毛海波，王宝玉，宋为
（中钢集团郑州金属制品研究院有限公司，河南省郑州市 450001）
摘要：介绍了我国近年主要金属制品产品现状。数据显示，主要金属制品的产量由2005年的963万t，增加到2010年的1 967万t。其中钢丝绳2010年产量增至162万t，产品属于分散竞争；钢帘线产量增加到147.0万t，产品属于双头垄断或相对垄断；焊丝占焊接材料的比重由37.5%提高到50.8%，属于分散竞争；预应力钢丝钢绞线投资门槛低，产品进入“成熟期”，产能过剩。《钢铁产业发展》、《钢铁企业节能设计规范》、《钢铁工业“十二五”
发展规划》以及《产业结构调整指导目录》(2005年本和2011年本)等对金属制品的发展产生一定影响，尤其是环评和能评。行业存在高端原材料不能满足生产需求，企业工装设备参差不齐，产品集中度低，集聚化效应差等问题；建议提高产品集中度，推进品牌建设，通过许可证制度淘汰高能耗设备，提高金属制品准入门槛，推广环保节能技术，清洁化生产。
关键词：金属制品；竞争；；工装设备；建议
Present Situation Analysis and Development Suggestion of
China Steel Wire Products
MAO Haibo, WANG Baoyu, SONG Wei
（Sinosteel Zhengzhou Research Institute of Steel Wire Products Co., Ltd, Zhengzhou, 450001, He’nan
Province, China）
Abstract：To introduce the products present situation of China main steel wire products in recent years.
Data shows that the main steel wire products output was increased from 9.63 million ton in 2005 to
19.67 million ton in 2010, in which wire rope output was increased to 1.62 million ton in 2010, the
products is individual competition, steel cord output is increased to 1.47 million ton, the products is duopoly or relative monopoly, the ratio of welding wire in welding material is increased from 37.5% to
50.8%, it is individual competition, the investment threshold of pre-stressed steel wire and steel strand is
low, the products is entering into mature period, the capacity is surplus serious. The policies such as Iron and Steel Industry Development Policy, Steel Enterprise Energy Saving Design Standard, Iron and Steel Industry "Twelve-Five" Development Planning and Industry Structure Adjustment Guidance Catalogue (2005 edition and 2011 edition) have a certain influence on steel wire products development, especially environmental impact assessment and energy saving evaluation. The industry has the following problems such as high-end raw material cannot meet production requirements, enterprise production equipment is uneven, products concentration is low, the cluster effect is poor etc. It is suggested that to improve product concentration, to promote the brand construction, to eliminate high energy consumption equipment through license system, to increase the steel wire products admittance threshold, to promote environmental protection and energy saving technology, clean manufacturing process.
Keywords：steel wire products, competition, policy, production equipment, suggestion
作者简介：毛海波，博士，教授级高工，中钢集团郑州金属制品研究院有限公司院长；E-mail：wbyzzh@163.com。
1 金属制品行业现状及发展特点
1.1 行业现状总况
金属制品属于钢铁线材深加工产品，在“十一五”期间，金属制品业随着国民经济的蓬勃发展而快速增长，尤其与轮胎工业和汽车制造业、高速公路与高速铁路的桥梁和涵洞建设、矿山机械和船舶制造等相关产品，如钢帘线、PC制品、焊丝、弹簧钢丝等，以国民经济GDP增速2倍的速度发展，产品应用范围日益扩大，质量不断提高，产量逐年增加，主要金属制品产量由2005年的963万t，增加到2010年的1 967万t。近几年我国主要金属制品产量和增长率如图1所示，年平均增长率为15.4%。
图1 我国近年主要金属制品产量和增长率
近5年增速较快的产品分别是药芯焊丝、钢帘线、油淬火回火弹簧钢丝、PC钢绞线、高压胶管钢丝、二氧化碳气保焊丝、PC钢丝和PC钢棒，年均增长率分别为48.8%、29.3%、26.6%、21.7%、20.2%、17.4%、17.2%和16.8%；钢丝绳和胎圈钢丝的年增幅也均超过10%，分别为11.3%和10.8%。
1.2 钢丝绳产品分散竞争[1]，稳步发展
近年我国钢丝绳产品平稳发展，品种结构增多，产量增加，质量提升，2010年钢丝绳产量是2005年的1.7倍，达到162万t，但仍属于分散竞争，2010年前五名企业占总产量的25.4%（小于26%），第一名占比6.9%，第二名占比6.3%，第四、五名占比分别为3.5%和3.1%，是典型的分散竞争，相邻两家比例小于1.7。2010年全国前六名钢丝绳企业产量占比如图2所示。
图2 我国2010年钢丝绳前6名产量占比1.3 钢帘线产量快速增长，进入双头垄断和相对垄断之间[2]
“十一五”期间，由于子午线轮胎快速发展和子午线轮胎结构的调整，尤其是全钢子午线轮胎占比的增加，对钢帘线的需求膨胀性增长。近几年，我国子午线轮胎产品“井喷”式发展，子午线轮胎由2005年的1.43亿条[3]增加到2010年的3.亿条，子午化率由2005年的57.4%[4]提高到2010年的82.2%；全钢子午化轮胎占子午线轮胎比例由2005年的19.7%提高到2010年的23.8%。2005年和2010年我国轮胎结构占比如图3所示。
a） 2005年（子午化率57%）b）2010年（子午化率82.2%）
图3 我国2005年和2010年子午线轮胎结构比例
我国在提高轮胎子午化率的同时，也带动了钢帘线产量的快速增长，生产企业数量由2005年的16家增加到2010年的22家，产量超过7万t的企业达到6家，2010年钢帘线生产前五名所占比例分别为24.5%、21.8%、8.2%、5.4%、5.4%，竞争结构是介于双头垄断和相对垄断之间。2005年到2010年，我国钢帘线产量及其增长率如图4所示。
图4 我国2005—2010年钢帘线产量及年增长情况
1.4 焊材产品结构调整，高效焊丝将成主角
在焊接材料中，焊丝具有连续焊接、自动化程度高、焊接质量好以及节能降耗等特点[5]，使得焊材结
构性调整成为必然趋势，气保焊丝占焊材的比重由2005年的22.1%提高到2010年的30.2%
；同时，药芯
焊丝更是发生了突破性增长，药芯焊丝所占焊材比重由2005年的2.6%提高到2010年的11.5%。2005年和2010年焊材结构对比如图5所示。
a）2005年（焊丝占比37.5%）b）2010年（焊丝占比50.8%）
图5 2005年和2010年我国焊材结构对比示意图据全国金属制品信息网的不完全统计，截止2010年低，国内的焊丝生产企业约200家，共生产焊丝225万t，其中气保焊丝134万t，药芯焊丝51万t，埋弧焊丝40万t。大型焊丝生产企业约13家（4万t 以上产量），中型企业90家左右（1～4万t/a）。2010年气保焊丝产量有5家超过8万t，前5名企业所占气保焊丝比例分别为13.1%、10.7%、10.4%、7.6%和6.2%；药芯焊丝产量前5名所占药芯焊丝比例分别为11.8%、9.3%、8.4%、8.1%和4.3%；埋弧焊丝产量前5名所占埋弧焊丝比例分别为4.7%、4.3%、3.8%、3.4%和2.7%。几大焊丝产品，依旧是分散竞争。
1.5 PC制品投资门槛低处于产品生命的成熟期
近10年来，国家在基础设施建设投资明显增加，尤其是高速公路、高速铁路、地铁、桥梁及涵洞对PC制品的拉动是明显的，PC制品需求迅速增长，PC制品主要包括PC钢绞线、PC钢丝[6]和PC钢棒3大类产品。在高速公路方面，2005～2010年平均每年建成6 620 km，按照粗略的计算，每公里高速公路需要100～150 t PC钢绞线，年消耗钢绞线80万t；我国的铁路基本建设，更是如火如荼，2005年到2010年的6年间，年均递增31.9%，2010年基本建设投资达到7 091亿元，是2005年的近8倍，尤其是高速铁路和地铁建设，对PC制品需求的拉动，不可小觑；另外，水利建设、机场新建和改扩建工程，也需要不少PC 制品[7]。
高强度低松弛预应力PC制品发展大概经历3个阶段：第1阶段为2000年前，国内有十几家企业引进了1低松弛预应力钢绞线生产线和12条低松弛PC钢丝生产线，单机台钢绞线生产能力为25000～30000t/条[8]，产品多用于国家大型重点工程项目，该阶段为高档次PC制品的“导入期”[9]的“后期”，产品价格高，属于高附加值产品；第2阶段为2000—2005年，国内基本建设投资稳定增长，高速公路的桥梁、隧道和涵洞对PC制品需求量增加，5年间新引进PC钢绞线生产线29条，新增低松弛PC钢绞线产能近90万t，生产企业达到27家，该阶段为该产品的“成长期”，技术稳定成熟，市场容量逐渐扩大，企业数量不断增加；第3阶段为2005年以后，国产生产线制造技术稳定，设备生产企业可以提供成套生产设备，投资门槛较低，主体设备投资不到1000万元，即可新增年生产能力30000t/a[10]，高强度低松弛PC钢丝钢绞线的“成熟期”，该产品竞争激烈，产能过剩，年产5万t规模企业“举步维艰”。
2 国家产业对金属制品的影响
金属制品是钢铁行业中线材的深加工，在钢铁行业占比很低，企业规模通常较小，投资门槛相对较低，但国家相关的出台，都是针对钢铁行业，很少考虑金属制品生产的特殊性，因此任何与钢铁产业相关的出台，都会对金属制品业带来深刻影响。近几年，国家相继出台了《钢铁产业发展》（2005年）、《钢铁产业调整与振兴》（ 2009年）、《钢铁企业节能设计规范》（GB50632－2010）、《钢铁工业“十二五”
发展规划》（2011年）以及《产业结构调整指导目录》(2005年本和2011年本)等法规。一系列的、法规的制定，使得以盘条为原料的金属制品深加工行业项目备案、节能、环境影响评价等方面，更加严格，金属制品的发展受到一定影响。对金属制品项目影响较大的法规解读如下：
（1）2005年和2011年出台的《产业结构调整指导目录》[11]，把“热处理铅浴炉”放在“目录”中“第三类淘汰类——机械”中第一项，尽管该是对机械行业而言的，但对金属制品新建或扩建项目在环境影响评价时，也是致命的，环境影响报告书（或表）的审批，已经成为金属制品新建扩建项目的一道“高门槛”，“铅污染”已成为“高压线”，环境影响报告书（或表）的评审单位，会因“热处理铅浴炉”将项目直接淘汰出局。而金属制品行业中铅浴热处理生产工艺必不可少，尽管在钢帘线、胎圈钢丝、高压胶管钢丝产品中成功使用“水浴热处理”技术，但其他产品如钢丝绳、油淬火-回火弹簧钢丝，以及胎圈钢丝成品回火处理，目前依然使用铅浴工艺，替代工艺技术还不成熟。
（2）《钢铁企业节能设计规范》（GB50632－2010）[12]于2011年10月1日实施。在《设计规范》中，有专门的金属制品节能篇章4.7.10，有几个关键性条文需要关注：一是3.0.3，淘汰高能耗工艺和设备；3.0.9，废水及废气的排放，力争实现“零排放”；4.1.2，原料、燃料位置靠近主要用户；4.7.1.4和4.7.6.2，应开发和采用节能型新工艺，如在线热处理，连续线退火、酸洗、镀层生产线；二是推广使用变频调速的直进式拉丝机、水箱拉丝机，以及双捻机；4.7.10.7，主要设备负荷率不低于70%；三是优先采用天然气明火可控气氛加热炉、直接导电得到卡电加热炉及流动粒子炉；同时明确提出加热炉和热镀锌炉的余热的回收利用；四是水的循环率不小于85%。
（3）《钢铁工业十二五发展规划》“第四章重点领域和任务”中，则提出了钢铁产业链的延伸和钢材深加工，而金属制品则是钢材线材的深加工，通过一系列的拉拔、热处理、捻制和镀层，提升了其附加值；提出在钢材深加工领域设立研发中心，提升钢铁企业的创新能力和管理水平。
3 行业存在的问题
3.1 高端原材料不能满足生产需求
“十一五”期间，各线材企业通过结构调整和产品升级，线材的质量基本满足需求，钢帘线用盘条和油淬火回火弹簧钢55CrSi盘条，质量有很大的进步。钢帘线盘条国产化率在90%以上，断丝率能达到每百吨1次[13]，钢帘线盘条主要生产企业有武钢、宝钢、鞍钢、青钢、兴澄特钢和沙钢等企业，安钢和湘钢开发的钢帘线盘条，在钢帘线企业应用，用户反映性价比较高，但如何保持稳定，仍是钢企要关注的问题；生产太阳能硅片切割钢丝用盘条，由于钢丝规格为0.12mm和0.10mm，原材料盘条依赖进口。 55CrSi弹簧钢盘条，分为气门用油淬火回火弹簧钢丝盘条和悬架簧用弹簧钢丝盘条2类，气门簧由于使用条件高温、高压和频次极高的弹性变形，材质成为对气门弹簧影响重要因素之一[14]，目前盘条国产化率约50%，主要进口国是日本、韩国和德国，国内主要生产企业由宝钢、杭钢和南钢；悬架簧用弹簧钢丝盘条国产化率约为90%，国内少量合资企业使用进口盘条，生产企业有宝钢、杭钢、兴澄特钢、武钢、南钢、湘钢和邢钢。
3.2 企业工装设备参差不齐
“十一五”国内金属制品设备制造业有了质的飞跃，但企业的工装设备仍然参差不齐，总体上有40%的企业设备水平达到国际先进水平，主要在钢帘线、切割钢丝、胎圈钢丝、高压胶管钢丝、PC钢丝钢绞线、二氧化碳气保焊丝和部分高档钢丝绳产品的生产方面，企业采用机械剥壳连续化生产线、天然气水（铅）浴热处理酸洗连续化作业线、直进式拉丝机、高性能水箱拉丝机、双捻机；而相当一部分钢丝绳生产企业、低碳钢丝生产企业、镀锌钢丝钢绞线、弹簧钢丝企业、丝钉制造业，作坊式生产，采用大池子酸洗，滑轮式或大水箱拉丝机拉丝，燃煤马弗炉铅浴（或正火）热处理，生产线很短，工艺路线周转次数多。
3.3 产品集中度低，集聚化效应差
除钢帘线产品外，金属制品的其他产品集中度较低。钢丝绳生产许可证发放260多张，有一定规模的加入《2010金属制品企业名录》的企业有112家，2010年产量超过10万t的企业也只有贵绳和狼山钢绳集团2家，其余110家生产企业平均产量不到1.3万t；2010年有一定规模的PC钢绞线生产企业约47家，超过10万t产量企业达到12家，最大钢丝钢绞线企业产量约23万t，产量超过总量的60%,其余35家企业年产量在3～5万t；胎圈钢丝生产企业17家，最大企业产量14万t，最小生产企业规模1.3万t；高压胶管钢丝生产厂家24家，最大企业产量3.5万t，最小仅0.1万t，平均每家不到0.6万t；CO2气保焊丝国内的焊丝生产企业约200家，大型企业约13家（4万t以上产量），中型企业90家左右，2010年产量超过10万t仅5家，占全国气保焊丝总量的48%，最大企业约为18万t。尽管“十一五”期间，金属制品企业发展迅速，但遍地开花，造成了资源的极大浪费，技术进步依旧很慢，制品企业效益普遍不佳。
4 发展建议
（1）提高产品集中度，推进品牌建设。以市场为导向，大力发展金属制品产业集聚区建设，合理规划，集中酸洗、热处理，注意环境保护；加强企业技术中心建设，不断提高质量，提高产品档次。
（2）淘汰高能耗设备，提高金属制品准入门槛，在总结钢丝绳、预应力钢绞线产品许可证制度的基础上，对其他金属制品实施许可证管理，加强行业管理，避免恶性竞争。
（3）推广环保节能技术，清洁化生产，在许可证实施过程中，配套环保节能技术和清洁化生产技术，淘汰污染严重的大池子酸洗和燃煤马弗炉等落后工装设备，在国家《钢铁工业“十二五”发展规划》和《当前优先发展高技术产业化重点领域指南（2011年度）》等系列的引导下，在金属制品产量、生产效率提高及其装备增量的同时，实现节能环保，清洁化生产。
参考文献
[1] 窦光聚.我国钢丝绳行业竞争结构及企业战略决策[J].金属制品，2006，(6)：1-4.
[2] 王宝玉，宋为，张琼.我国钢丝帘线行业的市场预测及竞争结构分析[J].轮胎工业，2010，(2)：74-79.
[3] 谈玉坤.我国轮胎业仍处于快速增长期[J].金属制品，2007，(6)：10-15.
[4] 谈玉坤.我国轮胎业“十一五”发展和“十二五”预测[J].金属制品，2011，(1)：11-14.
[5] 张金福.国产二氧化碳气体保护焊丝的质量现状和发展前景[J].金属制品，1990，(1)：9-12.
[6] 张秀凤.我国预应力钢丝的现状和发展趋势[J].金属制品，2002，(3)：1-3.
[7] 关晓成.我国PC线材制品的发展及市场前景[J].金属制品，1996，(3)：5-9.
[8] 韩志明.挖掘引进项目潜力创PC钢丝制品辉煌[J].金属制品，1997，(3)：4-6.
[9] 佘建明.现代咨询方法咨询与实务[M].北京：中国计划出版社，2003.
[10] 王喆宇.预应力钢绞线车间工艺设计[J].金属制品，2009，(4)：12-14.
[11] 国家.产业结构调整指导目录[M]. 北京：国家，2011.81-92.
[12] 王宝玉.金属制品行业的节能与清洁生产[J].金属制品，2008，(6)：38-40.
[13] 王秉喜，任玉辉，郭大勇，等.鞍钢B级钢帘线盘条轧制工艺研究[J].金属制品，2008，(4)：14-16.
[14] 邢献强.气门簧用OT钢丝的现状及发展趋势[J].金属制品，2008，(2)：7-10.
（责任编辑 丁 波，张英华）下载本文
