?答案是：你自己的名字。麥凱信封公司66個問題的客戶檔案日期________________最新修定時間________________填表人________________客戶1 姓名________________昵稱(小名) ________________2 職稱_____________ ...

? 答案是：你自己的名字。

麥凱信封公司 66 個問題的客戶檔案

日期 ________________

最新修定時間 ________________

填表人 ________________

客戶

1 姓名 ________________ 昵稱 ( 小名 ) ________________

2 職稱 ________________

3 公司名稱地址 ________________________________

4 電話 ( 公 ) ________________ ( 宅 ) ________________

5 出生年月日 ________________ 出生地 ________________ 籍貫 ________

6 身高 ________________ 體重 ________________ 身體五官特徵 ________________ ( 如禿頭、關節炎、嚴重背部問題等 ) ________________

教育 背景

7 高中名稱與就讀期間 _____ 大專名稱 _______ 畢業日期 ______ 學位 ___

8 大學時代得獎紀錄 ________________ 研究所 _______________

9 大學時所屬兄弟或姐妹會 _____________ 擅長運動是 _____________

10 課外活動、社團 ________________

11 如果客戶未上過大學，他是否在意學位 ______ 其他教育背景 _______

12 兵役軍種 __________ 退役時軍階 __________ 對兵役的態度 ________

家庭

13 婚姻狀況 ________________ 配偶姓名 ________________

14 配偶教育程度 ________________

15 配偶興趣 / 活動 / 社團 ________________

16 婚紀念日 ________________

17 子女姓名、年齡 ________________ 是否有撫養權 _______________

18 子女教育 _______________

19 子女喜好 ________________

業務背景資料

20 客戶的前一個工作 __________ 公司名稱 _________ 公司地址 ________ 受雇時間 ________________ 受雇職銜 ________________

21 在目前公司的前一個職銜 _________ 職銜 __________ 日期 _________

22 在辦公室有何 “ 地位 ” 象徵 ________________

23 參與的職業及貿易團體 ________________ 所任職位 _______________

24 是否聘顧問 ________________

25 本客戶與本公司其他人員有何業務上的關係 ________________

26 關係是否良好 ________________ 原因 ________________

27 本公司其他人員對本客戶的瞭解 ________________

28 何種聯繫 ________________ 關係性質 ________________

29 客戶對自己公司的態度 ________________

30 本客戶長期事業目標為何 ________________

31 短期事業目標為何 ________________

32 客戶目前最關切的是公司前途或個人前途 ________________

33 客戶多思索現在或將來 ________________ 為什麼 ___________

_

特别興趣

34 客戶所屬私人俱樂部 ________________

35 參與之政治活動 ________ 政黨 _______ 對客戶的重要性為何 ________

36 是否熱衷社區活動 ________________ 如何參與 ________________

37 宗教信奉 ________________ 是否熱衷 ________________

38 對本客戶特別機密且不宜談論之事件 ( 如離婚等 ) _______________

39 客戶對什麼主題特別有意見 ( 除生意之外 ) ________________

生活方式

40 病歷 ( 目前健康狀況 ) ________________

41 飲酒習慣 ________________ 所嗜酒類與份量 ________________

42 如果不嗜酒，是否反對別人喝酒 ________________

43 是否吸煙

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