有所不同。IaaS服务商主要向企业、部门等机构客户提供IT 基础设施服务，PaaS 服务商主要向开发者及软件公司提供开发环境服务，而SaaS服务商主要向企业及个人客户提供应用软件服务。

2、主要技术

3、市场规模与整体形势

（1）数据存储市场

信息技术的发展带来数据的爆炸性增长，PB级规模的数据越来越常见。根据IDC报告显示，在过去几年，全球的数据量以每年58%的速度增长，在未来这个速度会更快。2015年全球数据总量约为8.6ZB，预计2016年将在12ZB左右，到2020年将超过44ZB，相当于全球平均每人有超过5500GB的数据量。

从区域来看，目前，60%的数据来自德国、日本和美国等成熟市场。但是，到2020年，这一比例将会翻转，包括巴西、中国、印度、墨西哥和俄罗斯在内的新兴市场将占大部分比例。中国的数据总量目前只占全球份额的13%，预计到2020年，所占比例将超过21%。

而在数据总量呈爆炸式增加的同时，存储设施的建设并未得到同步发展。EMC公布的《数字宇宙研究报告》指出，“全世界所有媒介类型的可用存储容量（未使用字节）的增长速度比数字宇宙增速要慢”。虽然超过三分之二的数据由个人产生，但企业对85%的数据负责存储与保护。随着越来越多的企业利用社交和移动化趋势，企业有更多机会对新的数据流进行分析，从中获取更多价值，进而推动存储市场的更快发展。

IDC报告显示，2015年第三季度全球企业存储系统市场营收同比增长2.8%，规模达到91亿美元；总容量出货量同比增长31.5%，达到33.1EB。市场营收规模增长最主要的动力来自于超大规模数据中心和基于服务器的存储两大领域。以直接面向超大规模数据中心用户销售的ODM为例，该业务同比大幅增长23.4%，达到了13亿美元；而基于服务器端存储销售也实现了同比9.9%的增长，达到了21亿美元的规模。

（2）数据中心市场

海量的数据存储、在线数据分析和云服务的普及，将会带动对于云计算和数据中心需求的快速增长。全球范围内，数据中心投资保持着健康增长态势，数据中心服务商在机房设施、IT 设备和外包服务上的投资继续扩大。2014年全球数据中心继续保持高速增长，整体市场规模达到327.9亿美元，增速为15.3%，其增长速度的主要拉动力来自于亚太，IT企业、互联网企业和电信企业在数据中心方面的投资加大推动了整体市场的发展。

根据Synergy Research Group 的统计，按市场贡献来看，美国、英国、日本、德国和中国是数据中心服务业全球前五大收入国家。从收入增速来看，数据中心服务业收入的高速增长更多地来自于包括中国在内的发展中国家。

2014年，国内数据中心市场规模达到372.2亿元人民币，同比增速达到41.8%。在过去六年，中国市场的复合增长率达到38.6%，预计到2017年，市场规模将超过900亿。十二五时期，中国IT 投资规模达到1,600亿美元，IT投资的增长促进了数据中心市场的发展，数据中心的建设和升级反过来又将带动包括服务器、存储和基础设施等相关IT市场的增长。数据中心作为互联网服务的数据承载平台，历经多年发展，从存储、处理到应用、服务，潜力被一再挖掘，但也仅是冰山一角，更多的潜力等待发掘。

数据来源：IDC

四、行业发展前景

1、存储行业

在市场需求持续增长和全面支持的背景下，我国存储行业将高速发展。2015年以来，机关、国内金融机构均鼓励采购国产设备。国内存储厂商也抓住了大好机遇，纷纷推出了针对办公数据存储和保护的新产品新技术—集群NAS存储；针对互联网云计算高性能和海量数据储存需要的新产品—云存储。国产存储产品强势出击，存储产品按照数据结构划分为结构化和非结构化两大类，其中，一类结构化存储在机构建设的国家电子政务云系统方面性能表现优秀，功能更符合我国用户业务应用需要。另一类非结构化存储在我国行业社会治安视频监控系统建设中表现抢眼，业务应用更专业更到位。

此外，随着各行业各部门对于风险控制的加强和深化，数据保护市场仍将保持快速增长。尤其是、医疗、司法、交通等领域，对于数据容灾的需求将会更加旺盛。

国内存储厂商经过多年的积累，所拥有的成本优势在快速发展的中、低端市场开始凸显。快速的市场反应、本地执行能力、对新技术的整合能力、对国内用

户需求的透彻了解，为抢占行业市场提供了“天时、地利、人和”的优势。

2、数据中心服务

在进入云计算、大数据时代后，80%的数据都将会集中存储在云上，同时大规模的计算能力都将集中在数据中心中。而前面的分析可以看到未来 5 年数据存储量的年复合增长率将会达到85%。大数据集中分析都是必须要在数据中心中集中存放的，数据中心将会成为大数据时代的科技地产行业。而在这样的数据量爆发性增长的周期中，将会拉动对计算中心的巨大需求。

数据中心行业依然是标准的重资产行业，前期需要巨大的投资建设机房、购买相关设备，完成机房建设后，出租给有数据存储、数据计算、互联网业务需求的企业，根据用户租用的机柜数量、电力使用的情况和互联网带宽使用情况来进行收费。

为减少内部IT 运营管理成本，确保安全性、可靠性和高速带宽的可用性，越来越多的企业和机构开始选择数据中心服务。全球范围内，数据中心服务市场需求巨大，现有基础设施资源无法满足不断增长的市场需求，尤其是新兴市场，数据中心的投资额及面积保持较高增速。

参考美国云计算产业发展经验，我国云计算即将步入广泛应用期。美国云计算产业在2005 年开始由Amazon，Google 等领导企业逐步推广，在2008 年起进入广泛应用阶段，相关公司迎来快速发展。对比美国的发展经验，2013 年以来随着国内外主流云计算服务商在国内市场布局的逐步完成，国内云计算服务种类将不断丰富，服务质量也将进一步提高，企业用户对云计算的认可已逐步完成，预计云计算业务将于2015 年后步入广泛应用阶段，整个产业将迎来快速发展。

下游客户对计算、存储等基础云计算服务需求强劲，IaaS 业务即将率先爆发。近年来，以互联网创业公司为代表的国内中小企业迅速发展，他们往往对IT 成本较为敏感且业务弹性较大。在传统的License 模式下，企业一次性IT 支出数额较大，且整体资源配置不够灵活，在一定程度上制约了企业的发展；而以IaaS 为代表的云计算模式具有按需灵活配置、低成本的优点，越来越受到企业的欢迎。

云计算在海外经过多年的发展，其虚拟化、分布式计算、分布式存储、编程模型、云平台等核心技术已日臻成熟，相对于传统部署模式而言，其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势将愈发显著。

从组成结构来看，云计算整体产业主要由公有云、私有云、混合云三个市场组成。其中在私有云市场中，系统集成商/解决方案提供商运用云计算设备商的产品，根据下游客户的实际需求来组建私有云，以获取相应业务收入。预计2017 年我国私有云市场规模将增长至27.3亿美元，其占整体云计算产业规模的比例达到39.6%。IaaS目前以主机服务为主，存储服务占比未来有望提升。IaaS市场主要由主机服务与存储服务两部分组成，相对于国外市场，我国IaaS 市场目前仍以主机服务为主，未来主机服务普及后，越来越多的功能被转移到云上，对云存储的需求将逐渐提高，IaaS中存储服务比例将有望提高。

五、行业的周期性、季节性和区域性特征

1、周期性

存储行业与数据中心服务行业一直保持快速发展的态势，目前处于快速成长期，未显现明显的周期性特征。

2、季节性

存储产品的主要客户很大一部分集中于部门、、军工企业及交通等行业的大中型企业，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年，因此存储产品的销售存在一定的季节性特征，主要集中在每年的下半年尤其是第四季度。

3、区域性

数据中心服务市场区域集中度高。数据中心服务业的客户分布与经济发达程度呈高度正相关，由于经济发达地区网络覆盖全，网络使用率高，客户对相应地区的数据中心服务设施需求也相对集中。因此，目前数据中心服务市场主要集中在北京、长三角、珠三角及其他经济发达地区。

六、行业竞争格局、主要企业及市场份额

1、市场竞争状况在金融、能源、电信等领域，由于国外厂商率先掌握核心技术，因此占据了大部分国内市场。在这些领域内新的市场需求主要来自于产品的更新换代以及下一代高端产品的应用，因此国际厂商在竞争中占据优势。近年来，一部分具备自主创新能力和研发实力的国内厂商迅速崛起，展现出与传统国际厂商竞争的实力，开始挑战国际厂商。在2014年9月IDC发布的针对中国存储市场的报告显示，EMC、NetApp等传统公司供应商的市场份额均有所下降，而国产存储供应商普遍表现抢眼。其中，曙光公司的NAS存储斩获2015年的半程冠军。从整体上看，国产存储产品厂商市场份额占比已从2010年的16.6%增至2014年的45.8%。2015年更有望逆袭国际供应商。这意味着，中国存储市场将不再是EMC、IBM、Dell等公司的天下，国产存储品牌的时代已经开启。

2、行业内主要企业

在存储市场上，公司的主要竞争对手有EMC、NetApp、IBM、联想、浪潮、华为等，在数据中心服务市场面临的主要竞争对手有VMware、浪潮、华为、华胜天成、中科曙光等。

各企业基本情况如下：

七、行业壁垒

1、技术壁垒

数据存储、数据保护特别是数据中心建设涉及服务器、存储系统、网络设备等多品牌、多系列的硬件产品，以及操作系统、数据库、安全软件等种类繁多的软件产品，IBM、Oracle、HP等国际厂商均有自己的体系和标准。因此，需要了解和掌握各主流厂商的产品和技术，同时还需要具备跨平台、跨产品设计方案的能力，以及处理各种复杂情况的能力，这些能力均需要长时期沉淀和积累。同时，领域内技术发展迅速，新技术生命周期短，对于新进入者而言，采用跟进策略需承担较高的技术淘汰风险，而进行新技术研发则可能面临不被用户接受的尴尬境地。因此，技术能力构成较高的壁垒。

2、资质壁垒

数据存储、数据保护及数据中心建设行业属于信息产业，其产品和服务的质量、稳定性和可靠性关系着现代经济社会的核心安全。为了促进和保障其健康发展，国家对企业实施各种资质认证，包括计算机信息系统集成资质认证、计算机信息系统安全专用产品销售许可证、质量体系认证、自主创新产品认证、集中采购协议供货商入围资质认证及其他特殊认证。除此之外，厂商若想向军工等特殊行业提供相关产品或服务，则需要取得武器装备科研生产单位保密资格及GJB军工产品质量体系认证资格等认证。缺乏相关资质，难以在市场竞争中取得优势。

3、人才壁垒

数据存储、数据保护和数据中心建设行业是一个技术不断创新并高速发展的行业，其发展很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐，因此需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才、营销服务人才以及管理人才，相关中高端人才稀缺。目前，国内存储领域的高端人才基本集中在国际厂商和少数国内领先厂商中，聘用的高成本加上保密条款的制约，使得新进入者难以获得所需人才，无法快速形成自身的竞争力并开拓市场。新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才，因而人才成为重要的行业进入壁垒。人才壁垒具体体现在：

首先，国内尚缺乏完整的数据存储、数据保护和数据中心建设技术人才培养机制，能够系统开展相关培养的机构凤毛麟角，因此企业很难招聘到合适的人员，必须自己建立人才培养机制，这对于新进入者而言，需要经历一个较长的人才培养过程。

其次，由于数据存储、数据保护及数据中心建设行业的特点，要求从业人员具备扎实的理论基础和丰富的实践经验，否则相关产品与服务就难以满足用户要求，一般来说中高端技术人才的培养至少需要五年甚至更长的时间，不利于新进入者。

最后，在数据存储、数据保护，特别是数据中心建设行业，不论是产品开发还是技术服务，涉及的领域均包括服务器、操作系统、网络等各种软硬件环境，需要一个复合型技术团队协力完成，少数一两个技术人员无法实现，对新进入者在核心技术人员保有量方面提出了要求。

4、经验壁垒

数据是企业的重要资产，丰富的行业经验与成熟的行业解决方案为用户带来

的安全感是取得客户信任的决定性因素之一。由于客户需求复杂，厂商需要通过长期的市场拓展与实践，才能逐步实现经验积累并形成成熟行业解决方案，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。

5、品牌壁垒

数据存储、数据保护和数据中心建设行业是一个靠技术与质量立足、靠服务和品牌发展的高度专业化行业，行业内的客户通常有较高的品牌认同感和忠诚度。数据是用户最重要的信息资产，因此用户在选择与数据相关的产品时，品牌是重要的参考依据，品牌知名度高的厂商容易在竞争中占据优势。品牌壁垒具体体现在：

首先，目前国内的主流数据存储和数据保护厂商都是经过十余年甚至更长时间的不懈努力，凭借优秀的产品品质、大规模的客户基础以及诚实守信的服务才逐步积累起公司品牌，并且与大量客户建立了长期、稳定、互信的合作关系，这是新进入者无法在短期内实现的。

其次，作为一个主要面向企业客户的行业，用户对数据中心承建商的选择十分谨慎，大规模市场宣传对用户的影响较小，用户更看中产品在实际运用中的成功案例，品牌效应明显，新进入企业很难在短时间内完成品牌的积累。

最后，随着数据存储及数据保护市场涉及范围的迅速扩大，厂商的品牌建设进入快速发展期，要求厂商采取区域宣传、渠道推广等多种模式相结合的方式进行，对厂商的规模和组织架构提出了挑战，品牌建设的复杂性不利于新进入者。

八、行业发展的有利因素和不利因素

（1）国家的大力支持

各部门对战略性新兴产业的大力扶持，以及对云计算、物联网、宽带和下一代网络的发展的高度重视，都给中国数据中心及相关数据存储备份市场的发展带来极大利好因素。相应的引导和落实，地方大规模建设云计算园区，客观上促进了数据存储、数据保护及数据中心市场的发展。

2015年8月31日经李克强总理签批，印发《促进大数据发展行动纲要》（下称《纲要》），系统部署大数据发展工作。

信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源。坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动治理能力现代化的内在需要和必然选择。

《纲要》提出，要加强顶层设计和统筹协调，大力推动信息系统和公共数据互联开放共享，加快信息平台整合，消除信息孤岛。强化安全保障，提高管理水平，促进健康发展。健全大数据保护保障体系，强化安全支撑。《纲要》还明确七方面机制。一是建立国家大数据发展和应用统筹协调机制。二是加快法规制度建设，积极研究数据开放、保护等方面制度。三是健全市场发展机制，鼓励与企业、社会机构开展合作。四是建立标准规范体系，积极参与相关国际标准制定工作。五是加大财政金融支持，推动建设一批国际领先的重大示范工程。六是加强专业人才培养，建立健全多层次、多类型的大数据人才培养体系。七是促进国际交流合作，建立完善国际合作机制。

新兴产业发展必将推动IT产业结构升级，加速IT产品的高端化拓展，带动IT产业进入一个快速发展的新阶段。目前，在软件园区等扶植的新兴产业园区，为园区内企业提供各类公共服务的云计算平台正在成为新的建设热点。预计未来几年，云计算建设将进一步增加。随着各地云的建设浪潮，各种私有云的建设也将快速启动。

大数据的发展离不开数据存储和数据保护产品的支撑，也进一步促进了建设新型数据中心的旺盛需求。

（2）市场规模扩大

十二五时期，中国IT 投资规模将达到1,600亿美元，IT投资的增长促进了数据中心市场的发展，数据中心的建设和升级反过来又将带动包括服务器、存储和基础设施等相关IT市场的增长。

①数据存储市场

在市场需求持续增长和全方位扶持的背景下，我国存储行业将保持增长趋势。预计2012-2017 年，存储市场总体规模将保持在10%左右的速率持续增长，并将在2015 年达到20.5 亿美元，约合123 亿人民币的规模。下图为IDC 发布的2012-2017年中国存储市场总体规模示意图：

②数据保护市场

据IDC 的估算，2017 年，中国灾备市场将达到上千亿元的规模。当前在中国的灾备市场上，国外厂商仍占据主导地位。不过，由于灾备涉及到数据保护问题，特别是“棱镜门”事件之后，在一些对数据保护性十分敏感的特殊行业，用户越来越青睐国产灾备产品。

③数据中心市场

IDC关于中国数据中心市场公布的数据表示，2010年中国数据中心总数量已经达到504,155 个，市场总规模达到92亿美元，IDC预测该市场在2010年至2015年仍将保持两位数的增长率，2015年该市场规模将达到约157亿美元。

（3）产业结构调整带来新的机遇

云服务的核心技术角逐将在虚拟化、分布式资源管理、海量数据处理等方面展开。随着云计算概念的普及，国内业界对于云计算逐渐形成了一个共识：如果忽视以云计算为代表的信息产业，中国IT业将会错失第三次浪潮良机。云计算服务的实现，既需要依托硬件基础设施作为基础，更离不开借助成熟的存储和数据保护技术保证海量数据的可靠和可用，推进云计算落地。

虚拟化、海量分布式存储、分布式资源管理、海量数据管理、并行编程模式等技术是云计算的核心关键技术，其本质是软件定义计算、网络、存储乃至数据中心。软件定义一切的关键在于拥有自主研发的核心软件，未来，核心技术的角逐将在此类技术上展开。

在抽象的基础之上，才能进一步做资源的池化。池化就意味着资源不受硬件的，能被自由地分配、使用和调度。例如小型机、专用存储、网络设备等专用设备将逐渐被标准的硬件代替。原有的产业巨头也一样需要面对新的需求、新的理念，开发新的产品。这无形中将这些巨头和创新公司拉到了同一起跑线上。掌握核心关键技术的服务商才能更好的推动云服务的落地，从而获得市场用户的认可。

与传统数据中心相比，新一代数据中心对传统数据中心的基础设施资产、信息数据资产、应用资产进行整合，形成共享的、虚拟化的、面向服务的整体数据中心结构。虚拟化和云计算有助于提高数据中心效率，并减少实体数据中心规模，淘汰小型数据中心，把应用程序转移到大型的数据中心中。

以上这些因技术变革而产生的产业结构和建设模式的调整对中小型国内企业来说都是有利的因素。

（4）用户需求强劲近年来，随着IT 技术的进步，企业的管理不断向精细化、集约化方向发展，以互联网创业公司为代表的国内中小企业迅速发展，集中化的企业级数据中心服务已成为这些中小企业正常运行的必要支撑。为应对业务发展和IT 技术进步的挑战，客户需要对数据中心运维不断进行更新改造和扩容。未来几年，我国信息化程度较高的重点行业对数据中心服务更新存在改造需求，互联网等新兴行业对数据中心的外包需求以及云计算带来的巨大市场机遇都将推动数据中心以及存储、安全等配套产品市场的巨大发展。

2、不利因素

（1）国内存储厂商规模较小

数据存储、数据保护及数据中心行业是一个靠技术与质量立足，服务和品牌高度发展的专业化领域，业内的客户通常有较高品牌认同感和忠诚度。数据是用户最重要的信息资产，因此用户在选择存储产品时，品牌是重要的参考依据。国外知名度高的大厂商容易在竞争中占据优势。用户在选择存储特别是涉及数据保护问题的产品时，为避免选型责任，往往优先考虑过往行业中的龙头企业产品。

（2）资金不足

由于本行业具有技术更新快、生命周期短、技术升级换代频繁的特点，需要企业准确把握技术发展趋势，不断推出新产品和提升服务水平，才能抓住市场机遇，满足市场需求，保持自身的竞争力。但技术更新需要大量的研发投入，资金不足往往成为众多以自主技术为核心的企业面临的瓶颈，制约了行业整体的发展。

另一方面，国内大型的数据中心，特别是云数据中心往往采用承建商垫资的方式进行建设。企业在承接大型数据中心建设项目时，不仅需要具备较强的资金能力，同时还需要投入较多的研发和服务人力资源，资金基础对国内企业而言是重大的制约因素。

（3）人才瓶颈

IT产业是技术密集型产业，随着国家信息化程度越来越高，对掌握高水平软件技术的人员需求量也在不断增加。目前普通大专院校课程体系落后、设备落后、师资落后等方面综合因素的影响，根本无法适应专业技术要求较高的工作岗位。作为IT细分市场的数据存储、数据保护、数据管理领域的技术涉及面广、复杂程度高、研发难度大、更新速度快，掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀，再加上国外大企业对人才的垄断，该领域专业人才更是奇缺，存在着巨大的人才缺口。

九、行业基本风险特征

1、行业风险

我国信息产业目前正处于快速成长期，应用领域广、渗透能力强，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息产业国际竞争力具有重要意义。但同时也应看到，新兴产业存发展方向处于不断的动态调整过程中，存在着较大的不稳定性。

2、市场风险

虽然公司具备较强的研发实力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但与国际、国内数据中心供应商相比，仍然存在一定差距。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

3、风险

信息技术行业是国家鼓励发展的产业，数据中心、云计算属于信息技术行业中的新兴行业，目前正处于高速发展阶段，公司作为该行业的先行者，凭借已经先进的技术、综合服务能力、客户资源及人才等竞争优势，公司成立以来业绩取得了较快发展。但是，公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业、行业竞争格局变化等外部因素及公司发展战略、技术研发、产品开发、市场开拓等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，公司未来的成长性将存在一定的不确定性。

4、技术风险

数据存储、数据保护和数据中心建设的关键技术涉及计算、存储、网络、备份、容灾、高可用等多个层面，涵盖了计算机技术的大部分领域，是IT产业中门槛最高的行业之一。目前，虚拟化、大数据、云计算、超融合等高新概念不断被提出，与数据存储、数据保护和数据中心建设相关的技术日新月异，更新周期越来越短。用户对产品和解决方案的要求也不断提高。如果不具备敏锐的技术直觉，不能把握未来市场的正确需求或者没有雄厚的开发实力，很难使产品紧跟市场形势，保持强劲市场竞争力。

十、行业上下游关系及行业价值链的构成

1、行业上下游关系及价值链

2、与行业上游的关系

公司主营业务为数据存储、数据保护和数据中心建设，不同的业务类型对应了不同的上业。

数据存储和数据保护领域需要硬件厂家的支撑，主要包括希捷、HGST等硬盘厂商，超微等服务器厂商，普安、华为等控制器硬件制造商。公司以自主研发的软件为核心，筛选市场上知名的硬件厂商产品作为硬件支持平台。经过多年的优化磨合，形成自己独特稳定的产品线。

数据中心领域涉及计算、存储、网络、安全等多个方面。在存储和安全方面充分利用公司自身的优势，采用公司自有产品；而计算和网络方面则主要与超微、华为、华三等计算机硬件及网络设备制造商密切合作。

公司选择国内外知名大品牌作为上业合作伙伴，上业发展成熟，竞争激烈、货源充足、设备质量和价格稳定，不存在单一渠道和产品垄断的情况。与上业的紧密结合有利于保证公司产品和技术的先进性。

3、与行业下游的关系

公司主要下业主要指拥有信息化建设需求的最终用户，涉及交通、司法、医疗、、军工、等，皆为大中型企事业单位。这些行业客户具有以下特点：

（1）需求日益增大

棱镜门事件之后，大中型企事业单位对国产化产品，特别是有自主知识产权的国产化产品需求量逐年递增。国产化存储产品，特别是数据保护产品逐渐成为这些行业客户数据中心的主流配置，需求量巨大。

（2）资金实力雄厚

随着行业业务不断发展，客户对数据中心及其配套产品投资规模逐年增大，形成的项目应收款较多，但此类行业客户资金实力较强，具有较高的信誉度，公司应收款项回收有保障，应收账款发生坏账的可能性较低。

（3）客户粘合度高

这些下业的IT系统较为复杂，新建或升级技术要求较高，因此在选择产品和服务提供商时会较为慎重，从技术经验、成功案例、企业口碑等方面对厂商进行综合考量，而一旦选定并签订合同，也不会轻易更换。存储和数据保护产品特别是数据中心在交付后通常需要以年为单位的技术支持服务，从而与客户形成长年的合作伙伴关系，并有机会对客户进行引导，帮助客户不断实现系统升级和优化，从而获取业务机会。下载本文