1．第1—3回 猴王出世
东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王，遂称“美猴王”。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。根据一老猴指点，石猴经南赡部洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见菩提祖师，被收为徒，起名 孙悟空。
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空强坐龙宫，向龙王讨得大禹治水时的一块定江海浅深的神铁、重一万三千五百斤的如意金箍棒；又所要披挂，逼得东海龙王唤齐三海龙王，献上金冠、金甲、云履，方才罢手。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
2．第4—7回 大闹天宫
龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。悟空被授以“弼马温”之官，他得知此官为末等职，火起大怒，打出御马监，径至南天门，回到花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒三太子擒悟空，哪吒被悟空打败。悟空声称：玉帝封他做齐天大圣，万事皆休；如若不然，定要打上凌霄宝殿！太白金星再次招安孙悟空，封他做了齐天大圣；玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住。
悟空在天庭无事，玉帝便让其代管蟠桃园。待桃熟大半，悟空设计偷偷吃尽园中大桃。一日，七衣仙女前来为蟠桃胜会摘桃，悟空听说自己不在宴请之列，使了定身法定住七仙女，骗过赤脚大仙，化作他的模样奔赴瑶池，喝光仙酒，吃尽太上老君葫芦内的金丹，逃回花果山。因悟空扰乱蟠桃会，偷吃金丹，玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了众天神。
南海观音徒弟木叉助天王，被战败。观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战，二人变作法天象地的规模，正斗时，悟空见猴群惊散，抽身就走，二郎神紧追不舍。悟空变作麻雀钉在树梢，二郎神化为饿鹰儿扑打上去；悟空变作大鹚老冲天而去，二郎化为大海鹤上天来叼；悟空变作鱼儿没入水中，二郎化为鱼鹰儿刷的一啄；悟空变作水蛇蹿出去，二郎化为灰鹤径来吃；悟空变作花鸨，二郎见他变得低贱，现出原身，弹弓打他；悟空趁此滚下山崖，变作土地庙儿（因尾巴不好收拾，竖在后面，变做旗杆），二郎看出破绽（哪有庙宇后面插旗的？），要捣窗踢门；悟空跃至灌江口，变作二郎神的模样，二郎神赶到，两人再次开打。太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。悟空跌倒，被二郎神的细犬咬了一口，又跌倒，众神将其抓住，押回上界。玉帝传旨处死。
太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，炼成火眼金睛，大闹天宫。玉帝请来如来佛祖。如来与悟空打赌：若能一个筋斗翻出他的手掌心，便把天空让给悟空；如若不能，再修几劫。悟空一个筋斗云，见到五根肉红柱子，以为到了天之尽头，在此写下“齐天大圣到此一游”又撒泡猴尿留为证据后，再回见如来，却被告知未跳出佛掌。悟空不信，待要再去看仔细，如来将五指化为（金木水火土五座联山）五行山，压住悟空，又把写有六字真言的金书贴在山顶。如来命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。
3．第8回 取经缘由（1）：观音奉旨上长安
五百年后，如来佛祖欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。路过流沙河，观音收伏因失手打碎玻璃盏、被玉帝贬下凡来的卷帘大将，为他摩顶受戒，指沙为姓，取名沙悟净。路过福陵山，收伏了因醉酒戏弄嫦娥、被玉帝贬下凡来的天蓬元帅，并为他摩顶受戒，指身为姓，取名猪悟能。行至半路，听见一条玉龙求救，得知他原是西海龙王敖闰之子，因纵火烧了殿上明珠，被西海龙王表奏天庭，告了忤逆；菩萨收了他，让他在涧中等待取经人，变成白马，上西方立功。观音师徒又行至五行山，劝化因搅乱蟠桃会大闹天宫被压五行山下的齐天大圣孙悟空。最后，师徒二人来到大唐长安，变作两个疥癞游僧，暂居土地庙中，寻找取经人。
附录：陈光蕊喜中状元，招为宰相女婿，被任为江州州主。上任途中被船家刘洪害死，其妻被抢，刘洪假冒赴任。陈被龙王救活，收于龙宫。其妻生子，抛于江中。被金山寺长老所救；起名江流，后又起法名玄奘。十八年后，长老告知其身世。玄奘寻见母亲。后径往京师，找外祖诉冤。刘洪被处极刑。陈光蕊还阳。玄奘入洪福寺继续修行。
4．第9—12回 取经缘由（2）
泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨时辰，雨量。又以所卜失准捣毁袁守诚卦铺，袁守诚却断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。龙王大骇，跪求袁，袁让龙王向唐太宗求生路。太宗梦见龙王下跪求救，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙。
魏征与太宗对奕时，入梦斩龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。
唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛。众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之。 观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御 弟圣僧”，赐号为“三藏”。三藏唐僧出关而去。
5．第13—14回 收徒孙悟空
唐僧骑马西行，鸡鸣登双叉岭，被虎魔王部下生擒，太白金星搭救了唐僧。又遇猛虎，得刘伯钦相救。伯钦护送唐僧至两界山，唐僧忽听喊声如雷：“我来也！”叫喊者正是孙悟空。悟空言明自己因大闹天空被佛祖压在五行山下五百年，得观音教化，愿保唐僧西天取经，得脱此难。唐僧爬上山，揭下如来六字金帖，救出孙悟空，收其为徒，并因其模样浑似小头陀，取名行者。师徒前行，遇见猛虎，悟空一棒将其打死，得了件虎皮衣；路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音变成老母，授唐僧一件棉布直裰、一顶嵌金花帽，并教他（定心真言）紧箍咒管教悟空。悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，见到那衣帽，向唐僧讨来穿上。悟空戴上了帽子，唐僧默念紧箍咒，悟空受痛不过，表示不再违背师言。
6．第15回 收白龙马
师徒二人途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中的龙吞食。悟空与他打斗，白龙不敌，深潜涧底；悟空搅浑涧水，再来挑战，白龙不得已出战，不敌悟空，化作水蛇，钻入草中。悟空得土地山神告之白龙身世，请来观音。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑。悟空声言西天路遥，凡僧难至，自己不去了。观音摘下三片柳叶儿，放在行者脑后，变为三根救命毫毛，赠与行者，救其急苦之灾。师徒继续前行。
7.第16—17回 降服黑风怪
唐僧师徒二人行到观音禅院，老住持为谋占锦襕袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借来避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟。老住持见袈裟不见，寺院被烧，撞墙而亡。悟空上山寻妖索要袈裟。
到了黑风山，悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，黑汉熊精化风而逃，道士驾云而走。悟空寻到黑风洞，与黑熊精大战。二人不分胜负，熊精撤身入洞，不理悟空，书写请帖，准备佛衣会。悟空再至黑风洞，在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持金池长老赴会。因被识破，悟空与黑熊精大战，不分胜负，熊精化风入洞，闭门不战。悟空只好请来观音。山前，悟空打死前来贺喜的道士，观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的略大的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门，做了观音落伽山后的守山大神。
8．第18—19回 收徒猪八戒
二人继续西行，来到高老庄，得知庄主女儿高翠兰被—长嘴大耳妖怪强占，锁在后花园。悟空化作高小姐的模样，弄清了妖怪姓甚名谁家住何处，现出原形与妖怪开打。妖怪化作狂风而逃，悟空紧追，那怪入洞取出九齿钉耙迎战，道明自己乃是 天蓬元帅 ，因调戏嫦娥被贬下界，误投猪胎，俗名猪刚鬣。两战，妖怪不敌悟空，逃回洞中。悟空回去见过师傅，再到云栈洞叫战。那怪出来迎战，当听悟空说为保护唐僧取经过此时，丢下钉耙，言明自己经观音收伏，在此等候取经人，请悟空引其去见唐僧。为表心诚，那怪烧了住处，交了钉耙，被悟空绑了去见唐僧，做了唐僧的第二个徒弟，唐僧为他取名 八戒 。
师徒三人继续西行，到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。
9. 第20—21 过黄风岭
黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。
悟空拖着死虎，再来洞口叫战。妖怪出来与他相打，二人不分胜负； 后黄凤怪弄出风来，悟空不敌，败下阵来，眼睛也被风吹得眼珠酸痛、冷泪常流。后得伽蓝化成老者治好风眼。悟空变成蚊虫，进洞探看，听得老妖只惧灵吉菩萨。得太白金星李长庚提醒，悟空寻至小须弥山，请来灵吉，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧。
10.第22回 收徒沙和尚
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
11．第23回 四圣试禅心
观音菩萨欲试唐僧师徒道心，和黎山老母、普贤、文殊化成母女四口，设庄留宿唐僧师徒，以试他们的禅心。唐僧禅心坚定，在财色之前，毫不动摇。悟空机灵识辨，不曾上当。只有八戒迷恋女色，结果遭到戏弄，被吊在林子里一晚，以示惩戒。
12.第24—26回 偷吃人参果 大闹五庄观
万寿山五庄观中有树结人参果，吃后长生不老。唐僧师徒到五庄观投宿，清风、明月两位道童奉镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧。因果型酷似未满三岁孩童，唐僧不敢食用。八戒无意听到，怂恿悟空区偷人参果。悟空不识人参果习性，打了四个，一个入土而没，剩余三个师兄弟一人一个。
二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒。悟忍毁骂，将树推倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。悟空弄个瞌睡虫，使个解锁法，师徒夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回；悟空把两腿变作熟铁腿，揽下所有鞭打。夜间，悟空将柳树变成四人，师徒再次逃出。却不想在化身再被鞭打时，漏了破绽，师徒再被镇元子袍袖一展，尽数笼去。镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿，真人却在云端旁观。镇元子大怒，要油炸唐僧。悟空现身，与镇元子约定，医得树活，放了唐僧等人，二人结为兄弟。
悟空先到蓬莱仙境，后到方丈仙山，再至瀛洲海岛，遍求海上三山，未能得活树良方。遂拜见观音。观音与悟空同去，以（杨柳枝蘸）净瓶甘露，复活仙树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
13.第27回 三打白骨精
白骨精又叫白骨夫人，想吃唐僧肉。第一次，她变成为夫送饭的美貌农妇，被摘桃回来的悟空一眼识破，一棍打死。白骨夫人留下一具假尸首，脱身而去。八戒趁机进谗言，唐僧怒念紧箍咒，要赶悟空回去，悟空讨饶，唐僧饶过悟空一次。第二次，白骨夫人变成一个年满八旬的老妇人，假装寻女，又被悟空识破，一棍打死。白骨夫人故技重施，八戒又进谗言，唐僧大怒，直念紧箍咒，再逐悟空，悟空请唐僧退下头上紧箍，唐僧无法，再次原谅悟空。第三次，白骨夫人变成看经念佛的老公公，寻找妻女，再被悟空识破，一棍真正打死。悟空现出白骨夫人原形，唐僧受八戒挑拨，认为悟空又乱杀无辜，写书和他断绝师徒情谊，逐走悟空。
14. 第28回
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户，重修花果山复整水帘洞。唐僧三人行至黑松林，八戒化缘躲懒偷睡，沙僧前去寻他。唐僧久等二人不得，去寻二人，误入妖穴被擒。八戒、沙僧寻师道妖洞，与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
15. 第29—31回 降服黄袍怪
唐僧被黄袍老怪抓去洞中，宝象国三公主百花羞看见洞内的唐僧，让他为自己送信。公主谎称梦见幼时许招得贤驸马心愿的金甲神人来讨誓愿，想让他放了僧人当做还愿。黄袍怪同意。师徒三人来到宝象国，将信件给国王，国王落泪，大臣建议唐僧去救公主。二徒上殿觐见，八戒卖弄本事。二人却被黄袍怪打败，八戒逃跑沙僧被捉。妖怪猜到公主走了风讯，怒将公主推在地上，沙僧称是三藏认出公主国王才派他们降妖。黄袍怪变作俊俏驸马去见驾，谎称公主是自己打猎时救下的，而三藏却是猛虎变作的妖怪。妖怪念咒将水喷在三藏身上将他变作猛虎，众臣将他捉进铁笼中。妖怪在宫中饮酒，喝醉把侍女头咬了，却无人敢声张。白马听有人说三藏是虎精，变作侍女去救三藏。小龙使逼水法替妖怪斟酒，使酒不会漫出，又唱了小曲，他将宝剑给小龙，小龙舞了一会便向他刺来。妖怪与小龙打斗，小龙被打伤后腿掉进御水河。八戒醒来，回来找不到，白马开口求八戒去哄悟空帮忙。八戒到花果山寻到悟空，被悟空戏弄后求情，二人同去游山，八戒焦急下山途中暗骂悟空，被众猴捉住。八戒道出实情，用激将法称妖怪骂悟空，悟空果然生气，要去擒妖。悟空见洞口两个妖怪的小孩便将他们抓来，惊动了小妖去报信。悟空用小孩向公主换出沙僧，又让师弟去引妖怪来。悟空得知公主遭遇答应救她，叫她躲在僻静处，自己变成公主入洞。小孩被扔在宝象国白玉阶下，妖怪便回洞问知小孩被摔死。悟空假称自己哭得心疼，妖怪吐出内丹舍利要治他，悟空将宝物吞进肚子，现出原形称妖怪骂他。妖怪命小妖层层围住山洞，悟空变作三头六臂打死众妖。妖怪大怒与悟空打斗却不分胜负，悟空使破绽趁机打到妖怪的头，妖怪却不见。悟空问知奎木狼下界，众星宿念咒惊动躲在洞中的奎星，将他押见玉帝。奎星称公主原是与他私通的玉女，二人投胎做了夫妻，玉帝贬他去兜率宫烧火。悟空带公主回国，将笼中老虎放出，在两师弟恳求下救了唐僧。
16.第32—35回 平顶山降妖
日值功曹变成樵夫告知悟空这座山的险恶。悟空假哭哄唐僧同意让师弟供他调度，又哄八戒去巡山，变作虫子叮在他耳后。八戒睡懒觉，被变作啄木鸟的悟空啄醒，只好编谎去骗。悟空戳穿谎言，八戒又去巡山，却被持画像巡山的银角大王认出捉住。金角见捉到八戒，知道三藏在山中，让银角又去巡山。银角变作跌折腿的道士喊救人，谎称徒弟被虎衔去，要悟空背他。妖怪遣来须弥山、峨眉山、泰山等三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧捉去。二魔令小妖拿紫金红葫芦和羊脂玉净瓶去装悟空。土地山神将悟空救出，悟空变作个老道人。悟空看见两个小妖手持宝物，称要用能装天的大葫芦来换。哪吒用旗子将星辰都遮了，行者换来宝物。小妖发现受骗报知妖怪，妖怪猜出是悟空所为，便去请压龙山压龙洞的老母亲带幌金绳来。行者听见，将毫毛和自己变作小妖去见老太太，将老妖和轿夫打死，拿了幌金绳。悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，变成倚海龙，再潜入洞，用毫毛变成一个假葫芦，偷得真葫芦。银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用芭蕉扇扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，打死门口小妖，要救，但看到玉净瓶，就拿走，暂时不救，跑出洞外。又趁金角大王睡觉时偷扇子，被发现，二战，金角打不过，跑去压龙洞，悟空救了唐僧，八戒和沙僧。金角来到压龙洞找阿七大王。阿七大王打不过孙悟空，逃跑时被八戒打死，原来也是一个狐狸精。悟空将老魔装入净瓶。此时太上老君来临，得知原来这是他受观音之托，让看金炉银炉的二位童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
17.第36回 师徒论法
师徒来到宝林寺，宝林寺管家不愿待见，唐僧去求情，却因僧管怀疑他们是恶人而哭泣，悟空进去威胁，让他们全宝林寺和尚来迎接，为他们准备晚饭和房间，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得
18.第37—39回 乌鸡国降妖
唐僧梦见一个汉子前来，自称是此地乌鸡国国王，之前因为国家干旱，民不聊生，后来一个全真道士来了，祁风求雨，就和他称兄道弟。三年前和道士在御花园散步时看到八角琉璃井里有万道金光，便去查看，不料被推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一金霜白玉圭，作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一白玉圭，便和孙悟空商量对策。第二天，太子出来打猎悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中。唐僧跟他说自己有三宝，并让悟空把白玉圭给他看；太子不信，悟空又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。夜晚，悟空骗八戒要来偷妖怪武器，来到御花园，在芭蕉树下找到已被掩埋的井。八戒下井，来到井龙王的水晶宫得国王尸身，原来井龙王给他用了定颜珠，使他不会腐坏，八戒却因为悟空骗他而不驮，孙悟空威胁他，背回寺中。回到寺庙，八戒报仇，说悟空可以救活国王，并挑唆念紧箍咒逼悟空将死者医活。悟空答应救国王，不去阴间，悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王。国王与师徒去乌鸡国倒换官文，孙悟空见到假国王不跪拜，假国王要打，被太子制住，怕打伤唐僧。交谈间悟空说出假国王真实身份假国王大恐，拿起宝刀逃跑了，在云里观看。众臣认了国王，悟空追赶妖怪，妖怪打不过，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。被徒弟三人围住，这时文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日三夜，故派遣坐骑青毛狮子来浸国王三年，以报前恨。
19.第40—43回 降服红孩儿
师徒来到座高山，悟空发现山上有一朵红云，便说有妖怪。此时山中传来求救声，悟空叫其他人继续行走不理他，妖怪变成一个小孩挂在树上，遇到师徒四人并说出自己的“悲惨遭遇”，唐僧执意要救，但妖怪只让孙悟空背，在孙悟空背上用重身法压住悟空，又脱出元神，悟空打死他的身体，红孩儿纵风将唐僧摄走。悟空从土地得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，住在枯松涧火云洞。欲借此关系向他讨还。孙悟空来到火云洞，说了和牛魔王的关系，红孩儿不信悟空所说，与悟空打起来，红孩儿打不过二人，从口鼻中喷出三昧真火烧退悟空八戒。龙王弟兄被悟空请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。后被救活，悟空让八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。悟空得知不妙，便再去火云洞，变成一个包袱，被拿进去，打听到了红孩儿邀请牛魔王吃唐僧肉。 悟空变做牛魔王假装去打猎，红孩儿因他来的太快，起了疑惑问他的生辰八字，被红孩儿问破绽，跑出洞外，别了沙僧，纵筋斗云径投南海，请来观音，观音想让善财龙女陪悟空去降妖，担心悟空抢走宝贝，就找托塔天王借来天罡刀，变成莲花台。孙悟空将红孩儿引出来，观音故意丢下莲花台逃走，收服红孩儿，红孩儿又想杀菩萨，被带上金箍咒把红孩儿收为善财童子。
20.第44回 黑水河降妖
黑水河中妖怪变成船家，一次只能载2人，在途中刮一阵旋风将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，得知这是衡阳峪黑水河神府，但不能获胜。听他要去请舅爷，从原本河神口中得知舅爷是西海龙王，悟空打死去给西海龙王送请柬的妖怪，凭请柬问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏，悟空和沙僧救出唐僧猪八戒，原来的河神用法术把上流截住，让唐僧过河。
21.第44—46回 车迟国斗法
师徒行至车迟国，悟空先去探路，发现国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空变成道士片两个道士要找回当和尚的两个亲戚，说完之后又要全部带走，道士不肯，悟空打死监工道士，放走诸僧，给了他们一人一个保护毫毛。师徒四人借宿智渊寺，悟空半夜又叫醒八戒、沙僧，来到三清观鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品，被一回来拿手拎的和尚听见，告诉三个妖怪道士。三道士进来后，众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求仙水。三人将尿施与，三道士觉得味道不对，悟空告诉其，纵云而回。第二天师徒去倒换官文，三大仙不让，三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆，虎力大仙不服，悟空便让龙王出来。虎力大仙不服，要比坐禅，虎力与唐僧各在一高台上坐禅。鹿力变出臭虫咬唐僧，悟空使了个解尸法，元神在空中把臭虫撵下，然后变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；三大仙又要比隔板猜物，悟空使计，将柜子里的华服，桃子，道童分别变成破衣服，桃子核，和尚，唐僧获胜。虎力大仙要比砍头，孙悟空先被砍，不料被按住身体，又长了一个；虎力大仙砍头时，悟空变成黄狗把头叼走，虎力大仙死亡。鹿力大仙要比剖腹，悟空顺利割完，鹿力大仙在剖腹时被悟空变成的老鹰叼走五脏六腑，死亡。羊力大仙要比下油锅，悟空下完后，羊力大仙用冷龙把油变冷，悟空让龙王叫走冷龙，羊力大仙被烫死。
22.47—49回 通天河降妖
师徒来到八百里的通天河。看见不远处有人在做斋事，四人便夜宿在河边村里一陈姓老者家，听说此地有一灵感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男童女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。悟空和猪八戒被放在供桌上，不一会儿灵感大王来了，见悟空伶俐。便先吃八戒，八戒现出原形，那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。后来得知吃唐僧肉可以长生不老，变要抓唐僧，就依鳜婆之计冻结河面。第二天唐僧踏冰过河，使其落入水中，藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。孙悟空变成虱子跟猪八戒，沙僧下河，悟空变成虾婆找到唐僧；让八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，妖怪打不过逃跑潜入水中不出。八戒和沙僧下河，发现洞门紧闭，只得上岸。悟空请来观音，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来几时得脱本壳之事，唐僧答应。
23.第50—52回 金兜洞降青牛精
师徒四人上了一座高山，看见一座楼台，孙悟空不让他们进，以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，被八戒怂恿走出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞，在洞中偷了背心来穿，却被束缚在地上，妖怪将他们抓了。悟空回来，从变成老翁的土地口中得知此事，悟空忙赶去金兜洞前与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。悟空败阵回到金兜山哭泣，觉得这妖怪不是凡间怪物，便去天庭，让玉帝查查，可并没有神仙思凡下界，玉帝让悟空选将，悟空叫李天王和哪吒一起去找那妖怪，让雷公在空中观察。哪吒来到洞前叫战，和那魔王缠斗，变成三头六臂，那魔王不惧，拿出金刚琢，将哪吒兵器套下来，哪吒空手而逃。悟空和李天王见状，便商量请火德星君来。然后悟空引妖怪出来，李天王和他大战，见妖魔把金刚琢拿出，逃走。火德星君命众火神攻击，变出来的火龙火马还是被妖怪套走，为力。悟空又请水德星君，他用钵盂舀了黄河水，结果还是一样。此时小妖出来挑衅，悟空打入洞中，与妖怪对拳，抓一把毫毛，变成许多行者，那怪又拿金刚琢，悟空逃跑。回去找众神，再变成苍蝇进入洞中，把金箍棒拿出来，打出洞外。悟空想把众神兵器拿回来，此时妖怪出来，悟空举棒就打，打到黄昏，妖怪回洞中，然后悟空变成促织入洞，拿了诸神被套去的兵器出来，并将小妖烧死大半，把洞烧了。第二天妖怪来战，众神来打，兵器又被那怪使圈子套走。悟空去找如来，如来佛遣十八罗汉来，亦斗怪不过，罗汉的金丹砂也被套取。伏虎，降龙二罗汉言，如来曾示意去问太上老君降怪之法。悟空请来老君，太上老君查看，看牛的牛童因为偷吃仙丹睡了七天，青牛下凡，还带走金刚琢。太上老君用芭蕉扇扇出那怪本相，原来是老君座骑青牛，其圈为老君的金刚琢，孙悟空和众神打死小妖，救出。
24.第53—55回 女儿国招亲
唐僧和八戒饮了子母河水而怀胎，肚子疼痛，来到一个老婆婆家，得知此地是西凉女儿国，只有解阳山上的落胎泉才能解胎气，悟空往索落胎泉水，来到聚仙庵，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨，不让取水，悟空第一次无功而返，第二次叫来沙僧，悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。到都城城关，被城中妇女观看，一行人被女官接入迎阳馆驿，之后驿人来到五凤楼，报告此事，西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫，先让国师来看实情，唐僧不答应，悟空却让唐僧假意应承。女王得知后就让奴仆在宫中设宴，自己亲自去看唐僧，然后把师徒三人接到东阁吃饭，路上，太师看今天是良辰吉日，便想让他们今日成亲，来到东阁设宴，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机与三徒共投西方，女王不肯，八戒吓唬她，唬得她魂飞魄散，此时隐藏路旁的琵琶妖女，乘机弄阵旋风把唐僧摄入琵琶洞。三徒赶至一座高山，见山中有一毒敌山琵琶洞。悟空变蜜蜂入山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒也被螫了嘴。观音变作一老妈妈指示，让悟空请天神昴日星官，治好八戒、悟空之伤，又现出双冠子大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎子成精。
25.第56—58回 真假美猴王
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空变作一小和尚，救下唐僧，打死二人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空，便欲谋财报仇。老者报信，师徒走脱，强盗追来，被悟空打得死的死，伤的伤，老者之子被割下头提到唐僧面前，唐僧大惊，念起紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。悟空被唐僧赶走后，无依无靠，去见观音被留。八戒前去化斋，沙僧前去找水。假悟空乘机唐僧，抢去包袱和通关文牒。沙僧去花果山请孙悟空，见悟空在念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，并且变出了唐僧等一行人。沙僧又去南海拜见观音，忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。悟空见假悟空而发怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。菩萨念紧箍咒也难以辨认，天上诸神、地下阴君也难以辨认。两人打至雷音胜境，如来认出假悟空是六耳弥猴，使他现了原身。悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。
26.第59—61回 三调芭蕉扇
前方火焰山挡路，后询问得知翠云山芭蕉洞中的罗刹女（铁扇公主）为牛魔王的妻子，她的芭蕉扇可灭山火。悟空向罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏怀恨在心，双方大打出手，罗刹女一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空向灵吉菩萨借来定风丹，再去索战，被扇不动；罗刹女入洞不出，悟空接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚。悟空在罗刹女腹内翻腾，罗刹女疼痛难忍，只得答应借扇。她把一把假扇借给悟空，悟空扇火不息反而火势越来越大，方知是假。悟空在土地公的帮助下，来到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇，借扇不成反而打斗了几十回合，恰逢龙王邀请牛魔王去赴宴，悟空尾随其后偷了牛魔王座骑辟水金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大，却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。在铁扇公主的哭诉下，牛魔王提着兵器去追赶悟空。牛魔王变成八戒的模样赶上悟空，悟空未多想便将扇子给了牛魔王，念了口诀，变回原样。悟空这才得知被骗了。在众神将帮助下，牛魔王败走。哪吒等众神与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇。悟空至火焰山，一扇平平息焰，寂寂除光；二扇习习潇潇，清风微动；三扇满天云漠漠，细雨落霏霏。连扇四十九扇，大雨淙淙。师徒翻越火焰山。
27.第62—63回 祭赛国除妖
来到祭赛国，四人随披枷戴锁的和尚们来到金光寺。悟空与唐僧诚心扫塔，到了第十三层，听见有妖怪言语，得知夜放霞光之宝为乱石山碧波潭万圣龙王驸马九头虫所盗，悟空受国王之托前去擒妖取宝。悟空分别割了黑鱼、鲇鱼两个妖怪的耳朵和下唇，与八戒来到龙宫讨战，八戒被擒。悟空变身螃蟹到龙宫，救出八戒，又用隐身法将7八戒的钉耙偷来，八戒大闹龙宫，引得龙王、驸马来追。龙王追出水面，被悟空打死。这时二郎神领梅山六圣路过，悟空让八戒去将他们请来。八戒引出妖怪，二郎神将他打伤，九头虫带伤逃走。悟空变成九头虫，假装被八戒追打，入宫骗得塔宝和九叶灵芝草。悟空拖着龙婆回到祭赛国，让龙婆看守塔宝，又将“金光寺”改为“伏龙寺”。
28.第回 荆棘岭除木仙
八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作阴风将唐僧摄去木仙庵。那老者同另外三老者是柏、桧、竹、松之精（荆棘岭十八公），唐僧与他们谈佛论道。杏仙女前来要与唐僧匹偶。众徒寻来，树精化为树木。八戒把诸树筑倒。
29.第65—66回 小雷音除妖
唐僧等人进由妖怪变化的“小雷音寺”拜佛，悟空被合在金铙之内，唐僧、八戒等人也被擒。揭谛上天请来星神，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将天神天将尽皆装入。夜半，悟空放去、师弟与诸神。那妖追出，又用搭包装去唐僧师徒与众神。悟空走脱，去请武当山真武大帝来搭救。真武派出的五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将，尽被妖魔装入搭包。悟空正凄惨时，弥勒佛忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童成精。弥勒在悟空手掌中写一个“禁”字，引来妖魔，悟空变成一个大熟瓜，弥勒设计让妖怪吃下，悟空在那怪腹内翻腾摆布，降伏妖怪，弥勒将妖怪装入袋内。
30.第67回 七绝山降妖
师徒四人来到一座山庄，借宿化斋。晚上吃完饭后与李姓老者聊天得知此地是驼罗庄，七绝山中有一妖怪，先后请了一个和尚和一个道士来降妖，都，悟空毛遂自荐，老者大喜，叫来亲朋好友，商讨降妖之策。忽然一阵妖风袭来，悟空把要回去的八戒和沙僧抓了出来，站在门口。风过了妖怪睁出两个像灯笼一样的眼睛，悟空前去索战，打得难解难分，八戒心痒，前去助战，打到东方发白，妖怪不恋战，回头就走，来到七绝山后，现出原形，原来是条蟒蛇，悟空八戒捂着鼻子去赶妖怪，八戒纵身赶上，将钯便筑，那蛇钻进洞里，悟空让八戒来到后山来到洞口，悟空在前洞捣撺，那蛇只好从后山出来，八戒没防备，被它绊了一跤，妖怪逃跑。二人赶过涧，那蛇要吃八戒，悟空反迎向前，被蛇一口吞了。悟空在妖怪肚中用金箍棒把它搞死。二人牵蛇回蛇罗庄，众人外喜送师徒，因七绝山悉秽，便让众人八戒东西吃，八戒变成一头巨猪，开路七绝山，师徒继续西行。
31.第68—71回 孙悟空当医生
在朱紫国，国王被住在麒麟山的妖怪赛太岁抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空揭下皇榜，偷偷揣入八戒怀中，八戒被带入宫中，众官依八戒所言请悟空上朝给皇上治病。悟空拔下三根毫毛，变作三条丝绒，给国王悬丝诊脉。后悟空命医官准备八百八味药，每味三斤备用。然悟空将一两大黄碾为细末；将一两巴豆，去壳去膜，捶去油毒，碾为细末；将半盏锅脐灰碾细，和上半盏马尿，搓成三个大丸子，名为“乌金丹”。再请东海龙王降雨，化作无根水为药引送下，治好了国王的病。
悟空来到麒麟山，打跑了赛太岁派来的先锋，打死了去朱紫国下战书的小妖“有来有去”，拿了他腰间的令牌，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。悟空变成“有来有去”进洞见到宫内的金圣宫娘娘，将宝串交给她，并托她偷了魔王放烟、沙、火的三个金铃儿。刚要盗走，惊动魔王，悟空只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。晚上，悟空使计以假换真再偷金铃，让金圣宫娘娘带出宫中。悟空与魔王大战，用铃摇出烟、沙、火，魔王败下阵来，观音菩萨洒甘露救火，并言此魔王是自己的坐骑金毛狮，因牧童疏忽，咬断铁索来到人间。悟空把真铃儿还给观音菩萨，带着金圣宫娘娘回到了朱紫国。
32.第72-73回 盘丝洞除妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从肚脐冒出丝绳，将庄门瞒住。悟空变苍蝇见蛛女们去濯垢泉洗澡，又变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。悟空打死守洞毒虫，救下，火烧盘丝洞，但七女走脱。七女去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。师徒们前行，来到黄花观。观主作为蛛女们的道兄，欲用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，那道士胁下千眼齐放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，钻了二十余里，方才出头。黎山老母指点悟空去紫云山千花洞请来毗蓝婆菩萨，毗蓝婆拿出红色药丸让师徒三人吃了，三人都苏醒过来，并用金针破金光，才收伏道士（蜈蚣精）及众蛛女。
33.第74-77回 狮驼岭斗三魔
狮驼岭有三个魔王：老魔王是个青毛狮子怪，二魔头是个黄牙老象精，三魔头是个大鹏金翅雕，都神通广大，本领高强，对唐僧肉垂涎已久。太白金星知道后变作老头赶去报信，悟空前去打探消息，变作一只苍蝇飞在一名为“小钻风”的帽子上侧耳倾听。后又变作个名为“总钻风”的小妖设计探听三魔头的底细，得知：大王曾一口吞了十万天兵；二大王与人争斗时只要一鼻子卷去，就是铁背铜身，也就魂亡魄丧；三大王名号云程万里鹏，随身有一件宝贝唤作阴阳二气瓶，如若把人装在瓶中，一时三刻化为浆水。还知：大大王和二大王久住狮驼岭狮驼洞，三大王住在四百里外的狮驼国。三人合意同心欲吃唐僧肉。悟空闻言，变作小钻风，找寻洞府，亲自探听三魔头之虚实。悟空看见狮驼洞洞口有数万小妖，于是借小钻风之口说些大话将小妖们吓得哄然而去。
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，悟空变成苍蝇却不慎被鹏怪识破，吸入宝瓶。悟空不知宝瓶根由“假若装了人，一年不语，一年阴凉，但闻得人言，就有火来烧了”话没说完，就满瓶火焰。半时辰，四周钻出四十条蛇来咬。少时间，又有三条火龙出来。无奈悟空用救命三根毫毛，一根变成金刚钻，一根变作竹片，一根边做棉绳，自己又变成小虫钻洞逃出宝瓶。后来打斗时，悟空又被狮怪张嘴吞下，狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
狮怪以答应送唐僧过山为借口骗悟空出来，鹏怪调备三万多小妖，又作激将法，欲趁悟空出来时将其制服。悟空问得，取一根毫毛，变一条绳，把一头系在妖怪的心肝上，再从他皮孔爬出。狮怪被悟空扯得疼痛难耐，被迫答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒。悟空与之争斗，逼他答应让唐僧过路。魔头们商议用调虎离山计趁三徒不备抢走唐僧。结果，八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒抬进蒸笼时，悟空脱身，救出唐僧等，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空请求如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己的坐骑青狮和白象，接着如来又收伏了大鹏雕。
34.第78-79回 比丘国救儿童
师徒四人途径比丘国，发现家家门前都放着一个装有小孩的鹅笼。驿丞说，国王贪爱道士献来的美女而身染重病，又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引治病延寿。悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。那道士得知做药引的儿童全被风刮走，又跟国王说唐僧心肝强过一千小儿的心肝。悟空为救唐僧，将其变成自己的模样，自己变做唐僧的嘴脸进宫面圣。比丘王向假唐僧寻求黑心肝做药引，假唐僧将自己的胸腹剖开，滚出一堆心来，唯缺道士所要的黑心，而后献出本象，说要掏国丈的黑心做药引，国丈带着美后急忙逃跑。后国王道出原委，悟空得土地指点找寻妖处柳林坡清华庄，妖怪再败，投东而走。此时，南极老人星来了，用寒光罩住妖怪，给悟空说妖怪是他的副脚力，趁他下棋时溜走，本象是白鹿。悟空打死化为美女的白面狐狸，回城令诸神送归小儿。国王吃了南极寿星赠送的枣儿，顿觉病愈。国王叫城里人把各自小孩领回家，全城百姓感谢唐僧师徒。
35.第80-83回 三探无底洞
在黑松林前，师徒遇到妖怪化作被强盗捆绑在树上的女子，唐僧、八戒坚决给那女子松绑，带她来到“镇海禅林寺”，不料她连吃了六个和尚。半夜，悟空变成小和尚敲木鱼念经，识破了妖精，与其打斗，妖精自料敌不过悟空，将左脚上花鞋脱了变做替身，真身携着唐僧逃走。山神指点悟空唐僧被藏在陷空山无底洞。八戒变作黑胖和尚一探打水的老妖，得知唐僧今晚要成亲。悟空二探，先跳入洞中，变作苍蝇探听消息，与唐僧商定解救之法，不料事与愿违，于是又变作个饿老鹰，掀翻桌帘，打碎碗碟，撇下唐僧，飞将出去。后折回，又变苍蝇与唐僧设计，变作桃子滚到女妖肚里，轮拳跳脚，支架子，理四平，那妖精耐不住疼痛答应放走唐僧。行者先将金箍棒变作枣核钉，撑住他的上颚，才跳出口外。妖精又把右脚花鞋变为替身与悟空等三人打斗，又捉唐僧入洞。悟空三探，把洞中供着的牌子“尊父李天王之位”和“尊兄哪吒三太子位”拿去向玉帝告状。玉帝命太白金星带悟空去云楼宫找李天王。天王在哪吒的指点下回忆起妖精来由：三百年前在灵山偷食了如来的香花宝烛，如来差其父子前去拿住，本该打死，但却饶其性命，妖女积此恩念，拜李天王为父，拜哪吒为兄。本象为金鼻白毛老鼠精。最后，天王用缚妖索捆了妖怪，回天宫复旨。
36.第84-86回 消灭花皮豹精
师徒四人途径灭法国，经观音菩萨与善财童子指点，国王专嗜杀僧，两年前需要大愿，要杀一万个和尚，现只等杀了四个有名的和尚凑成一万。悟空夜里纵云入城，变成一只飞蛾飞入一家客店，后又变作老鼠拿走众客衣帽，复驾云出城。师徒扮成贩马的俗人进入赵寡妇店，担心夜间熟睡被人识破，遂齐睡在大木柜内。店内伙计听说悟空带有许多银两，就伙同强盗，将木柜抬出城去。官兵夺回木柜。三更时分，悟空将金箍棒变作三尖头的钻儿，在柜角钻出一个眼子，变作蝼蚁，又将左臂毫毛变作小行者，右臂毫毛变作瞌睡虫，将金箍棒变作千百个剃头刀，吩咐小行者各拿一把，连夜将国王、嫔妃和众均剃成光头。
早朝时，国王拜见唐僧师徒，表示不再杀戮和尚，并请唐僧改国号为“钦法国”。师徒倒换关文，继续西行。行至一座高山，八戒被悟空忽悠去“化斋”，变做一个矮胖和尚，手敲木鱼前去。被迫与妖怪相斗，取胜。那怪施以“分瓣梅花计”，让三小妖变成自己的替身，敌住悟空等三人，自己趁机抓去唐僧，悟空战退妖精回来后不见，不由大惊。
八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出柳树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三人。悟空、八戒前去报仇，悟空使用分身法低打退小妖们，那怪斗败回洞中。悟空先变作水老鼠，钻至天井，又变成有翅的蚂蚁飞入中堂，发现唐僧未死，复入中堂，变出瞌睡虫，使众妖怪睡倒，从后园救出后，又再次入洞将怪绑出。八戒一钯将其筑死，原来是一艾叶花皮豹精。
37.第87回 凤仙郡施霖
凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。悟空揭榜，找来东海龙王请求降雨，但龙王称未得玉帝旨意，不敢擅自降雨。于是悟空前去请旨。才知原来郡侯因三年前不敬天而被玉帝撞见，于是玉帝立以三事于披香殿：一是一座约有十丈高下的米山，二是一座约有二十丈高下的面山，三是一把约一尺三四寸上端，锁梃有指头粗细的金锁。直等鸡嗛了米尽，狗餂得面尽，灯焰燎断锁梃，方才下雨。悟空受天王指点劝郡侯归佛向善。郡侯誓愿皈依，启建道场，写发文书，申奏三天。郡侯领中拈香瞻败，答天谢地，引罪自责。命城内城外大家小户，不论男女，都要烧香念佛。因此解除了惩罚。悟空遂又上天请来雷、电、雨诸神，降雨三尺。郡侯为四众建生祠。
38.第88-90回 玉华县收徒
师徒四人到了天竺国玉华城，因悟空、八戒和沙僧长得像妖魔，吓坏了玉华王。玉华王的三个儿子分别拿着齐眉棍、九齿钯、乌油黑棒子，在暴纱亭与他们进行比武，都被打败，玉华王恳请悟空三人收三子为徒，行者在暴纱亭后的静室内，让三人俯伏于内，将仙气吹入三人心腹之中，把元神收归本舍，传与口诀，各授得万千之膂力，运添了火候，好似脱胎换骨之法，醒后各个精神抖擞，骨壮筋强。次日，他们三人叫铁匠照所用的兵器各打一件，三兵器在厂院夜放异彩，不料却被黄狮精偷回豹头山虎口洞。
悟空变作蝴蝶入山打探消息，得知妖王欲买猪羊开宴庆“钉钯会”，悟空使个定身法将两小妖定住，取走腰间挂着的粉漆牌，又设与八戒分别变成“古怪钻”和“钻古怪”，让沙僧扮作贩猪羊者，三人进洞，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪败走至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急，祖翁率众怪直奔州城。
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空拔下臂膊上的毫毛，变作千百个小行者，打死黄狮精，捆了六个活狮精。后悟空和沙僧也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又据土地所言，又赴东极妙岩宫访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
39.第91-92回 观灯遇犀牛
唐僧师徒走进慈云寺，吃了斋饭，方丈挽留他们进城看元宵节。正月十五晚上，师徒四人与众僧来到城里，空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧卷走。悟空发现金灯桥三盏金灯是被住在青龙山玄英洞的辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王三个妖精吹灭的，酥合香油是被他们吸干的，唐僧也是被他们卷走的。于是，悟空、八戒和沙僧与他们拼杀起来，八戒也被拖进山洞。太白金星指点悟空请四木禽星来降妖，西海龙王也前来助战，三个妖王现了原形：三只白犀牛精。后八戒将辟尘和辟暑的四只角锯下，让四木禽星带回进贡玉帝。悟空又把自己带来的两只，留一只在府堂镇库，一只献灵山佛祖。
40.第93-95回 天竺国降玉兔
师徒四人离开金平府，前行到百脚山下的布金禅寺。寺僧道此即是当年给孤独长者请佛讲经，金砖布地的祇园。入夜，寺主言去年被风刮来一个自称是天竺国公主的女子入寺至今，并托唐僧去国中打听。次日，师徒入城，一妖变成公主正投绣球选驸马，击中唐僧。悟空让唐僧先应承婚事。成婚当日，妖怪借口惧怕，让国王先将徒弟们送出城去。悟空等假意答应，实则是回到驿馆。然后悟空变成蜜蜂随护唐僧。
公主乃妖邪所变，因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见。太阴星君带着嫦娥及时赶到，妖精显出原形：广寒宫里捣药的玉兔。国王亲自去布金禅寺迎接公主，把百脚山改为宝华山，整修了布金禅寺，传旨绘下唐僧四人真容供养。
41.第96-97回 地灵县救员外
师徒四人到了地灵县，前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。强盗夜入寇家踢死员外。其妻其子赴官府诬告唐僧一行。悟空缚那伙强盗。师徒欲将财物送还寇家，被兵押入城中。至五更时，悟空变蜢虫飞入寇家，叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻儿撤回诉状；又飞入刺史住宅，冒充其伯考之魂，令其释放唐僧一行。天明时，从半空里伸下一只脚，将县堂躧满，令众官立即放出唐僧。师徒被释，悟空径闯森罗殿索回寇员外魂，使其死而复生。
42.第98回 如来赐真经
唐僧师徒四人一起来到玉真观，受到金顶大仙迎接。次日，四人缓步登上灵山，有条河拦住了去路，大家没有采纳悟空的“凌云渡”，而是一起乘坐无底小船来到雷音寺门外，唐僧脱去了凡体肉胎。如来传者召唐僧进殿。阿傩、伽叶没有索到师徒的礼物，传给唐僧无字真经，后燃灯古佛命白雄尊者把马驮的经书抓破，师徒发现了，他们重回雷音寺。唐僧将唐王所赠紫金钵盂作为人事送给阿傩、伽叶，得到有字的真经，共五千零四十卷。
43.第99回 归途落水
观音菩萨查唐僧所受之灾，见九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。遣送四人的金刚街道观音法旨，遂使腾云的四人坠落于通天河西岸。当年途中送他们过河的那只白鼋在高喊，他们连人带马上了鼋背。白鼋踏水面如履平地，直向东岸游去。快到岸边时，老鼋问唐僧是否帮他问如来佛他什么时候可成人身。唐僧忘了问如来佛祖，只好不回答，老鼋一生气沉入水中，师徒连人带马落到水中，衣服和经书全都被水浸透。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，庄上人见唐僧师徒归来盛情款待。夜至三更，师徒离去。
44.第100回 台下受封
唐僧归来后，受到唐太宗和众官欢迎。次日，太宗升朝，作《圣教序》以谢唐僧取经之功，又纳萧瑀之议，请唐僧去雁塔寺登台讲经。刚讲完真经，金刚要他们一起回西天去，如来传旨，要唐僧等人在台下受封：唐僧被封为旃檀功德佛，悟空被封为斗战胜佛，八戒被封为净坛使者，沙和尚被封为金身罗汉，白龙马被封为八部天龙马。悟空一成佛，他头上的金箍自然脱落了。下载本文
